隔夜外盤

美東時間周四，在美聯(lián)儲多位官員發(fā)表鷹派言論的情況下，美債收益率繼續(xù)攀升，三大指數(shù)沖高回落。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.3%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.61%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.8%。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超6%，第三季度營收同比增長56%至214.54億美元，不及市場預(yù)期。奈飛、Meta跌超1%，蘋果、微軟小幅下跌；亞馬遜、谷歌小幅上漲。

歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.27%，法國CAC40指數(shù)漲0.76%，德國DAX30指數(shù)漲0.2%。

熱點聚焦

1、市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點啟動 正向引導(dǎo)資金規(guī)范入市

中證金融啟動市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點，邁出轉(zhuǎn)融資市場化改革的實質(zhì)性一步。同時，中證金融還同步下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40個基點（BP），調(diào)整后各期限檔次的費率具體為：182天期2.10%、91天期2.40%、28天期2.50%、14天和7天期2.60%。

目前，中證金融已充分征求市場機(jī)構(gòu)意見，完成了相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)方案設(shè)計工作，后續(xù)將先行選取一個期限區(qū)間進(jìn)行試點，分步推進(jìn)，穩(wěn)妥實施。試點期間，現(xiàn)行交易方式和市場化競價雙軌并行。證券公司試點期限區(qū)間內(nèi)的資金需求通過參與市場化競價得到實現(xiàn)，其余期限區(qū)間的資金需求，沿用現(xiàn)行交易方式。運(yùn)行一段時間后，中證金融公司將結(jié)合試點開展情況，適時將試點轉(zhuǎn)常規(guī)。中證金融公司表示，將在證監(jiān)會指導(dǎo)下，積極組織證券公司進(jìn)行技術(shù)系統(tǒng)改造、測試和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保障業(yè)務(wù)試點平穩(wěn)上線。

另外，中證金融還同步下調(diào)了轉(zhuǎn)融資費率40BP。中證金融公司表示，此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率，是根據(jù)資金市場利率水平做出的正常經(jīng)營性調(diào)整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進(jìn)合規(guī)資金參與市場投資，維護(hù)我國資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

中證金融表示，此次轉(zhuǎn)融資市場化改革，旨在提高資本市場資源配置效率，更好服務(wù)于證券公司多樣化融資需求，改革的核心是“靈活期限、競價費率”。

2、證監(jiān)會允許滿足特定條件涉房地產(chǎn)企業(yè)在A股融資

記者從證監(jiān)會相關(guān)人士處了解到，對于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤的比例不超過10%。證監(jiān)會相關(guān)人士表示，資本市場對于涉房企業(yè)的股權(quán)融資政策，既嚴(yán)格限制主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)融資，又合理保持資本市場融資功能的有效發(fā)揮，更好服務(wù)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。

3、國家發(fā)改委與部分大型養(yǎng)殖企業(yè)研究做好生豬市場保供穩(wěn)價工作

針對近期生豬價格持續(xù)高位運(yùn)行的情況，國家發(fā)展改革委價格司加強(qiáng)與部分大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，研究共同做好生豬市場保供穩(wěn)價工作。國家發(fā)展改革委價格司建議大型養(yǎng)殖企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏，順勢出欄育肥豬，促進(jìn)生豬價格穩(wěn)定和市場平穩(wěn)運(yùn)行；要求企業(yè)不得故意壓欄抬價，更不得串通漲價。大型養(yǎng)殖企業(yè)一致認(rèn)為，當(dāng)前生豬價格已處于歷史較高水平，盲目壓欄和二次育肥會造成市場價格大起大落，不利于行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。相關(guān)企業(yè)表示，將積極承擔(dān)社會責(zé)任，帶頭做好生豬市場保供穩(wěn)價工作，及時出欄育肥豬，必要時適當(dāng)加快出欄節(jié)奏，增加市場供應(yīng)。國家發(fā)展改革委高度關(guān)注生豬市場價格變化，將會同有關(guān)部門繼續(xù)緊盯市場動態(tài)，持續(xù)投放中央豬肉儲備，并指導(dǎo)各地加大力度同步投放地方豬肉儲備；加強(qiáng)市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價信息、哄抬價格等違法違規(guī)行為，維護(hù)正常市場秩序，促進(jìn)行業(yè)長期健康發(fā)展。

