隔夜外盤

美股三大指數(shù)日線四連跌，納指跌1.73%，標(biāo)普跌1.06%，道指跌0.46%；大型科技股普跌，高通跌逾7%，蘋果跌超4%；能源股普漲，Sunrun漲超18%，卡隆石油漲近8%；熱門中概股多數(shù)收漲，拼多多漲超6%。

歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.43%，法國CAC40指數(shù)跌0.72%，德國DAX30指數(shù)跌1.19%。

熱點(diǎn)聚焦

1、外交部：敦促加方停止對中國企業(yè)的無理打壓

11月3日，外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)主持例行記者會(huì)。有記者就加拿大政府2號發(fā)表聲明，要求3家中資企業(yè)從加拿大動(dòng)力金屬公司等加方企業(yè)撤資提問。對此，趙立堅(jiān)表示，加方泛化國家安全概念，人為設(shè)置障礙的做法，不利于有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有損產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。中方敦促加方停止對中國企業(yè)的無理打壓，為中國企業(yè)在加投資創(chuàng)造公平合理的營商環(huán)境。中國政府將堅(jiān)定維護(hù)本國企業(yè)正當(dāng)合法權(quán)益。

2、易綱：要完善貨幣政策體系，維護(hù)幣值穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長

11月3日上午，人民銀行、外匯局召開學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神宣講報(bào)告會(huì)。易綱對二十大報(bào)告中關(guān)于全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的目標(biāo)任務(wù)及今后5年的戰(zhàn)略部署作了深入闡釋，重點(diǎn)講解了經(jīng)濟(jì)建設(shè)及金融工作的新要求新舉措。他指出，建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度是黨中央對金融工作作出的重要部署。人民銀行、外匯局全體干部職工必須立足本職工作，落實(shí)好建設(shè)現(xiàn)代中央銀行制度的要求。要完善貨幣政策體系，維護(hù)幣值穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。增強(qiáng)人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。深化金融改革，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全提供堅(jiān)實(shí)有力保障。

3、工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通將900MHz頻段頻譜資源重耕用于5G系統(tǒng)

工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通將現(xiàn)用于2G/3G/4G系統(tǒng)的904-915/949-960MHz頻段（900MHz頻段）頻率資源重耕用于5G系統(tǒng)。900MHz頻段具有傳播損耗低、覆蓋范圍廣、穿透能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)部署成本低等特點(diǎn)，是全球公認(rèn)的公眾移動(dòng)通信“黃金”頻段，也是早期2G公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)使用的主要頻段。此次工信部批準(zhǔn)中國聯(lián)通使用900MHz頻段開展5G業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步拓展我國低頻段5G產(chǎn)業(yè)空間、擴(kuò)大低頻段5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，有利于農(nóng)村及邊遠(yuǎn)地區(qū)群眾進(jìn)一步享受高質(zhì)量5G服務(wù)。

4、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估10月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量68萬輛 環(huán)比增1%

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，考慮到主力企業(yè)中的個(gè)別企業(yè)10月減量因素與增量因素的平衡，10月主力企業(yè)占比較上月主力企業(yè)（萬輛以上）保持基本穩(wěn)定，因此預(yù)估10月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量68萬輛，環(huán)比9月增1%，同比去年10月增長約87%。

5、財(cái)政部：1-9月全國發(fā)行新增地方政府債券4.24萬億元

財(cái)政部11月3日發(fā)布2022年9月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況。2022年1-9月，全國發(fā)行新增地方政府債券42422億元，其中一般債券6990億元、專項(xiàng)債券35432億元。全國發(fā)行再融資債券21063億元，其中一般債券12378億元、專項(xiàng)債券8685億元。全國發(fā)行地方政府債券合計(jì)63485億元，其中一般債券19368億元、專項(xiàng)債券44117億元。

