隔夜外盤

美股三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.56%，納斯達克指數(shù)跌1.43%，標普500指數(shù)跌1.13%。大型科技股多數(shù)下跌，微軟跌超2%，蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書跌超1%；熱門中概股多數(shù)下跌，理想汽車、小鵬汽車跌超3%。

歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤，英國富時100指數(shù)漲0.07%，法國CAC40指數(shù)跌1.04%，德國DAX30指數(shù)跌0.55%。

熱點聚焦

1、習近平會見俄羅斯總統(tǒng)普京

當?shù)貢r間15日下午，國家主席習近平在撒馬爾罕同俄羅斯總統(tǒng)普京舉行雙邊會見，就中俄關系和共同關心的國際和地區(qū)問題交換意見。

2、國辦：全面實施市場準入負面清單管理 推動出臺全國版跨境服務貿易負面清單

國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》提出，全面實施市場準入負面清單管理。健全市場準入負面清單管理及動態(tài)調整機制，抓緊完善與之相適應的審批機制、監(jiān)管機制，推動清單事項全部實現(xiàn)網上辦理。穩(wěn)步擴大市場準入效能評估范圍，2022年10月底前，各地區(qū)各部門對帶有市場準入限制的顯性和隱性壁壘開展清理，并建立長效排查機制。深入實施外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，推動出臺全國版跨境服務貿易負面清單。

3、國辦：鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費

國務院辦公廳發(fā)布《關于進一步優(yōu)化營商環(huán)境降低市場主體制度性交易成本的意見》提出，加快健全銀行收費監(jiān)管長效機制，規(guī)范銀行服務市場調節(jié)價管理，加強服務外包與服務合作管理，設定服務價格行為監(jiān)管紅線，加快修訂《商業(yè)銀行服務價格管理辦法》。鼓勵銀行等金融機構對小微企業(yè)等予以合理優(yōu)惠，適當減免賬戶管理服務等收費。堅決查處銀行未按照規(guī)定進行服務價格信息披露以及在融資服務中不落實小微企業(yè)收費優(yōu)惠政策、轉嫁成本、強制捆綁搭售保險或理財產品等行為。鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。

4、工信部：正組織研究推進eSIM技術在智能手機等設備上的應用

近日，有網友在工信部官網留言詢問稱，最近eSIM卡的使用引起了更大的討論，請問我國是否有eSIM手機卡的推廣計劃？對此，工信部9月15日回復稱，“我部高度重視保護消費者合法權益，堅持在確保用戶合法權益和信息安全的基礎上，積極推動新技術新設備的應用和推廣。目前，我部正組織相關單位，研究推進eSIM技術在平板電腦、便攜式計算機及智能手機設備上的應用，待條件成熟后擴大eSIM技術應用范圍?！?/span>

5、能源局：8月份全社會用電量8520億千瓦時 同比增長10.7%

國家能源局：1-8月，全社會用電量累計57839億千瓦時，同比增長4.4%。其中，8月份，全社會用電量8520億千瓦時，同比增長10.7%。

6、國稅總局：1-8月全國累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.3萬億元

國家稅務總局：截至8月31日，全國累計新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.3萬億元。其中，4月1日大規(guī)模增值稅留抵退稅政策實施至8月31日，已有20490億元退稅款退到納稅人賬上，再加上一季度繼續(xù)實施此前出臺的留抵退稅老政策1233億元，已累計有21723億元退稅款退到納稅人賬戶，有效引導社會預期，激發(fā)市場主體活力，為穩(wěn)定宏觀經濟大盤貢獻了稅務力量。

7、工信部：新能源汽車領域確實存在著盲目投資和重復建設情況 但會逐步得到消化解決

工信部副部長辛國斌表示，新能源汽車目前成為了一個風口行業(yè)，吸引了大量技術、資本向這個行業(yè)匯攏、集聚，加之一些地方政府也有轉型升級方面的愿望，在各方面因素的共同作用下，在部分省市、地方確實存在著盲目投資和重復建設的情況。但是我們認為，這些問題是發(fā)展中的問題，隨著產業(yè)的成長、成熟，這些問題都會逐步得到消化解決。當然，目前新能源汽車產業(yè)發(fā)展還面臨著加強政策法規(guī)協(xié)調、加快配套基礎設施建設、強化個人信息和重要數(shù)據保護等方面的新任務，這些都是需要我們今后加力去解決的。

