今年以來,AI板塊高潮不斷。在此背景下,近期公私募機構(gòu)深入調(diào)研相關(guān)上市公司。
展望后市,業(yè)內(nèi)人士表示,科技板塊尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度將持續(xù)下去,全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對AI投資持樂觀態(tài)度。此外,AI技術(shù)與智能手機的深度融合可能在下半年引發(fā)換機潮,從而推動相關(guān)公司業(yè)績增長。
近一個月,人工智能領(lǐng)域的應(yīng)用、數(shù)據(jù)、算力等細分方向成為公私募機構(gòu)關(guān)注的焦點,機構(gòu)密集調(diào)研相關(guān)上市公司。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,6月19日,包括廣發(fā)基金、國壽安?;?、泰信基金、國金基金、上銀基金、國泰基金、合遠資產(chǎn)在內(nèi)的多家公私募機構(gòu),對人形機器人公司雷賽智能進行調(diào)研。
在調(diào)研中,雷賽智能表示,目前公司在人形機器人領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局比較順利。公司旗下的上海雷賽機器人科技有限公司致力于高密度無框力矩電機、空心杯電機以及配套的微型伺服系統(tǒng)等人形機器人零部件及模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,并對FM系列高密度無框力矩電機成功實現(xiàn)量產(chǎn),年產(chǎn)能可達30萬臺。自今年一季度以來,已有近百家機器人公司測試和試用該公司的高密度無框力矩電機、CD伺服驅(qū)動器、中空編碼器等核心產(chǎn)品。
5月下旬,中控技術(shù)舉辦的投資者交流活動吸引了中銀基金、中歐基金、招商基金、長信基金、銀河基金、盤京投資、玖鵬資產(chǎn)、景林資產(chǎn)等多家公私募機構(gòu)前來調(diào)研。
中控技術(shù)表示,公司即將推出流程工業(yè)首款A(yù)I時序大模型TPT產(chǎn)品。這款產(chǎn)品不僅針對現(xiàn)有流程工業(yè)自動化、數(shù)字化領(lǐng)域,更體現(xiàn)了在人工智能等新興技術(shù)發(fā)展趨勢下公司的應(yīng)對與自我革新。TPT大模型利用人工智能技術(shù),讓大量傳統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用軟件消失,還能解決長期未能解決的一些工業(yè)難題,從而開辟了一條工業(yè)AI的全新路徑。
“近期A股市場維持震蕩格局,但仍然呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性機會?!焙胍氵h方基金表示,行業(yè)方面,科技板塊尤其是AI產(chǎn)業(yè)鏈,將保持高景氣度。全球主要的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對AI領(lǐng)域的資本支出依然持樂觀態(tài)度。例如,英偉達最近一個季度的業(yè)績超出市場預(yù)期,顯示出強勁的增長勢頭。此外,OpenAI公司也宣布已開始訓(xùn)練其下一代的AI模型。隨著AI PC和AI手機等智能設(shè)備的持續(xù)發(fā)展和預(yù)熱,這一領(lǐng)域有望成為市場的新熱點。
東海基金經(jīng)理王亦琛認為,隨著AI技術(shù)的不斷進步以及與智能手機的深度融合,消費電子領(lǐng)域下半年可能會觸發(fā)一場換機潮。這一趨勢不僅將激發(fā)消費者的購買欲望,也預(yù)示著消費電子板塊的業(yè)績將持續(xù)改善。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司在這一市場復(fù)蘇中受益。隨著消費者對高端電子產(chǎn)品需求的增加,這些公司的業(yè)績有望得到顯著提升。
此外,王亦琛表示,車路云產(chǎn)業(yè)鏈的投資正受到各地政府的重視。在政策和產(chǎn)業(yè)雙重利好的推動下,我國在車路協(xié)同技術(shù)領(lǐng)域有望實現(xiàn)突破,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動力。在股票市場層面,車路協(xié)同技術(shù)擁有廣闊的市場空間和巨大的投資潛力,這一領(lǐng)域的公司有望迎來新一輪增長機遇。