今天A股房地產(chǎn)股漲的不像香港漲的那么明顯，港股市場(chǎng)不到兩天時(shí)間，恒大漲70%；融創(chuàng)把前期失地完全收復(fù)并翻倍了；碧桂園也出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)大漲。

為什么這些前期不被投資者看好的民營(yíng)地產(chǎn)股，如今卻得到主力追捧？為什么這些股票會(huì)在港股市場(chǎng)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈？它會(huì)不會(huì)帶動(dòng) A股房地產(chǎn)股也走出異曲同工的反彈行情？我覺(jué)得大家一定要有這樣的預(yù)測(cè)和猜想。

因?yàn)橹蟹叫鸥粡?月24號(hào)高層定調(diào)，到8月28號(hào)證監(jiān)會(huì)釋放重大利好消息，實(shí)際上一直在等房地產(chǎn)板塊中龍頭概念股能引領(lǐng)A股形成階段性反攻。

而且我們認(rèn)為下半年如果有階段性反攻機(jī)會(huì)的話，一定是地產(chǎn)概念所掀起來(lái)的反攻浪潮，由房地產(chǎn)會(huì)逐步帶動(dòng)消費(fèi)，尤其是一些基礎(chǔ)消費(fèi)的核心資產(chǎn)股同步走強(qiáng)。

在我們翹首以盼下，今天終于先看到香港房地產(chǎn)股出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，我們講國(guó)內(nèi)政策對(duì)房地產(chǎn)業(yè)給予了大力扶持，而且這種政策性扶持最近10年來(lái)非常少見(jiàn)。

最近大家會(huì)看到一線城市已取消新房限價(jià)政策，還有部分城市取消了限購(gòu)政策，限價(jià)和限購(gòu)是最近幾年房地產(chǎn)銷(xiāo)售不暢的主要因素。

目前當(dāng)這些極度緊縮政策解禁后，對(duì)下半年房地產(chǎn)價(jià)格回暖將會(huì)有很大促進(jìn)作用。

只不過(guò)現(xiàn)在冰凍三尺非一日之寒，老百姓現(xiàn)在都在看房地產(chǎn)到底能不能漲。其實(shí)今天港股市場(chǎng)恒大、碧桂園和融創(chuàng)這幾個(gè)地產(chǎn)龍頭的報(bào)復(fù)性反彈，足以說(shuō)明政策對(duì)市場(chǎng)已發(fā)揮了威力。如果房地產(chǎn)交易市場(chǎng)也能在隨后不斷形成交易規(guī)模和交易價(jià)格抬升的話，那么下半年整體消費(fèi)市場(chǎng)的報(bào)復(fù)性回暖將會(huì)逐步展現(xiàn)。

美國(guó)到底要不要繼續(xù)加息？這個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)也比較慌張，如果說(shuō)從中美的金融對(duì)視角度講，他們更愿意看到人民幣不斷貶值，因?yàn)槿嗣駧刨H值意味著人民幣資產(chǎn)縮水，所以房地產(chǎn)已成為今年制約中國(guó)GDP成長(zhǎng)的一個(gè)重要壓力了。

如果我房地產(chǎn)市場(chǎng)不能擺脫人民幣被動(dòng)貶值所帶來(lái)的壓力，相反成為壓制中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的負(fù)面影響力，我想這是市場(chǎng)不愿意看到的。

所以今年，不管是證券市場(chǎng)還是實(shí)體房產(chǎn)市場(chǎng)的政策，一道接著一道，無(wú)非是希望房地產(chǎn)止跌。到今天為止，我們能夠看到希望的曙光了。

這幾天大家都說(shuō)量化t+0被監(jiān)管了，其實(shí)被監(jiān)管的不是量化t+0，而是真正通過(guò)量化t+0進(jìn)行融券做空的機(jī)構(gòu)被監(jiān)管了。

目前影響A股的做空力量已逐步被剔除，9月市場(chǎng)做多的可能性應(yīng)該非常大。

我們說(shuō)“金九銀十”，大家都已等到失去信心了，但今天港股房地產(chǎn)打響了反攻的第一槍，美的房地產(chǎn)也將會(huì)快速發(fā)生轉(zhuǎn)巨變，我們要提前做好準(zhǔn)備，無(wú)論對(duì)剛需房下手，還是對(duì)A股嚴(yán)重超跌的房地產(chǎn)股布局，都要有所重視了。