摘要

熱點聚焦

1、中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會在京開幕

中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會16日上午在北京人民大會堂開幕。習(xí)近平代表第十九屆中央委員會向大會作報告。

習(xí)近平指出，我們要構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟體制，堅持和完善社會主義基本經(jīng)濟制度，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用。建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，推進新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強國、質(zhì)量強國、航天強國、交通強國、網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國。全面推進鄉(xiāng)村振興，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國，扎實推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，全方位夯實糧食安全根基，牢牢守住十八億畝耕地紅線，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，深入實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大戰(zhàn)略、主體功能區(qū)戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，優(yōu)化重大生產(chǎn)力布局，構(gòu)建優(yōu)勢互補、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局和國土空間體系。推進高水平對外開放，穩(wěn)步擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放，加快建設(shè)貿(mào)易強國，推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，維護多元穩(wěn)定的國際經(jīng)濟格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系。

2、二十大發(fā)言人回應(yīng)疫情防控：曙光就在前頭堅持就是勝利

黨的二十大新聞發(fā)布會介紹：我國是人口大國，老齡人口多，地區(qū)發(fā)展不平衡，醫(yī)療資源總量相對不足。正是因為堅持動態(tài)清零，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持動態(tài)清零，堅持疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全，才保持了經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定運行。如果算總賬，我們的防疫措施是最經(jīng)濟的、效果最好的。按照“動態(tài)清零”的總方針，我們不斷完善疫情防控的具體措施。隨著疫情形勢的變化和對病毒認識的深化，我們已經(jīng)先后公布了九版疫情防控方案，我們的防控策略和舉措會越來越科學(xué)、越來越精準(zhǔn)、越來越有效，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的水平也會越來越高。我們堅信，曙光就在前頭，堅持就是勝利。

3、證監(jiān)會研究明確外資適用特定短線交易制度 便利外資投資A股

證券時報記者從監(jiān)管部門獲悉，為進一步提高外資投資A股的便利性，證監(jiān)會正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合條件的境外公募基金參照境內(nèi)公募基金按產(chǎn)品計算持有證券數(shù)量，豁免香港中央結(jié)算有限公司適用特定短線交易制度。相關(guān)思路和措施已基本明確，正在履行相關(guān)程序，條件成熟時將依法公布實施。

4、證監(jiān)會：優(yōu)化上市公司回購條件 優(yōu)化禁止回購窗口期的規(guī)定

證監(jiān)會就修訂《上市公司股份回購規(guī)則》公開征求意見。修訂內(nèi)容：一是優(yōu)化上市公司回購條件。修訂《回購規(guī)則》第二條，將上市公司為維護公司價值及股東權(quán)益所必需的回購觸發(fā)條件之一，由“連續(xù) 20 個交易日內(nèi)公司股票收盤價格跌幅累計達到 30%”調(diào)整為“連續(xù) 20 個交易日內(nèi)公司股票收盤價格跌幅累計達到 25%”。

二是放寬新上市公司回購實施條件。修訂《回購規(guī)則》第七條，將新上市公司的回購實施條件，由“上市滿一年”調(diào)整為“上市滿六個月”。

三是進一步明確回購與再融資交叉時的限制區(qū)間。為明確監(jiān)管政策，修訂《回購規(guī)則》第十二條，明確僅在再融資取得核準(zhǔn)或者注冊并啟動發(fā)行至新增股份完成登記前，不得實施股份回購。

四是優(yōu)化禁止回購窗口期的規(guī)定。為降低窗口期過長的影響，修訂《回購規(guī)則》第三十條，將季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報的窗口期由“公告前十個交易日內(nèi)”調(diào)整為“公告前五個交易日內(nèi)”。

5、上交所：科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備就緒 做市商將在完成備案后開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)

上交所消息，為落實《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制的實施意見》，深入推進設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制改革，完善科創(chuàng)板交易制度，在中國證監(jiān)會的指導(dǎo)下，上海證券交易所積極推動引入科創(chuàng)板股票做市交易新機制，全力以赴做好科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)各項準(zhǔn)備工作。目前，上交所已完成各項準(zhǔn)備工作，科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)上線已準(zhǔn)備就緒。截至2022年10月14日，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，14家證券公司取得了上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格，標(biāo)志著部分證券公司已具備開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)的條件。接下來，上交所將根據(jù)符合條件的證券公司申請，完成做市商對特定科創(chuàng)板股票開展做市交易業(yè)務(wù)的備案，并通過官方網(wǎng)站相關(guān)專欄向市場公布。做市商將在完成備案后開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)。

