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瑞財經(jīng):鄉(xiāng)村振興成為中國經(jīng)濟的諾亞方舟
2025-02-27 10:47:43來源:中方信富
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春節(jié)后,在Deep seek概念帶動下,許多投資人全面投入到創(chuàng)新科技賽道的結(jié)構(gòu)性牛市投資中。同時,中方信富研究院也將人工智能所有賽道的優(yōu)質(zhì)投資組合呈現(xiàn)給大家。今日查看私教課中為大家提供的投資組合,其投資收益令人欣喜。

我們關注的算力組合、Deep seek概念以及人形機器人等個股,不到一個月的時間,漲幅最少為10%,最大接近100%,個別股票在十幾天內(nèi)漲幅接近150%。

這一階段正如2025年中方信富1月8日策略年會布局的第一個賽道——人工智能賽道,在春節(jié)后春季行情中大放異彩。最近兩天,科技創(chuàng)新概念股出現(xiàn)沖高回落,讓很多投資人擔憂,是否市夢率個股即將出現(xiàn)泡沫?是否需要在目前市場高位進行獲利了結(jié)、調(diào)倉換股的操作?

隨著兩會即將召開,在一季度后半段和二季度轉(zhuǎn)換中,我們應如何布局新的投資組合?大家比較關心兩會是否會出臺新政策,這些問題我們將一起探討。

大家看到我的題目是關于鄉(xiāng)村振興,我認為鄉(xiāng)村振興將成為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的諾亞方舟。我提及鄉(xiāng)村振興已有一段時間,之所以將其作為未來切入的主賽道并連續(xù)做報告,是因為我對鄉(xiāng)村振興的深度挖掘,與2022年底深度挖掘華為概念類似。

從2022年底到2025年,如果沿著當初數(shù)字化經(jīng)濟發(fā)展主線布局投資組合,在這兩年半時間里,很多投資人從2023年到2025年,投資收益遠超滬深兩地股指。盡管兩地市場在最近兩年股指未出現(xiàn)向上突破,似無牛市行情,但數(shù)字經(jīng)濟概念股在新能源概念后走出了結(jié)構(gòu)性牛市。

這輪結(jié)構(gòu)性牛市的高潮在Deep seek出現(xiàn)后,將中國人工智能科技發(fā)展動力推向國際化高度,Deep seek點燃了中國人工智能的火炬,也讓很多中國人對未來科技創(chuàng)新與發(fā)展重新產(chǎn)生濃厚興趣。

近段時間,通過Deep seek鏈接各種互聯(lián)網(wǎng)平臺,如騰訊、微博、微信以及電商平臺產(chǎn)生的大模型,讓大家生活發(fā)生翻天覆地變化,大家都積極追逐新科技賽道,嘗試走進人工智能時代。

現(xiàn)在大家的投資熱情幾乎都在科技賽道,以人工智能為主線,涵蓋大算力、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、半導體芯片、工業(yè)互聯(lián)等一系列相關細分行業(yè),大家大規(guī)模進行資金鋪設,因為該賽道火熱,看到了賺錢效應和可持續(xù)發(fā)展的長期軌跡。

就像很多投資人在去年9·24行情后到今年春節(jié)后,對創(chuàng)新科技概念股展現(xiàn)出前所未有的追逐熱情,滬深兩地交易量近期屢放巨量,動輒2萬億。這表明中國在2025年經(jīng)濟轉(zhuǎn)折點上邁出重要一步。但今天要提醒投資人,在熱度最高漲時應保持清醒頭腦。

【全球政經(jīng)變化,美西方正在準備“大空襲”】

2025年年度策略會時,我除看好人工智能,還看好新型房地產(chǎn),即城市房地產(chǎn)向鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移的鄉(xiāng)村振興。所以今天題目定為鄉(xiāng)村振興是未來中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的諾亞方舟。因為人工智能代表科技創(chuàng)新技術突破,其應用推廣將在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃中落地實施,真正產(chǎn)生效益,為鄉(xiāng)村振興計劃賦能,從而回報人工智能資本化投入。

做中長期投資打算時,一方面要看到科技創(chuàng)新帶來的市場突飛猛進,另一方面要將鄉(xiāng)村振興視為實體經(jīng)濟發(fā)展中能為虛擬市場提供更強估值效應的板塊。

