募資40億恒大汽車引金主

9月15日，恒大汽車發(fā)布公告，通過配售新股募資40億港元，引入的戰(zhàn)略投資者包括云鋒基金、騰訊、紅杉資本、滴滴等知名投資者。

資料顯示，云鋒基金成立于2010年初，是以阿里巴巴董事局主席馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒的名字命名而成，并聯(lián)合一批行業(yè)領(lǐng)袖、成功企業(yè)家和成功創(chuàng)業(yè)者共同發(fā)起創(chuàng)立的私募基金。

紅杉資本中國基金是2005年9月由沈南鵬與紅杉資本共同創(chuàng)辦。紅杉資本中國基金作為“創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者”，專注于科技/傳媒、醫(yī)療健康、消費品/服務(wù)、工業(yè)科技四個方向的投資機(jī)遇。自2005年9月創(chuàng)立以來，紅杉資本中國基金投資了包括京東商城、阿里巴巴、螞蟻金服、京東金融、今日頭條、拼多多等500余家企業(yè)。

據(jù)悉，此次配售股份總數(shù)為17658萬股，認(rèn)購股份占目前已發(fā)行股份總數(shù)約2.04%，占待認(rèn)購事項完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約2%。每股配售價格為22.65港元，和9月14日收盤價28.3港元/股相比，折讓約19.96%。

截至目前，中國恒大持有合共64.795億股，占已發(fā)行股份總數(shù)約74.99%。此次配售之后，中國恒大的持股比例將降至73.5%。恒大汽車表示，通過配售及認(rèn)購籌集資金可以擴(kuò)大股東基礎(chǔ)、增強(qiáng)資本基礎(chǔ)及提升公司財務(wù)狀況及凈資產(chǎn)基礎(chǔ)。

恒大造車到底靠不靠譜？

在8月中報發(fā)布會上，恒大汽車管理層表示，2019年集團(tuán)投入147億元支持汽車業(yè)務(wù)發(fā)展，主要用于股權(quán)收購、研發(fā)支出、工業(yè)用地和取得和基地建設(shè)等。今年上半年，集團(tuán)提供了30億元資金支持，下半年計劃投入27億元，主要用于股權(quán)收購。2021年，隨著產(chǎn)業(yè)鏈整合的完成，集團(tuán)給予汽車業(yè)務(wù)的支持主要用于工廠土地和研發(fā)，預(yù)計投入90億元。

這意味著，2019年-2021年三年間，恒大集團(tuán)對汽車業(yè)務(wù)的總投入預(yù)計為294億元。2022年后，隨著量產(chǎn)銷售，汽車集團(tuán)開始形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流，集團(tuán)或?qū)⒉辉偻度搿?/span>

在此之前，恒大汽車剛剛發(fā)布了“恒馳”首期6款車型，覆蓋從A級到D級別以及轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等乘用車全系車型。

關(guān)于量產(chǎn)計劃，恒大汽車管理層表示，明年上半年會實行試生產(chǎn)，下半年實現(xiàn)量產(chǎn)，并預(yù)計未來3到5年能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)銷100萬輛的目標(biāo)。目前恒大汽車在上海、廣州兩地工廠已經(jīng)進(jìn)入全線設(shè)備調(diào)試階段，將于明年上半年試生產(chǎn)。二者首期規(guī)劃都為20萬輛，量產(chǎn)后可以保證每分鐘生產(chǎn)1輛車。

二馬與許老板合作由來已久

早在2014年，馬云便以12億入股許家印名下的廣州恒大足球俱樂部，和恒大分別持有增資擴(kuò)股后俱樂部50%的股權(quán)，隨后馬云不時現(xiàn)身看臺為球隊助威。

2015年，恒大與騰訊合作成立的恒騰網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)手進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)服務(wù)。

今年8月中旬，恒大宣布為旗下物業(yè)管理業(yè)務(wù)引入235億港元的戰(zhàn)略投資，其中云峰基金認(rèn)購15億港元，持股比例1.791%；騰訊控股認(rèn)購12億港元，持股比例1.433%。

交易完成后，恒大物業(yè)將會由戰(zhàn)略投資者持股28.061%，由恒大集團(tuán)持股71.939%，仍為恒大集團(tuán)間接非全資附屬公司。按照235億港元的總代價計算，恒大物業(yè)的總估值約為840億元。