特高壓板塊，屬于新基建行業(yè)7個細(xì)分子行業(yè)中的其中一個。今天走強(qiáng)不意外，因為在進(jìn)入三季度后，我們已跟大家探討過，下半年熱點將會形成有效切換，能取代前期新能源的熱點只有新基建。新基建為什么要在下半年形成連續(xù)上漲，這跟目前中國經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有積極關(guān)系。

近段時間，數(shù)字化研討會和各地區(qū)數(shù)字化企業(yè)聯(lián)盟會議正在如火如荼地召開，也就是說中國經(jīng)濟(jì)的下半場，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)會成為引領(lǐng)的重要引擎，給傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)賦能，或者說把傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)過并購重組后插上數(shù)字化翅膀，這是提升企業(yè)價值的一個最重要的機(jī)會。

未來我們做投資也是，為什么要投資一家企業(yè)，你總得說清楚它的發(fā)展方向、發(fā)展趨勢，未來價值增長模型是什么，現(xiàn)在無論是醫(yī)療還是金融，很多企業(yè)都在前面加上數(shù)字兩個字，甚至餐飲、食品也都要加上數(shù)字，因為跟數(shù)字健康相關(guān)聯(lián)，所以加上數(shù)字兩個字后，就可能引發(fā)資本更多投入。

當(dāng)然對于未來估值也會有更大想象空間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的點火器是華為概念在去年四季度已經(jīng)建立了八大軍團(tuán)，對于中國傳統(tǒng)行業(yè)，要進(jìn)行充分賦能，使其在信息化的跑道上插上智能化翅膀，提高效率。

中國在未來新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路上叫從量變到質(zhì)變，不追求更多數(shù)量，但追求更高質(zhì)量，只有通過數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型才能夠達(dá)到。所以我們在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，前提是要把數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施搭建好，基礎(chǔ)設(shè)施的搭建工作基本上都富含在新基建的7大子行業(yè)中，而特高壓也好，充電樁也好，人工智能、芯片，這些基本上都在新基建的行業(yè)中，隨著市場創(chuàng)新科技板塊的輪動，這7個子行業(yè)將會此起彼伏，成為下半年產(chǎn)業(yè)基金不斷推動和介入的行業(yè)。

我們對于新基建行業(yè)整體板塊走強(qiáng)，已經(jīng)在三季度的報告中做了詳細(xì)分析和投資標(biāo)的推薦。

我想跟大家說，從現(xiàn)在開始布局新基建，2-3年后你會看到像新能源很多優(yōu)質(zhì)的公司一樣，給你帶來很可觀的投資收益。

至于今天市場沒有形成軍工板塊的強(qiáng)勢上漲，如果說軍工板塊在今天回調(diào)過程中，給大家建立更多低吸的機(jī)會的話，我們建議不要對今天軍工板塊的回調(diào)產(chǎn)生過度恐慌。相反整個8月份，我認(rèn)為軍工震蕩向上的機(jī)會仍然存在，所以軍工在下調(diào)中，大家可以適度低吸一些投資組合，進(jìn)行配置。