2025年盡管科技取得重大突破,但面臨的海外技術封鎖壓力可能越來越大,尤其是俄烏戰(zhàn)爭?;鸷?,俄羅斯在稀土問題上做出重大讓步,中美貿(mào)易紛爭中制約美國的重要策略——限制稀土出口被撕開。中美在貿(mào)易、金融等方面的博弈中,2025年開局階段,最大博弈可能是金融博弈。

上一講提到,在國際大宗商品、虛擬加密貨幣、黃金貴金屬交易等重要市場,全球資本尤其是美西方資本正在聯(lián)合布局,雖浪潮未起,但已感受到壓力。

今年投資過程中,絕不能盲目追漲,做后知后覺者。若盲目追漲,如當前人工智能引發(fā)的科技狂潮,前期未介入,在兩地市場持續(xù)放量2萬億時,散戶蜂擁而入,易在市場泡沫刺破時馬失前蹄。

從個人角度看,借著兩會春風,中方信富的總體策略是,這輪科技狂潮引發(fā)的個股上漲已到中后期,步入尾聲,應準備好下階段切入新題材熱點。

下一階段新題材熱點是什么?若海外市場壓力較大,相信中國定會啟動金融航母按鈕來維護資本市場穩(wěn)定發(fā)展。誰是金融資本市場按鈕?近期以萬科為首的房地產(chǎn)概念股曾在市場中起到穩(wěn)定作用,最近幾天中字頭概念股如中國聯(lián)通、中國移動、中國電信,以及金融概念股銀河和匯金概念帶動券商齊漲,中央?yún)R金旗下券商航母在市場中表現(xiàn)強勁。

今日是股指期貨交割日,A股未承接昨日頹勢繼續(xù)下跌,反而啟動底部低估值概念股有效護盤過程中,感受到市場底部增量資金穩(wěn)定情緒的作用,房地產(chǎn)板塊和券商概念一路上行,在尾市對A股起到重要穩(wěn)定作用。

大家是否應馬上將投資分散到房地產(chǎn)和券商賽道?我認為在兩會行情前一周,應將注意力向房地產(chǎn)和券商概念轉(zhuǎn)移,將從創(chuàng)新科技概念股上的獲利落袋為安后,我們近期要特別關注金融和房地產(chǎn)未來一段時間的重要表現(xiàn)。比如萬科曾出現(xiàn)利空消息,但我認為利空出盡后是難得的建倉期,萬科破7元后讓很多投資人大舉殺入,如今正向年線和半年線猛攻,具有中長期投資價值。

今年初,有客戶想讓我布局三只股票,一是人工智能賽道的科大訊飛,開年股價從40元漲到59元,漲50%;二是萬科,從6.5元漲到8元位置,表現(xiàn)不負眾望。

還有一只是券商股,這三只個股給客戶布局下去,我說這是上半年我給你布局的三駕馬車,它們代表了我對人工智能概念、房地產(chǎn)和金融概念在市場中所起的作用的整體看法。

至于大家說,你今天談到的鄉(xiāng)村振興計劃和金融、地產(chǎn)到底有什么關系?我告訴大家,今年A股不是說穩(wěn)就可以一了百了。在大家的判斷和期望中,希望金融、地產(chǎn)今年能把大盤穩(wěn)在3000點上方,最好在3300-3500點這個過程中,再高一點到3800-4000點最好。把它穩(wěn)定在區(qū)間中,然后不斷制造像創(chuàng)新科技這樣的熱點行情,這是大家今年希望看到的市場機會。

但我要潑點冷水,今年市場要想真正穩(wěn)得住,很可能以退為進。很多熱點都會在今年一季度形成集中式爆發(fā)式上漲,不排除二季度出現(xiàn)沖高回落態(tài)勢。

大家說現(xiàn)在高盛、摩根以及海外財團都紛紛看好中國資本市場。今年資本市場為何有回轉(zhuǎn)要求?我剛才說了,就在大家非??春弥袊Y本市場前景時,你覺得美國白宮智囊團能坐得住嗎?他們能任由全球資本向亞洲流進嗎?