6、上交所修訂發(fā)布科創(chuàng)板詢價轉(zhuǎn)讓實施細則

上交所修訂發(fā)布科創(chuàng)板詢價轉(zhuǎn)讓實施細則，《實施細則》的主要修改內(nèi)容如下：一是銜接禁止交易“窗口期”的規(guī)定。根據(jù)《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，將定期報告修改為年度報告、半年度報告，明確季度報告的窗口期為“公告前10日內(nèi)”，刪除“重大事項披露后2日內(nèi)不得買賣”的要求。二是優(yōu)化相關(guān)信息披露與操作流程要求。主要包括優(yōu)化詢價轉(zhuǎn)讓計劃書中詢價轉(zhuǎn)讓價格下限的披露要求，不再強制要求在定價提示性公告中披露受讓方，取消認購邀請書發(fā)出至報價截止的時間間隔等，以便利交易達成、降低交易成本、提高市場效率。三是適用范圍擴展至存托憑證。前期制定規(guī)則時未納入存托憑證轉(zhuǎn)讓的情形，基于現(xiàn)有實踐情況，本次將存托憑證納入適用范圍。

7、俄羅斯總統(tǒng)授權(quán)央行允許外匯出境

當(dāng)?shù)貢r間15日，俄羅斯總統(tǒng)普京授權(quán)俄羅斯央行對超過等值1萬美元以上的外匯出境發(fā)放許可。

8、回購增持新規(guī)順應(yīng)市場需求 上市公司火速跟進傳遞信心

上市公司積極響應(yīng)回購增持相關(guān)規(guī)則修訂。據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，自證監(jiān)會10月14日發(fā)布修訂公告后，滬深兩市上市公司累計發(fā)布近百份回購、增持計劃公告。多家上市公司接受證券時報記者采訪時表示，修訂方案有利于提高上市公司、董監(jiān)高回購增持股票的積極性和便捷性，對于建設(shè)健康、良性的市場投資環(huán)境具有重要意義。

主題機會

1、硅料產(chǎn)能密集釋放、光伏級三氯氫硅漲價一觸即發(fā)

據(jù)券商對2022-2023年多晶硅廠家擴產(chǎn)計劃分析，預(yù)計今年第四季度與明年第二季度將迎來硅料產(chǎn)能釋放密集期，硅料密集投產(chǎn)期將拉動三氯氫硅的需求，價格有望反彈。目前多晶硅價格處于高位，短時間內(nèi)硅料供應(yīng)仍緊張，新進玩家在此背景下會加速產(chǎn)能建設(shè)進度，及時實現(xiàn)多晶硅銷售以抓住行業(yè)高景氣窗口期。因此，在多晶硅價格可預(yù)見性地下降背景下，預(yù)計多晶硅新建產(chǎn)能仍將充分釋放，或?qū)⒏哂诠夥枨罅俊?jù)券商統(tǒng)計，2022年新增產(chǎn)能將達約70萬噸，2023年預(yù)計新增產(chǎn)能約164萬噸，其中今年第四季度和明年第二季度將迎來產(chǎn)能集中釋放密集期，分別可達26萬噸及59萬噸。三氯氫硅為多晶硅生產(chǎn)及硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)的必備原材料，光伏級三氯氫硅存在一定技術(shù)壁壘，短期新增產(chǎn)能有限，中短期供需偏緊，9月均價為2.0萬元/噸，月均價環(huán)比+2%，行業(yè)高景氣階段有望持續(xù)到明年第二季度?？申P(guān)注三孚股份、宏柏新材等。

2、糧食安全問題備受重視 優(yōu)良品種選育推廣將加快

10月16日是世界糧食日，我國糧食安全宣傳周的主題是“保障糧食供給 端牢中國飯碗”。光明網(wǎng)刊登評論文章稱，解決吃飯問題，根本出路在科技。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，政府要增加資金、人才投入，遴選發(fā)布高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)多抗主推品種，加快優(yōu)良品種選育推廣。天風(fēng)證券認為，今年以來玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格總體保持高位，農(nóng)民種植積極性增強，種子供需格局持續(xù)改善。我國強調(diào)糧食安全重要性，種業(yè)變革在即。一方面，品種審定收緊，種子準(zhǔn)入門檻有望提高；另一方面，生物育種技術(shù)商業(yè)化落地大幅推進，利好技術(shù)強硬、品種實力較強的種子技術(shù)公司?？申P(guān)注以嶺藥業(yè)、壽仙谷等。