8、濟南繼續(xù)優(yōu)化限購政策 僅歷下區(qū)、市中區(qū)實施限購

9月15日，記者從濟南市住建局房產交易大廳確認，濟南市繼續(xù)優(yōu)化房地產限購政策，二環(huán)以內的市中區(qū)、歷下區(qū)實施限購，其他區(qū)域不再納入限購區(qū)域。濟南住建局房產交易大廳工作人員表示：“目前我們剛剛接到通知，該政策自9月16日起實施。”

9、青島：對現(xiàn)行房地產相關政策適度調整優(yōu)化 二手住房不再限購

青島市住建局發(fā)文，對現(xiàn)行房地產相關政策進行適度調整優(yōu)化。一、繼續(xù)在市南區(qū)、市北區(qū)（原四方區(qū)域除外）實行限購政策。二、繼續(xù)明確限購房源。對限購區(qū)域內新建商品住房，本地居民限購2套，二孩、三孩家庭可增購1套，外地居民居住滿半年限購1套；二手住房不再限購。

10、9月MLF等價縮量續(xù)作 年內LPR仍存調降空間

9月15日，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行開展4000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作。根據央行公告內容，當天人民銀行4000億元MLF中標利率為2.75%，與8月份操作一致，且由于本月MLF到期量為6000億元，當月MLF實現(xiàn)等價縮量續(xù)作。專家認為，9月MLF操作利率保持不變，主要在上月央行超預期降息的政策效果還待觀察?？紤]到近期銀行存款成本下降，以及穩(wěn)增長需要，年內五年期以上貸款市場報價利率（LPR）仍存調降空間。

11、離岸人民幣兌美元盤中破“7”

9月15日晚間，離岸人民幣兌美元匯率破“7”整數(shù)關口。據Wind數(shù)據，截至9月15日19時，離岸人民幣兌美元報7.0071。雖然近期人民幣兌美元短期較快貶值，且短期猶存貶值壓力。但專家一致認為，人民幣不存在持續(xù)貶值的基礎。中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應可控。中國經濟長期向好的基本面沒有變，加上人民銀行仍有充足的穩(wěn)匯率政策工具，匯率問題不會掣肘貨幣政策調控。在短期內，雙向波動應該是一種常態(tài)。長期來看，世界對人民幣的認可度會不斷增強。

主題機會

1、多部門發(fā)文稱重點發(fā)展高溫合金等關鍵基礎材料 相關企業(yè)迎機遇

據媒體報道，9月14日，工信部等四部門印發(fā)原材料工業(yè)“三品”實施方案，目標到2025年，原材料品種更加豐富、品質更加穩(wěn)定、品牌更具影響力。高溫合金、高性能特種合金、半導體材料、高性能纖維及復合材料等產品和服務對重點領域支撐能力顯著增強。高溫合金材料是航天航空發(fā)動機的重要制造原材料，用量占發(fā)動機總重量的40%-60%。近年我國高溫合金行業(yè)在下游需求的帶動下高速發(fā)展，市場面臨著巨大的需求增長空間和進口替代空間。但由于高溫合金行業(yè)存在較多進入壁壘，我國高溫合金行業(yè)從業(yè)公司數(shù)量較少?！笆奈濉逼陂g預計我國高溫合金年均需求為8萬噸左右，目前一半市場依靠進口，自主化程度需要加速提升。目前政策加碼支持高溫合金國產化，高溫合金相關科研及生產企業(yè)迎來重大發(fā)展機遇?？申P注鋼研高納、撫順特鋼等。

2、打破壟斷 我國首款時間敏感網絡芯片獲準商用

工信部工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟近日公布最新“時間敏感網絡（TSN）產業(yè)鏈名錄計劃”，其中東土科技剛剛發(fā)布的中國首顆自主設計的TSN芯片—KD6530成為首款進入該名錄的TSN芯片。這標志著國產芯片正式進入TSN商用領域，拉開國產TSN大規(guī)模商用應用序幕，打破該領域長期被歐美企業(yè)壟斷的格局。時間敏感網絡（TSN）是實現(xiàn)全球工業(yè)控制、汽車控制、飛機控制等工業(yè)網絡通信協(xié)議及標準統(tǒng)一的國際標準技術，是我國工業(yè)互聯(lián)網的支撐網絡技術?？申P注東土科技、科遠智慧等。

