近期，各大投資機構(gòu)加足馬力、步履不停，為新一年布局積極尋覓優(yōu)質(zhì)標的，奏響“春播”序曲。

Choice數(shù)據(jù)顯示，2月18日至3月12日，國內(nèi)各大知名投資機構(gòu)集中造訪了600余家上市公司，調(diào)研次數(shù)達900多次，有40家公司獲百家以上機構(gòu)關(guān)注。

上海證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，電子、機械設備、生物醫(yī)藥等行業(yè)頗受青睞，是機構(gòu)投資者追蹤的三大熱門行業(yè)。從調(diào)研內(nèi)容看，上市公司2024年產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營戰(zhàn)略、出海情況是機構(gòu)關(guān)注重點。與此同時，各家企業(yè)“機器人”的研發(fā)進展也是機構(gòu)普遍關(guān)心的問題。

機器人成調(diào)研熱詞

伴隨“機器人”概念的持續(xù)升溫，機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受到資本市場的高度重視。三花智控、埃斯頓、拓斯達等企業(yè)脫穎而出，成為各類機構(gòu)調(diào)研的“寵兒”。

龍年以來，三花智控接待了480家機構(gòu)線上線下調(diào)研，成為近期“最受關(guān)注”的公司之一。三花智控1月宣布，擬布局人形機器人核心零部件生產(chǎn)基地建設。在接受機構(gòu)調(diào)研時，公司表示，仿生機器人行業(yè)目前處于快速發(fā)展期，是我國機器人產(chǎn)業(yè)的機遇，機器代人的市場前景廣闊，確定性高?！肮緳C器人執(zhí)行器業(yè)務目前正處在研發(fā)階段，有望成為未來十年的主要發(fā)展方向?！比ㄖ强乇硎尽?/span>

工業(yè)機器人賽道的重要參與者埃斯頓則透露了對人形機器人的相關(guān)規(guī)劃布局。“公司參股了酷卓，其業(yè)務包含人形機器人的部件及算法的研發(fā)。未來多場景的交錯互補模式，可以進一步豐富公司的產(chǎn)品組合，有利于加深公司與酷卓在高柔性智能化機器人及具身智能等相關(guān)領域的業(yè)務合作?！惫颈硎?。

拓斯達則在持續(xù)探索大模型與機器人融合的可能性。拓斯達在接受調(diào)研時表示，其機器人競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在核心零部件底層技術(shù)優(yōu)勢、上中下游全線布局優(yōu)勢和“機器人+”工作站優(yōu)勢。

“目前，公司在機器人相關(guān)領域的研發(fā)布局為工業(yè)機器人本體以及控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)等核心底層技術(shù)，部分核心技術(shù)與人形機器人有一定的相通性。人形機器人屬于機器人的未來重要發(fā)展方向，公司會持續(xù)關(guān)注人形機器人相關(guān)的技術(shù)迭代及行業(yè)發(fā)展變化，在條件成熟及時機合適的情況下積極把握相關(guān)合作機會?！蓖厮惯_表示。

多家企業(yè)傳遞向好信心

產(chǎn)品研發(fā)進展、產(chǎn)能投產(chǎn)、募投項目進展等問題，一直是各大機構(gòu)投資者關(guān)注的重點。不少上市公司在調(diào)研中“透底”2024年主要戰(zhàn)略布局，傳達穩(wěn)健發(fā)展、行業(yè)長期向好的積極預期。

光伏銀漿龍頭帝科股份在接受調(diào)研時稱，2023年公司光伏導電銀漿實現(xiàn)銷售1713.62噸，其中應用于N型TOPCon電池全套導電銀漿產(chǎn)品實現(xiàn)銷售1008.48噸，為行業(yè)內(nèi)首家TOPCon漿料銷售突破1000噸的公司。

“結(jié)合2024年全球光伏裝機量不同預測口徑以及光伏產(chǎn)業(yè)實際運行行情與產(chǎn)能情況，預期2024年公司出貨量有望達到2500噸至3000噸。”帝科股份說。

“目前，公司應用在手機終端的射頻控制類芯片產(chǎn)品處于量產(chǎn)階段?！眹╇娮颖硎荆?024年，公司將加大產(chǎn)品開發(fā)力度，依托化合物半導體方面的技術(shù)積累，為未來新型有源相控陣T/R組件與射頻市場的競爭打下堅實的基礎。在衛(wèi)星領域，公司已根據(jù)市場需求開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品并批量供應客戶。

東芯股份則傳遞了行業(yè)回暖的信心。被問及如何看待存儲周期時，公司表示，周期性是半導體行業(yè)的常態(tài)，存儲芯片行業(yè)作為強周期行業(yè)，行業(yè)低谷不會長期持續(xù)?！皬男袠I(yè)背景來看，元宇宙、自動駕駛、人工智能等數(shù)據(jù)密集型應用技術(shù)不斷涌現(xiàn)，引發(fā)數(shù)據(jù)存儲的浪潮，帶來市場需求的恢復，相信行業(yè)將逐步回暖?！惫颈硎?。

華銳精密認為，國內(nèi)數(shù)控刀具消費規(guī)模仍存在較大提升空間。未來幾年，國內(nèi)部分刀具企業(yè)一方面憑借技術(shù)實力等為下游用戶提供個性化的切削加工解決方案；另一方面也在向高端市場延伸，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，逐步實現(xiàn)對高端進口刀具產(chǎn)品的替代。

夯實“出?！备偁幜?/strong>

伴隨海外市場需求的不斷增長，眾多上市公司通過持續(xù)拓展海外業(yè)務，找尋新的業(yè)績增長點，企業(yè)出海后如何強化競爭力也成為一項必答題。

百濟神州旗下百澤安的出海進展備受機構(gòu)關(guān)注。目前，美國FDA正在審評百澤安用于一線治療ESCC患者的上市許可申請以及用于二線治療ESCC的新藥上市許可申請，預計分別于2024年7月、2024年上半年做出相關(guān)決定。

與此同時，百濟神州計劃于2024年上半年在日本遞交用于一線和二線治療ESCC適應癥的上市申請，計劃于2024年一季度在歐盟遞交用于一線治療不可手術(shù)、局部晚期或轉(zhuǎn)移性GC/GEJC患者的補充新增適應癥上市許可申請?！鞍贊砂驳暮Ｍ馐袌鰷嗜爰颁N售團隊組建工作正在順利推進中?！惫颈硎?。

再如中控技術(shù)，公司持續(xù)深化與沙特阿美、殼牌、巴斯夫、?？松梨诘葒H客戶的合作，海外項目取得眾多突破性進展。

“2024年2月，公司與印尼國家天然氣公司正式簽訂天然氣管網(wǎng)設施的自動化、智能化戰(zhàn)略合作備忘錄。同月，公司成功斬獲沙特阿美Central Warehouse的AMR智能機器人項目訂單。”中控技術(shù)在調(diào)研交流中透露。

被譽為“非洲手機之王”的傳音控股在深耕非洲的同時，也將業(yè)務拓展至全世界?！敖陙?，公司進一步深耕更多非洲和南亞以外的市場，包括東南亞、拉美、中東、東歐等。相比非洲和孟加拉、巴基斯坦等國家和地區(qū)，公司在非洲及南亞以外市場的市占率相對較低，未來仍有較大的提升空間?！惫颈硎?。