大家好！算力產(chǎn)業(yè)鏈在今天再度狂飆，CPO、AI服務(wù)器、液冷概念等領(lǐng)漲兩市，其中CPO 的中堅(jiān)力量中際旭創(chuàng)、天孚通信等，AI服務(wù)器的工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息等等，這兩大題材中的明星選手全部創(chuàng)歷史新高，股價(jià)走勢(shì)呈現(xiàn)高舉高打節(jié)奏，在6月份大放異彩。

算力行情為何爆發(fā)？始于春節(jié)后回來的ChatGPT風(fēng)口，ChatGPT爆紅帶來的算力需求激增，提高了關(guān)注度。我們?cè)谇懊嫖恼轮行蜗蟊扔魉懔Ξa(chǎn)業(yè)相當(dāng)于淘金客中的鏟子，在眾多淘金客不斷開發(fā)出自己的GPT模型后，帶來指數(shù)量級(jí)的算力需求，因?yàn)槿斯ぶ悄苄枰獜?qiáng)大的算力支撐。也可以對(duì)標(biāo)石油的定位，有油才能支撐車的發(fā)展。

算力產(chǎn)業(yè)鏈分支領(lǐng)域眾多，有AI芯片、服務(wù)器、光模塊、數(shù)據(jù)中心、液冷還有上周華為出的交換機(jī)等等，AI芯片的龍頭是英偉達(dá)，二級(jí)市場(chǎng)很難找到對(duì)標(biāo)，但光模塊二級(jí)市場(chǎng)優(yōu)先側(cè)重于CPO技術(shù)，服務(wù)器則是體現(xiàn)在國產(chǎn)龍頭，液冷雖然當(dāng)下規(guī)模較小，但成長性極高。

不僅僅是各種GPT模型，還有無人駕駛、東數(shù)西算等等大背景，一樣離不開算力的支持。華為相關(guān)人士表示：計(jì)算無所不及，算力需求的成倍增長，如到2030年，通用算力將增加10倍，人工智能算力將增加500倍。而當(dāng)下就是算力行業(yè)的起始點(diǎn)，把握好節(jié)奏。

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