3、光伏組件出口量大增七成 機構(gòu)看好美國市場需求

工業(yè)和信息化部發(fā)布數(shù)據(jù)，今年7-8月，我國光伏產(chǎn)業(yè)運行整體平穩(wěn)，根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，全國晶硅電池產(chǎn)量達47.6GW。1-8月份全國晶硅組件出口累計約108GW，出口量同比增長70.2%。國盛證券表示，今年6月初，美國表示將對從柬埔寨、馬來西亞等國采購的組件給予24個月關(guān)稅豁免，但相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司仍然擔(dān)心后續(xù)會有雙反關(guān)稅追溯問題，對美出貨并沒有完全恢復(fù)。美國最新暫停東南亞四國光伏電池和組件征收雙反關(guān)稅的政策，將大幅緩解市場對于關(guān)稅追溯征收的擔(dān)心，因此預(yù)期東南亞產(chǎn)能向美出貨將得到大幅改善。預(yù)計明年美國組件需求有望進一步上修至40-50GW。可關(guān)注億晶光電、橫店東磁等。

公司新聞

1、健康元：擬3億元至6億元回購股份

健康元(600380)10月16日晚間公告，擬以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份資金總額為3億元至6億元，回購價格不超過16元/股。

2、分眾傳媒：擬4億元至8億元回購股份

分眾傳媒(002027)10月16日晚間公告，計劃以自有資金通過二級市場以集中競價方式回購部分社會公眾股份。本次回購的資金總額不低于4億元且不超過8億元，回購價格不超過7元/股。

3、遠東股份：取得歐洲客戶戶用儲能系統(tǒng)定點

遠東股份(600869)10月16日晚間公告，全資孫公司遠東電池江蘇近日收到歐洲戶用儲能系統(tǒng)等產(chǎn)品進口商的定點通知，選擇遠東電池江蘇作為其戶用儲能系統(tǒng)的供應(yīng)商。根據(jù)客戶規(guī)劃，此次定點項目預(yù)計于2023年采購1.5萬套-2萬套。

4、宏柏新材：擬52億元投建綠色新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)項目

宏柏新材(605366)10月14日晚間公告，公司擬與瑞昌市人民政府簽訂《關(guān)于投資建設(shè)宏柏新材料項目意向合同書》，在瑞昌市碼頭工業(yè)城投資建設(shè)“宏柏新材綠色新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)項目”，項目的總投資金額約為52億元，主要生產(chǎn)光伏級三氯氫硅、高純四氯化硅、電子級高純烷氧基硅烷、硫基硅烷、特種功能性硅烷、烷基硅烷、氣相白炭黑、鈦酸酯偶聯(lián)劑、環(huán)氧氯丙烷等綠色新材料。

5、士蘭微：擬定增募資不超65億元

士蘭微(600460)10月14日晚間公告，擬非公開發(fā)行股票募集資金不超過65億元，扣除發(fā)行費用后擬投資于年產(chǎn)36萬片12英寸芯片生產(chǎn)線項目、SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項目、汽車半導(dǎo)體封裝項目（一期）、補充流動資金。

6、禾豐股份：前三季度凈利潤預(yù)增564%到668% 生豬業(yè)務(wù)第三季度盈利

禾豐股份(603609)10月16日晚間公告，預(yù)計2022年前三季度實現(xiàn)凈利潤3.2億元到3.7億元，同比增加564.05%到667.81%。報告期內(nèi)，第三季度飼料銷量較一、二季度實現(xiàn)較大增長，公司生豬業(yè)務(wù)從上半年虧損到第三季度實現(xiàn)單季盈利。

7、立昂微：前三季度凈利潤預(yù)增57.09%至59.56%

立昂微(605358)10月16日晚間公告，預(yù)計2022年前三季度實現(xiàn)凈利潤為6.35億元至6.45億元，同比增長57.09%至59.56%。

8、天齊鋰業(yè)：前三季度凈利同比預(yù)增2769%-3090%

天齊鋰業(yè)(002466)10月14日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度凈利潤152億元-169億元，同比增長2768.96%-3089.83%；預(yù)計第三季度凈利潤50億元-65億元，同比增長1026.10%-1363.92%。受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，本報告期公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

