AI概念23日盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，同花順大漲約16%，盤(pán)中一度沖擊漲停；云從科技漲超10%，浪潮信息、科大訊飛、鴻博股份等漲停，拓爾思、風(fēng)語(yǔ)筑漲超8%。

消息面上，近日，比爾·蓋茨發(fā)布一篇《AI時(shí)代已經(jīng)到來(lái)》的文章，表示人工智能可與手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)一樣具有革命性。他認(rèn)為，自1980年首次看到圖形用戶界面以來(lái)，OpenAI的人工智能模型是他所見(jiàn)過(guò)的最具革命性的技術(shù)進(jìn)步。

國(guó)金證券指出，AI應(yīng)是未來(lái)15年最大的科技變革，AI的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)收集、清洗、計(jì)算、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來(lái)算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級(jí)，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存儲(chǔ)器，3DNAND，DDR5，以太網(wǎng)PHY芯片，電源管理芯片，PCB/CCL以及光芯片。根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模為168.6億美元，22-32年CAGR有望達(dá)29.7%。看好人工智能加速發(fā)展對(duì)電子行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展新機(jī)遇，細(xì)分板塊有望持續(xù)受益。

國(guó)海證券表示，AI小模型是過(guò)去主流的研究和應(yīng)用方向，在B端部分行業(yè)、賽道已有不少企業(yè)布局，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將依托其細(xì)分行業(yè)、細(xì)分賽道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)等壁壘仍將有較好的發(fā)展。但大模型尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值閉環(huán)，未來(lái)需要重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)、算法層面的突破與變革，探索新的商業(yè)模式，目前已在影視、傳媒、電商、C端娛樂(lè)視模應(yīng)用，游戲領(lǐng)域逐步應(yīng)用，金融、工業(yè)、醫(yī)療、法律、設(shè)計(jì)等專業(yè)領(lǐng)域還在持續(xù)拓展。

該機(jī)構(gòu)表示，國(guó)外主要以微軟、谷歌、Meta為主，國(guó)內(nèi)以百度、騰訊、阿里、華為等為主，既擁有充足的算力支撐，又有優(yōu)秀的人才團(tuán)隊(duì)，多年算法、數(shù)據(jù)積累，在大模型領(lǐng)域的發(fā)展及應(yīng)用具備天然優(yōu)勢(shì)。上游除云廠商外，還有光通信廠商、數(shù)據(jù)服務(wù)商、算力相關(guān)設(shè)備廠商，將較大程度受益于大模型發(fā)展帶來(lái)的更多計(jì)算資源和數(shù)據(jù)需求。中游有商湯、科大訊飛、曠視、拓爾思等企業(yè)多年細(xì)分領(lǐng)域布局，部分也有一定算力儲(chǔ)備，垂直行業(yè)細(xì)分賽道深耕，相關(guān)技術(shù)、數(shù)據(jù)儲(chǔ)備豐富。下游主要是受益于AIGC對(duì)業(yè)務(wù)的驅(qū)動(dòng)、降本增效，空間較大，多行業(yè)公司均將逐步受益。