無論是香港地區(qū)還是中國內(nèi)地,我剛才說我已感受到,對于全球政經(jīng)事件的變化,美西方正在做著一次比較大的準備,這場金融風浪,我認為將會從美國開始,包括對黃金、石油全面做空大宗商品的計劃,恐怕已經(jīng)在路上了。

所以上一講我提示,不要在一片歡呼聲中,大家做失去理智的投資者。

相反我們必須在市場歡呼聲中保持理性退讓。一旦全球資本做空大浪襲來時,我們?nèi)绻蛔龊觅Y金防控準備,大家會比較被動。

可能現(xiàn)在大家還沒看到或沒感覺到,但我作為專業(yè)投顧提醒大家,一定要特別關注最近全球市場的風向。

【中美博弈,東方大國的新出路】

最近特朗普有幾個大動作,我們要高度關注。

第一他與夫人發(fā)行加密貨幣,已經(jīng)掀起了一個浪潮。

第二對俄烏戰(zhàn)爭他表示高度關注。

第三在實施美國移民問題上,采取了令人好笑的措施。

最近特朗普為減少美國公共開支,退出多個國際組織,最可笑的是把美國移民條件做了重要改變。

他最近宣布要想拿到美國公民身份,要交500萬美元,言外之意就是買身份,原來買是90萬-180萬美元,現(xiàn)在則提升到500萬美元,也就是說你只要把錢花夠就可以獲得美國身份。

而且特朗普還特別會算,他說如果發(fā)行100萬張金卡,資金回報率可以達到5萬億美元。如果每年發(fā)100萬張金卡,連續(xù)發(fā)4年就是20萬美元,基本上對美國的36萬億國債來講,就會緩解巨大壓力。而且他認為你交完了500萬美元后,獲得了美國身份,就可以享受美國公民待遇,而且還享受免稅待遇。

所以他這個舉措大家不要以為是瘋狂的商人舉措,他這個舉措很可能會使得全球一些資本快速回流美國,也就是叫全球持有資本的富人,帶著資金技術,拿著他們多年來的商業(yè)模式回到美國。

實際上美國明確提出我們是富人的天堂,是資本的聚集地,博弈希望窮人到美國本土來,我們既然是一個移民國家,我們移民的條件是科技+資本,你得有錢有技術,才是我們所需要的人才,才能強大美利堅。

所以他的移民計劃你們仔細理解一下,攜帶的不僅是資本,而是技術優(yōu)勢和人才優(yōu)勢。

大家說有沒有可能把在美的投資人嚇跑,因為500萬美元不是小數(shù),500萬美元折合人民幣,3500萬元左右用來買全家老小的居住權,絕對不是小的開支。

如果一個人需要500萬美元,一家老小合起來,這個數(shù)量是非常巨大,也就是說你沒有一個億到美國,特朗普是不希望你去的。當然這還不算,假如說他的計劃真正實施的話,肯定會對華人的資產(chǎn)進行剝奪和清算,因為這些資金涌入美國后,需要大量的土地、房屋、市場、就業(yè)等。

所以中美博弈,博弈到一定程度,特朗普會借力打力,他借用全球資本壓制中國發(fā)展,來壓制華人崛起。

盡管在人工智能賽道上,美國很多頭部企業(yè)的優(yōu)秀員工都是華裔,但中美博弈,特朗普掌握著全球重大資本、技術和人才優(yōu)勢,所以他大棒一揮,對我們所產(chǎn)生的壓力是顯而易見的。

所以這就要求我們必須做好充分的戰(zhàn)略防御措施,尤其是在金融資本市場,我說我們能夠感受到這場博弈,他動用的不是美國的國家力量,而是全球資本力量,而且它要掀起一場全球金融風暴,它借用美元全球霸主地位實施對于貨幣市場、交易市場等重要金融領域的操控,而且美國背后的財團已經(jīng)放話出來,如果跟中國進行軍事斗爭,馬斯克說我們沒有戰(zhàn)勝的可能性。