6、逾800億資金“抄底”ETF

9月中旬以來，A股市場先后經(jīng)歷了持續(xù)探底和強(qiáng)勢反彈。在市場大幅波動(dòng)的過程中，抄底資金蜂擁而至，超800億資金涌入寬基指數(shù)ETF、醫(yī)藥和半導(dǎo)體等行業(yè)ETF。在市場出現(xiàn)重大變化的階段，ETF的資金動(dòng)向一般具有較強(qiáng)的參考意義。從投資需求來看，機(jī)構(gòu)投資者對寬基指數(shù)ETF的長期配置需求較強(qiáng)；對于醫(yī)藥等行業(yè)，基金人士建議，投資者可通過ETF來捕捉龍頭股上漲的貝塔行情。

7、新規(guī)下增持回購熱度攀升：大單回購計(jì)劃明顯增多

自10月14日證監(jiān)會(huì)和滬深交易所就優(yōu)化增持回購規(guī)則公開征求意見以來，上市公司掀起一輪增持回購熱潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月3日記者發(fā)稿，自10月14日以來，滬深兩市35家上市公司36次披露增持計(jì)劃；47家公司披露回購計(jì)劃，預(yù)計(jì)回購金額上限合計(jì)152.65億元。增持回購計(jì)劃數(shù)量遠(yuǎn)超去年同期。中國銀行研究院博士后邱亦霖表示，上市公司積極回應(yīng)規(guī)則優(yōu)化，增持回購計(jì)劃密集，回購規(guī)模不斷增加，彰顯企業(yè)應(yīng)對市場波動(dòng)表現(xiàn)出穩(wěn)定市值的信心，進(jìn)一步帶動(dòng)股票價(jià)值回歸。

8、三家鋰礦公司海外投資“遇阻” 國內(nèi)鋰資源開發(fā)提速“護(hù)航”產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一則“加拿大要求3家國內(nèi)鋰礦公司撤資”的消息讓中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業(yè)登上“熱搜”。受此消息影響，鋰礦板塊昨日開盤沖高后有所回落，中礦資源盤中一度接近跌停。記者多方采訪得知，前述事宜目前尚未有實(shí)質(zhì)動(dòng)作，相關(guān)企業(yè)正與加方積極溝通。3家公司也在第一時(shí)間表態(tài)：影響不大，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。對于前述鋰礦企業(yè)在加拿大遇到的“困難”，A股某鋰礦公司高管表示，“出海淘礦”存在不確定的事情并不新鮮，當(dāng)務(wù)之急還是在確保產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全前提下，加快推進(jìn)國內(nèi)鋰資源開發(fā)步伐，同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，在鋰電回收等領(lǐng)域加大技術(shù)研發(fā)投入，從而為鋰產(chǎn)品供應(yīng)安全提供保障。

主題機(jī)會(huì)

1、光伏玻璃價(jià)格快速漲至年內(nèi)高位 行業(yè)景氣望迎邊際改善

據(jù)集邦新能源網(wǎng)發(fā)布的光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格數(shù)據(jù)，本周光伏玻璃價(jià)格快速上漲，并回到年內(nèi)價(jià)格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流價(jià)格漲至28元/㎡，周漲幅達(dá)到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流價(jià)格漲至21.5元/㎡左右，周漲幅達(dá)7.5%。近期隨著組件開工率提升，光伏玻璃庫存緩降，疊加原材料天然氣、純堿價(jià)格上漲，光伏玻璃議價(jià)能力漸強(qiáng)。目前玻璃廠家訂單跟進(jìn)相對充足，出貨順暢，多數(shù)庫存壓力不大。11月訂單價(jià)格商談階段，玻璃廠家成本壓力明顯，加之需求支撐，推漲較為積極。短期看，光伏玻璃景氣望迎來邊際改善?？申P(guān)注拓日新能、秀強(qiáng)股份等。