9、融捷股份：預(yù)計前三季度凈利同比增長4331%-4700%

融捷股份(002192)10月14日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度凈利12億元-13億元，同比增4330.99%-4700.24%。受宏觀政策和市場需求增加的影響，新能源行業(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，公司鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營業(yè)收入和利潤均大幅增加。

10、贛鋒鋰業(yè)：預(yù)計前三季度凈利潤同比增長478.29%-518.73%

贛鋒鋰業(yè)(002460)10月14日晚間公告，預(yù)計前三季度凈利潤143億元-153億元，同比增長478.29%-518.73%。本報告期內(nèi)，隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，市場對鋰鹽產(chǎn)品的需求持續(xù)增長，鋰鹽產(chǎn)品的價格維持在較高水平，公司鋰鹽產(chǎn)品銷量和銷售均價同比增長，公司鋰電池板塊新建項目陸續(xù)投產(chǎn)、產(chǎn)能逐步釋放，故公司的經(jīng)營性業(yè)績同比大幅增長。

11、新宙邦：前三季度凈利同比預(yù)增60%-70%

新宙邦(300037)10月14日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度凈利潤13.89億元-14.76億元，同比增長60%-70%。公司電池化學(xué)品銷量以及銷售額同比大幅增長，公司有機氟化學(xué)品，包括半導(dǎo)體與顯示用氟溶劑清洗劑、冷卻液、氟聚合物改性共聚單體、含氟表面活性劑等市場需求旺盛，市場訂單持續(xù)增加。

12、永興材料：預(yù)計前三季度凈利潤同比增長660%-700%

永興材料(002756)10月14日晚間公告，預(yù)計前三季度凈利潤41.8億元-44億元，同比增長660%-700%，報告期內(nèi)，公司鋰電新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量持續(xù)提升，業(yè)績增長明顯。此外，子公司永興新能源年產(chǎn)2萬噸電池級碳酸鋰項目全面達產(chǎn)，永興新能源已具有年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能。

13、瀘州老窖：預(yù)計前三季度凈利潤同比增長28.32%-31.58%

瀘州老窖(000568)10月14日晚間公告，預(yù)計前三季度凈利潤80.5億元-82.57億元，同比增長28.32%-31.58%。本期歸屬母公司凈利潤較同期實現(xiàn)增長主要系公司核心產(chǎn)品銷售收入增長影響所致。

14、洋河股份：前三季度扣非凈利潤預(yù)計為86.65億元左右，同比增長26.5%左右

洋河股份(002304)10月14日晚間公告，初步核算，2022年前三季度，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入264.4億元左右，同比增長20.5%左右；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤86.65億元左右，同比增長26.5%左右。

15、古井貢酒業(yè)績快報：前三季度凈利同比增長33.2%

古井貢酒(000596)10月14日晚間發(fā)布業(yè)績快報，前三季度營業(yè)總收入為127.65億元，同比增長26.35%；凈利潤26.23億元，同比增長33.20%；基本每股收益4.96元。

16、文燦股份：前三季度凈利預(yù)增249%至292%

文燦股份(603348)10月16日晚間公告，預(yù)計前三季度實現(xiàn)凈利潤為2.4億元到2.7億元，同比增加248.71%到292.29%。報告期內(nèi)，公司持續(xù)加強與新能源汽車客戶的業(yè)務(wù)合作，部分客戶的新車型上市帶來公司產(chǎn)品產(chǎn)量提升，新能源汽車客戶及其產(chǎn)品收入在公司整體營業(yè)收入的占比提高。

17、云天化：前三季度凈利潤51.3億元 同比增長80.63%

云天化(600096)10月14日晚間公告，前三季度凈利潤51.3億元，同比增長80.63%。報告期內(nèi)，公司主要生產(chǎn)裝置長周期運行，主要產(chǎn)品銷售平均價格同比上升。

18、萬順新材：預(yù)計前三季度凈利同比增長618%-640%

萬順新材(300057)10月14日晚間公告，預(yù)計前三季度凈利潤1.6億元-1.65億元，同比增長618.41%-640.86%。今年以來鋁箔下游市場需求旺盛，加上孫公司安徽中基電池鋁箔產(chǎn)能釋放，帶動鋁加工業(yè)務(wù)盈利能力明顯提升。