4、世界鋼鐵協(xié)會：2023年鋼鐵需求將恢復(fù)性增長1.0%至18.147億噸

世界鋼鐵協(xié)會10月20日發(fā)布了最新版短期（2022年-2023年）鋼鐵需求預(yù)測報告。該報告顯示，全球鋼鐵需求繼2021年增長2.8%之后，2022年將下降2.3%至17.967億噸。2023年，鋼鐵需求將恢復(fù)性增長1.0%至18.147億噸。當(dāng)前預(yù)測向下修正了4月份時做出的預(yù)測，反映了全球持續(xù)高通脹和高利率造成的影響。受到高通脹、貨幣緊縮以及中國經(jīng)濟(jì)增速減緩因素影響，2022年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將困難重重，盡管如此，預(yù)計基建需求或許將小幅提升2023年的鋼鐵需求。

5、國藥集團(tuán)中國生物成功分離猴痘病毒

據(jù)中國生物官微，近日，國藥集團(tuán)中國生物武漢生物制品研究所成功從感染患者臨床樣本中分離出猴痘病毒毒株，助力猴痘疫情防控的各項科研攻關(guān)工作。

6、深市首批工業(yè)母機(jī)ETF將于10月26日上市

經(jīng)過平穩(wěn)交易，深市首批工業(yè)母機(jī)ETF逐步完成建倉，將于10月26日正式上市。10月12日，國泰中證機(jī)床ETF、華夏中證機(jī)床ETF同步宣告成立，分別獲得了1.05萬戶、1.03萬戶有效認(rèn)購，募資規(guī)模分別達(dá)到12.18億元、5.18億元。其中，國泰基金自購4900萬元。截至10月19日，國泰中證機(jī)床ETF權(quán)益資產(chǎn)規(guī)模占比超過90%；截至10月20日，華夏中證機(jī)床ETF也完成大部分建倉。

主題機(jī)會

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄 車規(guī)IGBT供需缺口達(dá)到50%

據(jù)報道，從國內(nèi)多家IGBT相關(guān)廠商獲悉，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓問題，現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足市場整體需求?！敖衲觌妱榆嚨姆帕砍隽斯绢A(yù)期，國外廠家也供應(yīng)不了這么多貨，目前處于需求大于產(chǎn)能的時間窗口。”業(yè)內(nèi)人士稱，車規(guī)IGBT供需缺口達(dá)到50%已成為不少供應(yīng)商共識。相關(guān)公司確認(rèn)，現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄，當(dāng)下車規(guī)IGBT供不應(yīng)求，交貨壓力大，在手訂單已排至今年底甚至明年。新能源汽車持續(xù)超過預(yù)期的發(fā)展，促進(jìn)IGBT在車規(guī)級中的應(yīng)用。2021年我國IGBT在下游應(yīng)用中，新能源汽車市場占比居首為31%，IGBT的成本占整車成本的7%-10%。內(nèi)部人士稱，現(xiàn)在很多客戶都希望直接鎖定到2025年的訂單。主打高端車規(guī)市場的英飛凌此前已宣告漲價，市場預(yù)期其可能計劃于第四季度再度提高工業(yè)和汽車元器件的價格。如果市場整體價格水漲船高，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)或?qū)⒏鷿q。相關(guān)公司有華微電子、士蘭微等。

2、全球第二大主產(chǎn)國將禁止出口 錫短缺將成常態(tài)

據(jù)報道，印尼當(dāng)局正準(zhǔn)備數(shù)據(jù)并評估當(dāng)前該國的錫行業(yè)狀況，為禁止錫礦出口做準(zhǔn)備。印尼能源和礦產(chǎn)資源部（ESDM）官員近日表示，印尼當(dāng)局正試圖衡量需要多少時間發(fā)展可吸收該國錫錠生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)，以防政府決定停止出口?！爱?dāng)政策出臺時，我們不應(yīng)該感到驚訝”，該官員表示。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球精煉錫產(chǎn)量為37.8萬噸，其中中國產(chǎn)出16.5萬噸，占比47%；其次為印尼，產(chǎn)出8萬噸，占比21%。機(jī)構(gòu)指出，長期看錫礦短缺為常態(tài)且供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。未來新能源汽車用汽車電子和光伏裝機(jī)量高速增長，看好新能源領(lǐng)域用錫快速增長。相關(guān)公司有錫業(yè)股份、興業(yè)礦業(yè)等。

3、鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將出爐 產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速