但美國利益集團,他們給出來的論調(diào)是我們在金融博弈領域,深諳此道,有充分的把握和中國來一場完勝的金融之戰(zhàn)。

所以當你看到這些信息時,我須要有一個明確思路,也就是說中美之間大打出手的可能性至少在現(xiàn)階段不存在。

他可能會制造周邊地緣政治危機,什么菲律賓、朝鮮半島,美國不可能在這個時候跟中國大打出手,也就是說在軍事肉搏戰(zhàn)之前,他要跟我們一場金融阻擊戰(zhàn)、封鎖戰(zhàn)。

既然如此,我覺得我們在中國經(jīng)濟未來發(fā)展大的趨勢和前景面前,需要找到新的出路。這個出路是什么?其實中國政府早就把鄉(xiāng)村振興計劃列為未來中國經(jīng)濟發(fā)展的重中之重。

【鄉(xiāng)村全面振興規(guī)劃,土地革命新征程幕啟】

今年中央一號文件,國家已經(jīng)提出要大力發(fā)展鄉(xiāng)村振興計劃,而且從2025年-2027年,要把鄉(xiāng)村振興落地實施,原來鄉(xiāng)村振興計劃大家都覺得是炒概念,但是從2025年開始,國家提出一定要把鄉(xiāng)村振興計劃落到實處。

所以從2025年開始,農(nóng)村土地征收已經(jīng)開始了,各省市政府都在全面下發(fā)農(nóng)村土地征收公告,比較明顯的像廣東省、浙江省、安徽省、江蘇省、海南省、貴州省,征收時會有補償,補償后肯定就有搬遷。

如果你去這些地區(qū)進考察,就可以看到。包括北京周邊地區(qū),我去延慶地區(qū)考察,發(fā)現(xiàn)有大片土地被國家征收,大家說你怎么能看到征收,因為征收的土地都拿圍欄給他圍上了。我在大興機場旁邊看到,上萬畝土地都被國家征收了。

我開著車往前走,我一看圍欄上寫的中交建就感覺到了,包括我去安徽考察,也發(fā)現(xiàn)目前國家正在積極行動,對農(nóng)村土地進行征收,大家說征收這些土地要干什么?

這就是鄉(xiāng)村振興計劃今年提出的央國企下鄉(xiāng)向新型城鎮(zhèn)化進軍,所以像中鐵四局等,甚至很多央國企現(xiàn)在都開始對征收來的土地規(guī)?;季帧?/p>

我今天跟大家提出鄉(xiāng)村振興計劃,是想告訴大家,面對未來,我們不能盲目樂觀,需要面對現(xiàn)實,找解決方案,當我們找到解決方案時,就是我們找到投資方向的時候,否則盲目去看資本市場人云亦云,盲目樂觀,你將陷入被動狀態(tài)。

這次國家在農(nóng)村土地征收中,前兩天全網(wǎng)都報道中央一號文件,中央一號文件說了兩個不許。

其實我在前面反復強調(diào),鄉(xiāng)村振興計劃未來宅基地非常值錢,你們要是有能耐可以去流轉(zhuǎn)。我這話音上個星期剛落地,中央一號文件出臺了兩個禁令,一,不允許城鎮(zhèn)居民購買農(nóng)村房屋和宅基地;二,不允許退休職工到農(nóng)村建房,這兩個不允許基本上把農(nóng)村宅基地和房屋買賣給卡住了。

大家說鄉(xiāng)村振興不吸引我們進場嗎?不依靠我們?nèi)グl(fā)展嗎?不是不依靠,而是國家對于整個鄉(xiāng)村振興有大的規(guī)劃,不希望像城市房地產(chǎn)那樣炒作。實際上,城市房地產(chǎn)在過去30年給中國GDP貢獻很多,但也給中國經(jīng)濟造成了很大的負擔。如果新城鎮(zhèn)化建設和新農(nóng)村建設再復制城市房地產(chǎn)經(jīng)濟的發(fā)展模式,未來將會給中國GDP帶來更大的包袱。所以這一輪房地產(chǎn)緊縮政策險些讓中國經(jīng)濟硬著陸,下一輪鄉(xiāng)村振興計劃一定會吸取教訓,在規(guī)范的基礎上能長治久安,讓中國的廣袤的農(nóng)村發(fā)展和建設長治久安。