2、貴州新能源項(xiàng)目需配儲(chǔ)能 行業(yè)裝機(jī)量有望持續(xù)高增

貴州省能源局發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見稿）》，提出對未納入煤電新能源一體化、需參與市場化并網(wǎng)的新能源項(xiàng)目，應(yīng)按不低于新能源裝機(jī)規(guī)模10%滿足2小時(shí)運(yùn)行要求自建或購買儲(chǔ)能，以滿足調(diào)峰需求；對新建未配儲(chǔ)能的新能源項(xiàng)目，暫不考慮并網(wǎng)。華泰證券表示，儲(chǔ)能對于降低風(fēng)光發(fā)電棄電率具有重要影響。長期來看，未來能源互聯(lián)網(wǎng)體系下電網(wǎng)結(jié)構(gòu)將更為復(fù)雜，儲(chǔ)能能夠協(xié)助實(shí)現(xiàn)能量時(shí)空的轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化，必然在能源體系變革中起到關(guān)鍵作用?？紤]到大型儲(chǔ)能帶來的壁壘提升，監(jiān)管要求加嚴(yán)，國內(nèi)儲(chǔ)能設(shè)備廠有望逐步盈利。可關(guān)注南網(wǎng)科技、林洋能源等。

3、螢石價(jià)格再創(chuàng)新高 行業(yè)景氣持續(xù)上行

據(jù)百川盈孚，11月3日，螢石價(jià)格再創(chuàng)兩年新高，國內(nèi)97%濕粉送到均價(jià)在3343元/噸，較前一日上漲2.2%；97%干粉送到均價(jià)在3347元/噸，較前一日上漲2.2%。當(dāng)前場內(nèi)貨源緊張情況持續(xù)，下游廠家采購積極性較旺，持貨商看漲預(yù)期不減，國內(nèi)螢石下游定價(jià)總體上行。分析師認(rèn)為，螢石為戰(zhàn)略性資源，國內(nèi)供給釋放速度或有限制，下游制冷劑與冶金建材等行業(yè)有望回暖，新能源領(lǐng)域貢獻(xiàn)顯著需求增量，螢石行業(yè)景氣上行。相關(guān)擁有螢石礦資源公司將受益，比如金石資源、永和股份等。

公司新聞

1、藏格礦業(yè)：被要求放棄對加拿大超級鋰業(yè)公司的投資

藏格礦業(yè)(000408)11月3日晚間公告，全資子公司藏格礦業(yè)投資此前公告，以414萬加元認(rèn)購加拿大超級鋰業(yè)公司定向增發(fā)股份2300萬單位。11月3日，藏格礦業(yè)投資收到加拿大創(chuàng)新、科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展部的有關(guān)通知：藏格礦業(yè)投資應(yīng)在通知簽發(fā)之日起90日內(nèi)放棄投資。藏格礦業(yè)投資與超級鋰業(yè)公司合作的礦權(quán)開發(fā)尚處于前期盡職調(diào)查及勘探階段，藏格礦業(yè)投資后期若出售所持有的超級鋰業(yè)公司的股份不會(huì)對公司2022年以及未來業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

2、大全能源：簽訂特別重大合同 預(yù)計(jì)金額約146.96億元

大全能源(688303)11月3日晚間公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂《多晶硅采購合作協(xié)議》，合同約定2022年10月至2027年12月某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購57600噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預(yù)計(jì)采購金額約為146.96億元（不含稅，測算價(jià)格不構(gòu)成價(jià)格承諾）。實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式，采購金額可能隨市場價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)。

3、廣汽集團(tuán)：10月新能源汽車銷量同比增長135.15%

廣汽集團(tuán)(601238)11月3日晚間發(fā)布10月產(chǎn)銷快報(bào)，10月汽車合計(jì)銷量21.25萬輛，同比增長10.16%；新能源汽車銷量3.36萬輛，同比增長135.15%。

4、比亞迪股份：10月新能源汽車銷量21.78萬輛 再創(chuàng)新高

比亞迪股份在港交所公告，10月新能源汽車銷量21.78萬輛，再度創(chuàng)下歷史新高，去年同期為81040輛；本年累計(jì)銷量139.79萬輛，同比增長233.92%。

5、九安醫(yī)療：控股股東擬減持公司不超2%股份

九安醫(yī)療(002432)11月3日晚間公告，控股股東石河子三和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃減持公司股份不超過963.3萬股（占公司總股本2%）。此次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