據(jù)媒體報道，日前，中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于鈉離子電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見1稿）征求意見的通知》指出，鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)起草組完成了征求意見1稿的編制工作?！锻ㄖ芬蟾飨嚓P(guān)單位于10月23日前將意見反饋，據(jù)悉，工作組秘書處將在11月份組織召開標(biāo)準(zhǔn)征求意見1稿討論會。今年以來，國家發(fā)展改革委的相關(guān)部署多次提及鈉離子電池，提出研發(fā)儲備鈉離子電池技術(shù)。有業(yè)內(nèi)人士表示，技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項、成本優(yōu)勢凸顯、產(chǎn)業(yè)項目加速落地等多重因素的影響下，鈉離子電池有望開啟產(chǎn)業(yè)化元年。正極、負(fù)極、電解液等鈉電池材料產(chǎn)能也有望于2023年集中投產(chǎn)，預(yù)計2025年鈉離子電池市場規(guī)模為398億元。相關(guān)公司有華陽股份、美聯(lián)新材等。

公司新聞

1、廣汽集團(tuán)：廣汽埃安完成A輪融資引戰(zhàn)

廣汽集團(tuán)(601238)10月20日晚間公告，近期廣汽埃安在廣州產(chǎn)交所以公開掛牌的方式實施增資擴(kuò)股，完成A輪融資引戰(zhàn)。本次A輪融資共引入53名戰(zhàn)略投資者，融資總額182.94億元，釋放17.72%股份。融資完成后，廣汽埃安注冊資本由64.21億元增至78.03億元，公司直接及間接合計持有廣汽埃安的股權(quán)比例由93.45%變更為76.89%。廣汽埃安仍為本公司控股子公司。

2、中國中免：?？趪H免稅城將于10月28日開業(yè)運(yùn)營

中國中免(601888)10月20日晚間公告，公司投資建設(shè)的?？趪H免稅城將于10月28日開業(yè)運(yùn)營。開業(yè)后，?？趪H免稅城將成為繼三亞國際免稅城之后世界最大單體免稅店。

3、軟通動力：子公司完成首款全國產(chǎn)芯片開源鴻蒙兼容性適配

軟通動力(301236)10月20日晚間公告，公司子公司鴻湖萬聯(lián)近日與龍芯中科共同完成首款支持自主指令集（LoongArch架構(gòu)）全國產(chǎn)芯片2K1000LA處理器與國產(chǎn)智能終端操作系統(tǒng)OpenHarmony（簡稱“開源鴻蒙”）的適配工作。

4、恒力石化：實控人、控股股東及其一致行動人擬增持7.5億元-15億元股份

恒力石化(600346)10月20日晚間公告，公司實際控制人、控股股東及其一致行動人計劃自2022年10月20日起12個月內(nèi)以集中競價交易方式增持公司股份，增持股份的金額不低于7.5億元，不超過15億元，增持價格不高于25元/股。

5、玲瓏輪胎：擬以1.6億元-3億元回購股份

玲瓏輪胎(601966)10月20日晚間公告，公司擬以1.6億元-3億元回購股份，用于實施股權(quán)激勵計劃?；刭弮r格不超過30元/股。

6、歐派家居：控股股東提議以1.25億元-2.5億元回購股份

歐派家居(603833)10月20日晚間公告，公司控股股東、實際控制人、董事長姚良松提議公司通過集中競價交易方式回購公司股份，回購金額不低于1.25億元，不超過2.5億元。

7、徐工機(jī)械：擬發(fā)行總額不超過200億元的資產(chǎn)證券化項目

徐工機(jī)械(000425)10月20日晚間公告，董事會同意發(fā)行總額不超過200億元的資產(chǎn)證券化項目(包括但不限于交易所市場資產(chǎn)支持證券、銀行間市場資產(chǎn)支持票據(jù)、中保登資產(chǎn)支持計劃)，發(fā)行期限不超過5年（包含5年），募集資金用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款及其他交易商協(xié)會/交易所/中保登認(rèn)可的用途。

8、海欣食品：擬定增募資不超5.2億元 用于水產(chǎn)品精深加工項目

海欣食品(002702)10月20日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行A股股票募集資金總額不超過5.2億元，將用于水產(chǎn)品精深加工及速凍菜肴制品項目及補(bǔ)充流動資金項目。公司同日公告，前三季度歸母凈利潤5355.38萬元，同比增長274.68%。