所以中央一號文件提出,要探索農(nóng)戶合法擁有住房,通過出租、入股、合作等方式盤活,也就是說宅基地給誰家還是誰家的,但如果城鎮(zhèn)人口想要到農(nóng)村去參與建設,可以租宅基地,但不能買,而且可以和擁有居住權的農(nóng)戶合作經(jīng)營,用這種方法來盤活。這個政策就是在幾天之內(nèi)出臺的,說明國家對于鄉(xiāng)村振興發(fā)展和規(guī)劃管理的是非常嚴格的。當然我覺得鄉(xiāng)村振興不只是土地問題這么簡單,如果大家了解鄉(xiāng)村振興計劃,包括產(chǎn)業(yè)振興、文化振興、生態(tài)振興,還有組織振興和人才振興。也就是說鄉(xiāng)村振興不能完全依靠現(xiàn)有人群,肯定要做組織構(gòu)架全面調(diào)整。

你看現(xiàn)在很多高校畢業(yè)生,在縣域經(jīng)濟發(fā)展基礎上,都已經(jīng)到縣里去當縣官了,所以在縣域經(jīng)濟中的縣、鎮(zhèn)、村、鄉(xiāng),很多都是受過教育的人取代原有的村官,未來在中國鄉(xiāng)村振興的領域里,大家要知道中國農(nóng)業(yè)用地現(xiàn)在國家管控特別嚴,在這一點上,好多有農(nóng)村戶口的投資人心里都是清楚的,敢占用農(nóng)耕用地相當于違法。因為中國960萬平方公里,真正可用于種植的農(nóng)田用地非常有限,僅有不到20億畝,這19億農(nóng)耕用地,要養(yǎng)活十幾億人口,根本不夠用,所以我們國家要大量進口糧食、肉類、農(nóng)產(chǎn)品,像玉米、大豆、牛肉、大米。如果西方卡我們脖子,他就限制這些進口東西,或增加進口關稅,無形之間我們可能會進入到物資短缺,甚至通貨膨脹的狀態(tài)。

現(xiàn)在全球第一大農(nóng)耕用地的國家是美國,他們有3.4億的人口,農(nóng)業(yè)用地達到25億畝。第二大印度是24億畝,僅次于美國,問題是印度人口達到16億。所以印度絕大多數(shù)人都下田種地,就這樣印度還不一定夠吃,因為依靠人工種地,畝產(chǎn)較低,所以印度現(xiàn)在糧食也比較緊張。

這次國家在鄉(xiāng)村振興的規(guī)劃中,為什么把央國企像中鐵二局、四局、像格力集團、中交建全部都放下去了,把農(nóng)耕用地收回來后,真正要干的是集約化和現(xiàn)代化。規(guī)?;拇筠r(nóng)業(yè),中國要干大農(nóng)莊,搞大農(nóng)業(yè)。在歐美甚至在日本,你會看到廣袤的土地上全是機械化作業(yè),我告訴大家,伴隨著中國人工智能時代到來,我覺得中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化未來很快會超越美西方。為什么?你看我們現(xiàn)在從鋤地到育苗,撒種噴水到收割,基本上都可以實現(xiàn)自動化。

大家說以后農(nóng)民還用干活嗎?農(nóng)民真的不需要干農(nóng)活了,撒種的時候無人機低空就撒下去了,插秧的時候機器人就干了,而且還不給工資,也不分紅,只要給它插上電,這些機器人就開始干了。所以我覺得中國迎來了一個前所未有的新的發(fā)展局面,就是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?;?、智能化,然后綠色生態(tài)化,這是未來中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的又一個我們可以寄予無限期望的重大賽道——農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

【布局新風口,時不我待】

在鄉(xiāng)村振興的規(guī)劃中,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展建設已經(jīng)提到了議事日程上,而且從今年開始,所以今年我跟大家說,除了看好人工智能以外,我特別看好鄉(xiāng)村振興計劃,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的崛起。而且國家這次明確,農(nóng)耕用地要大規(guī)模啟動,央企和國企做國有農(nóng)場建設。另外農(nóng)村的像林地、荒地、山地這些土地資源,可以大規(guī)模的引進民間資本,做特色開發(fā),所以縣域經(jīng)濟要做特色產(chǎn)品,然后激活農(nóng)業(yè)電商,做好全國供應鏈建設。