6、光洋股份：控股公司簽訂框架供貨合同

光洋股份(002708)11月3日晚間公告，公司控股公司天津天海精密鍛造有限公司與麥格納動(dòng)力總成（江西）有限公司簽訂框架供貨合同，天海精鍛將為麥格納（江西）新能源汽車項(xiàng)目提供轉(zhuǎn)子軸產(chǎn)品，該項(xiàng)目的終端客戶是國內(nèi)知名自主品牌車企，合同具體金額取決于產(chǎn)品采購訂單。項(xiàng)目周期為2023年至2029年共計(jì)7年，預(yù)計(jì)于2023年5月量產(chǎn)，總需求量132.83萬件。

7、正帆科技：截至9月底在手訂單31億元 同比增長63.7%

正帆科技(688596)11月3日晚間公告，截至2022年9月30日，公司在手訂單31.09億元，同比增長63.7%。其中IC（集成電路）行業(yè)市場的在手訂單14.81億元，同比增長97.8%；光伏行業(yè)市場的在手訂單7.21億元，同比增長80.4%。

8、萊爾科技：與神火集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

萊爾科技(688683)11月3日晚間公告，與神火集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。萊爾科技下屬大為科技將神火集團(tuán)下屬神隆寶鼎作為主要的電池箔供應(yīng)商，并逐步擴(kuò)大電池箔的采購量，神隆寶鼎保證大為科技電池箔需求的穩(wěn)定供應(yīng)；雙方共同成立項(xiàng)目公司經(jīng)營涂碳箔，在神隆寶鼎廠區(qū)東側(cè)規(guī)劃未來3-5年內(nèi)建設(shè)完成年產(chǎn)6萬噸涂碳箔生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資金額4億-6億元。

9、中偉股份：與欣旺達(dá)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

中偉股份(300919)11月3日晚間公告，與欣旺達(dá)電子股份有限公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方同意就海外鎳、鋰等資源開發(fā)利用進(jìn)行深度合作，共建冰鎳、鋰資源產(chǎn)線，打造安全可靠的資源供應(yīng)鏈。雙方將建立長期穩(wěn)定的前驅(qū)體產(chǎn)品供銷、加工合作，在產(chǎn)品端互為核心合作方。

10、上海沿浦：將為比亞迪-漢供應(yīng)整套汽車座椅骨架總成

上海沿浦(605128)11月3日晚間公告，收到重要客戶-東風(fēng)李爾汽車座椅有限公司惠州分公司的《定點(diǎn)通知書》，上海沿浦將為該客戶一款車型（比亞迪-漢）的整椅生產(chǎn)供應(yīng)整套汽車座椅骨架總成。該項(xiàng)目計(jì)劃在2023年1月量產(chǎn)，根據(jù)客戶預(yù)測，該項(xiàng)目生命周期2年，預(yù)計(jì)產(chǎn)生5.0763億元營業(yè)收入。

11、科達(dá)利：擬募資不超36億 用于動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目

科達(dá)利(002850)11月3日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超36億元，用于江西科達(dá)利新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件、新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（三期）、科達(dá)利年產(chǎn)7500萬件新能源汽車動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

12、亞輝龍：新冠抗原檢測產(chǎn)品被列入WHO應(yīng)急使用清單

亞輝龍(688575)11月3日晚間公告，公司近日收到世衛(wèi)組織通知，公司的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗原檢測試劑盒（膠體金免疫層析法）于2022年10月27日被列入為WHO應(yīng)急使用清單，可供其他國家和地區(qū)采購。

13、國芯科技：汽車電子域控制MCU新產(chǎn)品內(nèi)部測試成功

國芯科技(688262)11月3日晚間公告，公司研發(fā)的新一代汽車電子域控制MCU產(chǎn)品“CCFC2016BC”近日在公司內(nèi)部測試中獲得成功。該產(chǎn)品是基于公司自主PowerPC架構(gòu)C*Core CPU內(nèi)核研發(fā)的新一代汽車電子域控制芯片，是在已有CCFC2012BC芯片基礎(chǔ)上根據(jù)客戶需求對功能的進(jìn)一步增強(qiáng)和完善。