3、國內鉬精礦價格創(chuàng)多年新高 未來供需缺口仍存

富寶資訊數(shù)據顯示，9月15日，河南某礦山510噸50%以上品位的鉬精礦競標成交價報2915元/噸度至2940元/噸度，創(chuàng)下近13年的新高，本月累計漲幅達11%。近期國內鋼廠持續(xù)進場招標采購鉬鐵，鉬鐵市場量價齊升。西南證券鄭連聲認為，未來3年，全球鉬基本無新增產能，供應相對剛性。伴隨國內制造業(yè)升級和綠色能源飛速發(fā)展，鉬下游高強鋼、高速工具鋼、風電葉片、軍工高溫合金鉬需求未來空間較大。今年上半年鉬行業(yè)供需缺口接近1萬噸，未來3年缺口仍然存在，鉬價有望開啟一輪長周期上行?？申P注金鉬股份、洛陽鉬業(yè)等。

公司新聞

1、?？低暎簲M20億元-25億元回購股份

?？低?002415)9月15日晚間公告，公司擬以20億元-25億元回購股份，用途為依法注銷減少注冊資本?；刭弮r格不超40元/股。

2、華依科技：子公司與寧德時代子公司簽合作框架協(xié)議

華依科技(688071)9月15日晚間公告，全資子公司華依檢測與寧德時代新能源科技股份有限公司全資子公司寧德時代(上海)智能科技有限公司簽署合作框架協(xié)議，主要內容為依托華依檢測在新能源測試服務領域的技術，提供專業(yè)的測試服務，建立長期的戰(zhàn)略合作。

3、欣旺達：擬120億元投建動力電池項目

欣旺達(300207)9月15日晚間公告，公司子公司欣旺達汽車電池擬與宜昌市政府、東風集團及東風鴻泰簽署《欣旺達東風宜昌動力電池生產基地項目投資協(xié)議書》。該項目投資主要從事動力電池電芯、模組、PACK和電池系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產及銷售。該項目規(guī)劃總投資約120億元，規(guī)劃建設30GWh動力電池生產基地：項目分兩期實施，第一期投資約80億元，規(guī)劃建設20GWh動力電池項目；第二期投資約40億元，規(guī)劃建設10GWh動力電池項目。

4、福能股份：子公司上調上網電價與天然氣門站價格

福能股份(600483)9月15日晚間公告，子公司晉江氣電收到福建省發(fā)改委下發(fā)的《關于我省燃氣電廠上網電價的函》和《關于調整中海福建天然氣有限責任公司印尼合同天然氣門站價格的通知》。執(zhí)行本次價格調整后，晉江氣電上網電價較現(xiàn)行價格上調0.0633元/千瓦時，天然氣門站價格較現(xiàn)行價格上調0.817元/立方米。

5、星帥爾：子公司與比亞迪供應鏈公司簽訂生產性物料采購通則

星帥爾(002860)9月15日晚間公告，公司子公司浙特電機與比亞迪供應鏈公司簽訂《生產性物料采購通則》，比亞迪供應鏈公司將向浙特電機采購定子鐵芯、轉子鐵芯、電機等產品，具體采購產品及型號、采購量、采購價格等以雙方另行的簽訂采購合同/訂單為準。

6、久吾高科：簽訂班嘎錯鹽湖原鹵提鋰技術開發(fā)合作協(xié)議

久吾高科(300631)9月15日晚間公告，公司近日與西藏中鑫簽訂《班嘎錯鹽湖吸附耦合膜法原鹵提鋰技術開發(fā)合作協(xié)議》，本次合作開發(fā)項目的小試部分規(guī)模為設計原鹵用量60L/h，中試部分的規(guī)模暫定年化氯化鋰產量600-2000噸。如本次合作開發(fā)項目順利實施并取得理想結果，將有利于公司與西藏中鑫在班嘎錯鹽湖后續(xù)潛在的萬噸級氯化鋰工業(yè)化開發(fā)項目中開展進一步合作。