9、*ST星星：擬投建年產(chǎn)100萬輛新能源電動車整車生產(chǎn)線

*ST星星(300256)10月20日晚間公告，公司全資子公司江西立馬車業(yè)有限公司與萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會于10月19日簽署了《入?yún)^(qū)投資項目協(xié)議書》，江西立馬擬在萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)新能源電動車智能制造產(chǎn)業(yè)園，擬租用周江電子信息產(chǎn)業(yè)園D1、D2棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（總面積10萬平方米）建設(shè)年產(chǎn)能100萬輛新能源電動車的整車生產(chǎn)線項目。

10、億緯鋰能：孫公司擬在馬來西亞投資建設(shè)圓柱鋰電池制造項目

億緯鋰能(300014)10月20日晚間公告，公司孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司擬以自有及自籌資金投資圓柱鋰電池制造項目，投資金額不超過4.22億美元；公司擬使用自有資金不超過2.5億元向子公司成都億緯鋰能增資。

11、萬安科技：收到零跑科技的定點通知書

萬安科技(002590)10月20日晚間公告，全資子公司浙江萬安智馭汽車控制系統(tǒng)有限公司近日收到浙江零跑科技股份有限公司的定點通知書，萬安智馭被零跑科技選定為C11、C01、T03等項目的左前制動器總成、右前制動器總成等產(chǎn)品的開發(fā)合作供應(yīng)商，后續(xù)雙方將簽署相關(guān)合同及協(xié)議。此外，萬安智馭成為國內(nèi)某知名新能源品牌企業(yè)的產(chǎn)品供應(yīng)商，萬安智馭將為客戶開發(fā)和生產(chǎn)鋁合金前固定卡鉗、后EPB卡鉗等產(chǎn)品。

12、均勝電子：子公司新獲項目定點 預(yù)計訂單總金額超40億元

均勝電子(600699)10月20日晚間公告，公司汽車安全事業(yè)部近期陸續(xù)獲得了國內(nèi)自主品牌、造車新勢力以及海外品牌等客戶的項目定點，汽車安全事業(yè)部將為上述客戶的包括智能電動類車型提供各類主、被動安全產(chǎn)品及解決方案，預(yù)計全生命周期訂單總金額超40億元。

13、中天科技：新增23.66億元新能源業(yè)務(wù)訂單

中天科技(600522)10月20日晚間公告，近日，公司及部分控股子公司陸續(xù)通過招投標(biāo)和競爭性談判取得業(yè)務(wù)訂單：海上風(fēng)電項目訂單金額合計約11.28億元，大型儲能項目訂單金額合計約3.34億元，光伏發(fā)電項目訂單合計約9.05億元。上述新增的業(yè)務(wù)訂單金額合計約23.66億元，占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的5.13%，對公司2022、2023年經(jīng)營業(yè)績將有積極影響。

14、通威股份業(yè)績快報：前三季度凈利潤217.3億元 同比增265.54%

通威股份(600438)10月20日晚間發(fā)布業(yè)績快報，2022年前三季度營業(yè)收入為1020.84億元，同比增長118.60%；歸母凈利潤217.3億元，同比增長265.54%；基本每股收益4.83元。報告期內(nèi)，公司高純晶硅產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛，價格同比上漲，疊加公司新產(chǎn)能快速爬坡達(dá)產(chǎn)，實現(xiàn)量利大幅提升；電池片業(yè)務(wù)產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)量同比大幅增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，盈利能力同比提升；飼料業(yè)務(wù)優(yōu)化市場策略，堅持“質(zhì)量方針”，實現(xiàn)量利雙增。

15、中國移動：前三季度凈利潤達(dá)985億元 同比增長13%

中國移動在港交所公告，前三季度凈利潤達(dá)985億元，同比增長13%；營運(yùn)收入為人民幣7235億元，同比增長11.5%；其中，通信服務(wù)收入為人民幣6201億元，同比增長8.3%。EBITDA為人民幣2515億元，同比增長5.9%。截至三季度末，移動客戶數(shù)為9.74億戶，其中5G套餐客戶數(shù)為5.57億戶，有線寬帶客戶數(shù)為2.65億戶。

16、中國電信：三季度凈利62.52億元 同比增12%

中國電信(601728)10月20日晚間披露三季報，三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1176.24億元，同比增長7.9%；凈利潤62.52億元，同比增長12%；基本每股收益0.07元。前三季度凈利潤245.4億元，同比增長5.2%。

17、晶科能源：前三季度凈利同比預(yù)增128.77%-135.70%

晶科能源(688223)10月20日晚間披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度16.5億元-17億元，同比增加128.77%到135.70%。公司光伏組件出貨量上升的同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，N型產(chǎn)品出貨占比上升，使得收入和盈利較上年同期大幅增長。