最近幾天,我們在各城市郊區(qū),林地山地進行實地考察,看到了一些先知先覺的民營企業(yè),人家已經(jīng)致富了,有的是富得流油了,你們在抖音和視頻號上能看到楊博士養(yǎng)雞,已經(jīng)養(yǎng)成幾億元的大戶,他們的流水從1個億到2-4個億,未來可能在縣域經(jīng)濟和地方政府的支持下,有幾何倍數(shù)的增長。所以現(xiàn)在很多創(chuàng)業(yè)的大學生不在城里打工了,回家包幾千畝甚至上萬畝林地,大學生創(chuàng)業(yè)再就業(yè)已經(jīng)全面興起了。除了養(yǎng)雞養(yǎng)鴨,利用山林荒地進行農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖已經(jīng)蔚然成風。

所以不是我們要進口大量的農(nóng)產(chǎn)品,如果我們合理利用山林荒地,有效開發(fā),鄉(xiāng)村生態(tài)振興就形成了閉環(huán)經(jīng)濟。這些原來農(nóng)村集體戶口的農(nóng)民,以后工作就是要么勞動力,進城打工做快遞、做物流做保姆,要么在農(nóng)村去做產(chǎn)業(yè)工人,帶動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,以后城鄉(xiāng)差別會逐步縮小,你不要以為農(nóng)民沒錢,農(nóng)民有兩部分收入,一部分是在城里打工掙的錢,還有一部分村集體出租農(nóng)業(yè)用地和農(nóng)房宅基地獲取收入,還可以給他發(fā)一份工資,尤其是東南沿海,比如浙江溫州。所以真的在中國做農(nóng)民,可是翻身得解放了,農(nóng)民不再是一窮二白的群體了,將來農(nóng)民是中國擴大消費的主要群體,城里人消費觀念降低了,農(nóng)民手里有了錢,消費能力很快會提升起來。

所以鄉(xiāng)村振興計劃,在我們的腦海中就形成了一個大的輪廓,一個發(fā)展布局的空間。農(nóng)耕地由央國企介入,而央國企介入農(nóng)耕地后,他們的價值在哪里?第一提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平,提高農(nóng)作物畝產(chǎn)量。第二央國企攜帶的都是最優(yōu)質(zhì)的技術人才,把新能源和數(shù)字經(jīng)濟,把新城鎮(zhèn)化建設和新型工業(yè)化建設捆綁在一起,向農(nóng)村進發(fā)。

我曾經(jīng)說過,不用擔心中國經(jīng)濟不會有未來,更不用擔心中國和美西方博弈,我們沒有資本和力量。如果中國土地財政原來在城市,未來在向農(nóng)村轉(zhuǎn)移過程中,可能會爆發(fā)更大潛能。所以有人說中國要崛起,從技術準備到農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化快速轉(zhuǎn)型,其實已經(jīng)具備了大國崛起的條件,盡管會有一些壓力,最大的壓力是面對全球金融風暴的對抗能力,我們的博弈手段和策略,需要努力完善,認真面對對手。

從這個角度講,中國鄉(xiāng)村振興計劃一定是國家資源加技術,加金融,形成三位一體的助力發(fā)展。也就是說我們在做資金長賽道布局時,需要把農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)林牧漁發(fā)展納入到新的投資組合系列中來。

第一,我們告訴大家農(nóng)村土地值錢了,央國企介入,直接將農(nóng)民的土地收過來了,一收就是收30年,30年建完農(nóng)場后,可以再簽30年。只要給農(nóng)民補償,這個地就是央國企未來成長的價值空間。

所以如果中國未來要是有一輪主升浪行情,一定是全面進行工業(yè)化新型城鎮(zhèn)化建設的央國企在發(fā)揮主要力量和作用。然后民營經(jīng)濟在農(nóng)牧養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)電商等領域會發(fā)揮重要作用。隨著中國數(shù)字化產(chǎn)業(yè)蓬勃興起,包括人工智能大模型建設,鄉(xiāng)村振興計劃不再離我們非常遙遠了,而是在未來10年,也就是說到2035年,你回頭再看中國的發(fā)展是翻天覆地的。