7、光洋股份：收到長鷹信質定點通知函

光洋股份(002708)9月15日晚間公告，公司全資孫公司天海精鍛近日收到長鷹信質定點通知函，天海精鍛被選定為某新能源汽車頭部企業(yè)200KW、165KW、120KW油冷電機項目的空心電機軸的指定供應商，本項目生命周期為5年，生命周期銷售總金額約為4.5億-5.5億元；公司近日收到?？铺┛水a品定點通知，公司成為其混動變速器項目的深溝球軸承與圓錐滾子軸承產品配套供應商。

8、柘中股份：與西藏珠峰、啟迪清源就正式合作協(xié)議的約定暫緩

柘中股份(002346)9月15日晚間公告，公司通過公開信息獲悉西藏珠峰與宋都鋰科、啟迪清源簽署的《合作協(xié)議》，西藏珠峰因宋都鋰科未履行相關合同責任及義務，于2022年8月單方面解除《合作協(xié)議》。截至目前，西藏珠峰與宋都鋰科、啟迪清源《合作協(xié)議》事項尚存爭議，可能導致糾紛或訴訟。鑒于上述事項存在重大不確定性，導致無法繼續(xù)推進合作事項。經公司審慎決策，公司與西藏珠峰、啟迪清源在《合作框架協(xié)議》中就正式合作協(xié)議的約定暫緩。

9、陜西黑貓：5.78億元收購金溝煤礦100%股權

陜西黑貓(601015)9月15日晚間公告，公司全資子公司新疆黑貓以現(xiàn)金5.78億元收購天津前進實業(yè)有限公司所持庫車金溝煤礦有限公司100%股權。

10、蘭石重裝：到2025年氫能產業(yè)鏈產業(yè)規(guī)模占總體營收20%

蘭石重裝(603169)9月15日晚間發(fā)布氫能裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。近期公司將快速完成多項氫能領域關鍵裝備研制工作，掌握核心技術，到2025年，在“制、儲、運、用（加）”等產業(yè)鏈關鍵技術領域取得突破性進展，實現(xiàn)自主設計、自主制造、自主銷售的新局面，產業(yè)創(chuàng)新能力總體達到行業(yè)領先水平，具有自主知識產權的核心技術和工藝水平大幅提升，帶動氫能在甘肅省交通領域的示范應用取得顯著成效。建設各類加氫站10座左右，建成1-2家國際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺，氫能產業(yè)鏈產業(yè)規(guī)模占到公司總體營業(yè)收入的20%。

11、科倫藥業(yè)：前三季凈利潤同比預增55%-70%

科倫藥業(yè)(002422)9月15日晚間披露業(yè)績預告，預計前三季度凈利潤13.15億元-14.42億元，同比增長55%-70%。報告期內，公司全力拓展輸液和非輸液產品市場，持續(xù)優(yōu)化產品結構，加大新獲批產品銷售力度，利潤同比增加；公司控股子公司伊犁川寧生物技術股份有限公司主要產品市場價格上漲，利潤同比增加。

12、江蘇陽光：控股股東之一致行動人擬增持1%-2%公司股份

江蘇陽光(600220)9月15日晚間公告，控股股東的一致行動人郁琴芬擬在未來6個月內增持1%-2%公司股份。

13、寶馨科技：實控人之一致行動人擬3000萬元-6000萬元增持股份

寶馨科技(002514)9月15日晚間公告，公司實際控制人馬偉的一致行動人蔡春雨（馬偉的配偶）計劃六個月內通過其控制的南京宇宏增持公司股份，本次增持擬使用自有資金不低于3000萬元且不超過6000萬元。

14、安靠智電：擬1億元-2億元回購股份

安靠智電(300617)9月15日晚間公告，公司擬以1億元-2億元回購股份，回購價格不超過50元/股。按照回購股份價格上限50元/股計算，預計回購股份數(shù)量為200萬股至400萬股，占目前公司總股本的比例為1.19%至2.38%。

15、金博股份：擬1億元-2億元回購股份

金博股份(688598)9月15日晚間公告，公司擬以1億元-2億元回購股份，用于實施員工持股或者股權激勵計劃?；刭弮r格不超過400元/股。