大環(huán)境方面，老美債務上限法案通過，第103次調整，每一次前期都吵吵鬧鬧的擔心美債違約會對全球金融市場造成沖擊，但實際情況是每次都是最后節(jié)點達成一致，所以美債違約實質是偽命題，前期的違約風波都是做做戲而已。不管怎樣，落地消停了就好，還不如重點關注本月月中老美暫停加息的預期，這將會是資本市場的一個重要轉折點，他代表著自去年瘋狂加息到頂部的節(jié)奏，維持一段時間后，降息也會到來，最快下半年，最慢明年上半年。

美債違約事件落地，美股、港股都漲的挺好，今天北向也瘋狂買入82億，匯率止跌回升，市場呈現普漲格局，量能畢竟萬億關口，出乎意料的是今天領漲權重是地產。我們在前面文章中提出，地產不暖，滬指不牛，因為地產和金融的關聯非常緊密，也反映出市場資金的流動性。二級市場地產走勢多為超跌反彈，牛不牛看不出來，能暖暖有利于滬指的表現。

人工智能的主賽道不變，從春節(jié)后至今，二級市場一直反復活躍，不少2浪甚至3浪行情，也有不斷的新題材面孔冒出，可以說今年是人工智能行情的元年。其影響行業(yè)很多，傳媒、軍工、網游、芯片制造、醫(yī)療等等，本質原因是經濟轉型下，生產效率提升、成本下降、產業(yè)創(chuàng)新等都需要實實在在的變革，過去幾十年“地產經濟”向未來幾十年“數字經濟”發(fā)展，把握好要點。