因?yàn)槭艿奖驹碌?月28號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息消息的影響，全球近段時(shí)間金融市場(chǎng)動(dòng)蕩比較頻繁。A股盡管昨天出現(xiàn)了全面反彈，但因?yàn)橥顿Y者持股心態(tài)不穩(wěn)，今天市場(chǎng)還是出現(xiàn)了分化。上證方面微幅收陽，北向資金流出近100個(gè)億，這個(gè)完全可以說明短線資金的持股心態(tài)對(duì)A股有較大影響。

另外一方，面也說明市場(chǎng)熱點(diǎn)還在進(jìn)一步的切換中，我們?cè)?月底就跟投資人談過，二、三季度市場(chǎng)熱點(diǎn)會(huì)有不同，這段時(shí)間市場(chǎng)會(huì)表現(xiàn)漲一天跌一天，或者漲兩天跌兩天，有可能在漲跌互現(xiàn)中，熱點(diǎn)悄然進(jìn)行切換。

當(dāng)然現(xiàn)在大家會(huì)覺得熱點(diǎn)好像在切換，但市場(chǎng)活躍的熱點(diǎn)又不特別明顯，所以這個(gè)時(shí)候大家會(huì)覺得比較困惑，到底該買什么？有時(shí)候大家會(huì)因?yàn)榍捌跓狳c(diǎn)持續(xù)上漲，而不得不選擇跟進(jìn)，新出來的熱點(diǎn)又沒有持續(xù)性和穩(wěn)定性，大家不敢輕舉妄動(dòng)，這時(shí)候的交易表現(xiàn)是比較凌亂的。

因?yàn)槭袌?chǎng)沒有可持續(xù)性的熱點(diǎn)，市場(chǎng)熱點(diǎn)在切換中就是這種狀態(tài)，它對(duì)股指有一定影響，影響最大的還是我們的心態(tài)。

不過我們從專業(yè)和數(shù)據(jù)化角度分析，我認(rèn)為三季度市場(chǎng)還是要把穩(wěn)兩條主線：一是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長的主線。消費(fèi)概念在6月底和7月初有所異動(dòng)，但在7月中旬這段時(shí)間，似乎又比較平穩(wěn)，并沒有形成主動(dòng)拉升，但并不意味著熱點(diǎn)沒有向這方面切換。

在消費(fèi)中我們比較看好的是食品、飲料、白酒，還有家電、醫(yī)藥、醫(yī)療。后來大家發(fā)現(xiàn)在消費(fèi)熱點(diǎn)中其實(shí)表現(xiàn)比較好的是旅游。是的，今天我想告訴大家，旅游概念，你千萬要仔細(xì)研究一下，因?yàn)槟銜?huì)發(fā)現(xiàn)中國的旅游已經(jīng)從外轉(zhuǎn)內(nèi)，原來是向境外輸送游客，但因?yàn)楹Ｍ庖咔閲?yán)重，最近中國的旅游業(yè)，無論是攜程還是眾信旅游等，都開始在中國農(nóng)村或者林場(chǎng)山地購買了大量的土地，做農(nóng)莊經(jīng)濟(jì)特色旅游。

這樣一來，今年尤其是暑季來臨時(shí)，大家不要忽視旅游概念在市場(chǎng)中的強(qiáng)勢(shì)上拉，最近很多消費(fèi)券也是旅游方面的，所以對(duì)旅游概念大家要特別關(guān)注。

二、關(guān)注新經(jīng)濟(jì)。隨著農(nóng)莊經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展在國內(nèi)興起預(yù)制菜，現(xiàn)已走上家庭餐桌，因?yàn)橐痪€城市的家庭工作比較緊張，所以大家特別喜歡吃預(yù)制菜，就是打理好回家下鍋就可以炒出來的。

現(xiàn)在農(nóng)莊經(jīng)濟(jì)從某種程度上已激活預(yù)制菜的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)這方面可能也是一個(gè)新的消費(fèi)增長點(diǎn)。

在新能源熱點(diǎn)形成分化時(shí)，華為一些的上市公司都表現(xiàn)非常不錯(cuò)。華為實(shí)際上肩負(fù)著非常大的基礎(chǔ)設(shè)施搭建工作，我覺得這個(gè)也是因?yàn)橐咔橛绊?，華為海外業(yè)務(wù)形成了整體收縮，但華為的技術(shù)卻廣泛應(yīng)用在了國內(nèi)新基建的基礎(chǔ)設(shè)施上。

華為在各地新基建招標(biāo)中標(biāo)率達(dá)到百分之六七十，所以我想華為整個(gè)市場(chǎng)的啟動(dòng)，對(duì)新基建市場(chǎng)下半年呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲是一個(gè)信號(hào)，我也跟大家說了，新能源畢竟走了好幾年，而新基建卻剛剛開始，尤其是華為快速介入，大家一定要抓住新基建這樣一個(gè)風(fēng)口，我想未來它不是2~3年，而是5~10年，成為支撐中國GDP向上一個(gè)重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

所以我想大家要關(guān)注像華為新基建、元宇宙這樣的新概念，在三季度呈現(xiàn)的熱點(diǎn)機(jī)會(huì)。以上是我跟大家提到的，在三季度，不要過分迷茫和追逐前期熱點(diǎn)，而更多的要去挖掘市場(chǎng)新題材。

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