盡管馬斯克他作為美國白宮效率部部長,正在大規(guī)模改變美國,但是他不得不承認中國發(fā)展是沒有辦法用遏制來阻擋的,是順其自然形成的,所以不要企圖浪費財力物力,去遏制中國發(fā)展,與其遏制不如強大自己。

現(xiàn)在美國政府也比較矛盾,一方面他們想強大自己,一方面又想讓自己不受對手侵犯,怎么辦?特朗普現(xiàn)在挺累,他一方面組織力量找對手7寸,另一方面調(diào)動資源補充自己的不足。實際上我們早說過了,不管他怎么在經(jīng)濟領域翻江倒海,其實中美博弈,我覺得馬斯克已經(jīng)意識到了,最后的博弈其實根本不是經(jīng)濟博弈,也不是技術博弈,而是制度博弈,如果他們讓美國建立像中國的社會主義新型制度,他們就會有快速突破和發(fā)展,如果原地踏步,繼續(xù)做原有的資本主義的框架設計,不管怎么調(diào)整,其實都不會有未來。這一點歐洲已經(jīng)意識到了,已經(jīng)開始覺醒了。

所以德國最近大選,舒爾茨提前退出德國總理位置,因為他對歐洲失去控制權了,而且也沒有把德國經(jīng)濟搞好。

這次德國大選上來一個叫弗里德里?!つ牡目偫?,他主張德國要獨立自主,然后德國第二大政黨是新近崛起的魏德爾的選擇黨。這兩個人帶領各自政黨聯(lián)合組閣,而歐洲又有東德社會主義基礎。歐盟主要成員國,法國馬克龍又是一個比較先進的領導人,所以我覺得歐洲政治覺醒已經(jīng)開始了。

我們不能不說中國在社會主義發(fā)展進程中,雖然坎坎坷坷,但我們總結(jié)出來的成功社會主義發(fā)展道路經(jīng)驗是值得全世界學習的。而且中國在不斷的輸出自己的民族文化,像中醫(yī),易經(jīng)等逐步將會融入世界,融入各個國家,中國的民族文化振興將會隨著中國鄉(xiāng)村振興同步發(fā)展。

所以在中方信富2025年策略中,我提出最后一個板塊鄉(xiāng)村振興之后就是文化振興。中國在這幾大產(chǎn)業(yè)布局上,已經(jīng)讓我們看到了希望和曙光。中國資本市場我覺得正在進行著前所未有的變化和改革。

這種改革結(jié)束后,我們將迎來全球資本介入,因為我們不怕了,商業(yè)模式,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃經(jīng)濟發(fā)展動能都明確下來后,不怕全球資本來助力我們發(fā)展。

所以2025年到2027年這三年很重要,鄉(xiāng)村振興計劃落實實施非常重要,這3年基礎打好了,規(guī)劃圖畫好了,未來7年快速復制和發(fā)展。到2035年有人預測中國會成為世界第一大強國,這種可能性不是不存在,而是一定會讓大家看到。

從投資的角度講,我還是那句話,這三年結(jié)構(gòu)性牛市依然有,但面對金融博弈,我們要做好充分應對準備。

在特殊的不確定性因素打擊面前,我們要學會控制風險,抵御風險,要有充足的資本金在階段性底部從頭再來。

所以這就是一個大趨勢面前,我們要認知清楚的一些問題,從而指導我們的資金有步驟有計劃,按照我們的策略,隨著市場不斷前行。

鄉(xiāng)村振興計劃講到這,其實我還是很粗淺的認知,我大概是通過一個月左右的親身實踐考察我看到了鄉(xiāng)村振興可能帶來的市場前景,所以在大的發(fā)展規(guī)劃面前會啟動很多個行業(yè)和賽道。

我在私教課中,再給大家講新型工業(yè)化,為什么?因為新型城鎮(zhèn)化和新型工業(yè)化必須要相輔相成的建設,才能打造出未來鄉(xiāng)村振興的新質(zhì)生產(chǎn)力。我們提早布局,長線投資,必將獲得穩(wěn)健收益。

(本文根據(jù)《一年一度瑞財經(jīng)》演講整理,作者張松(天瑞)系中方信富首席宏觀策略分析師。)


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