摘要
中紡標(biāo)、眾誠科技今日新股申購;
李克強主持召開國務(wù)院專題會議 聽取國務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟大盤赴地方督導(dǎo)和服務(wù)工作匯報;
8月新增信貸規(guī)?;嘏?,M2增速創(chuàng)新高;
央行:深化重點領(lǐng)域金融改革,大力支持直接融資;
央行、銀保監(jiān)會發(fā)布2022年我國系統(tǒng)重要性銀行名單;
財政部:優(yōu)先支持貴州開展白酒企業(yè)營銷體制改革;
中國結(jié)算:8月新增投資者124.6萬,環(huán)比增長10.06%;
上交所:發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)等2條指數(shù);
寶馬集團已向?qū)幍聲r代和億緯鋰能授予價值超百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同;
美股三大指數(shù)日線四連漲,蘋果公司漲近4%,創(chuàng)5月以來最大單日漲幅。
隔夜外盤
美股三大指數(shù)全線上漲。截至收盤,道瓊斯指數(shù)漲0.71%,納斯達克指數(shù)漲1.27%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.06%,均實現(xiàn)日線四連漲;大型科技股普漲,蘋果漲近4%,創(chuàng)5月以來最大單日漲幅;熱門中概股多數(shù)上漲,蔚來大漲逾13%;白銀期貨漲近6%。
歐洲三大指數(shù)全線上漲。截至收盤,英國富時100指數(shù)漲1.66%,法國CAC40指數(shù)漲2.01%,德國DAX30指數(shù)漲2.4%。
熱點聚焦
1、李克強主持召開國務(wù)院專題會議 聽取國務(wù)院穩(wěn)住經(jīng)濟大盤赴地方督導(dǎo)和服務(wù)工作匯報
9月8日,中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強主持召開國務(wù)院專題會議,聽取穩(wěn)住經(jīng)濟大盤赴地方督導(dǎo)和服務(wù)工作匯報,研究下一步工作。李克強說,當(dāng)前經(jīng)濟總體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢,但有小幅波動,正是頂風(fēng)爬坡的關(guān)口,必須以更強緊迫感夯實經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)。要高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,發(fā)揮中央和地方兩個積極性,堅持發(fā)展是解決我國一切問題的基礎(chǔ)和關(guān)鍵,上下聯(lián)動抓落實,加大政策實施力度,多措并舉穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價,穩(wěn)住經(jīng)濟大盤,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,實現(xiàn)回穩(wěn)向上。
2、8月新增信貸規(guī)模回暖 M2增速創(chuàng)新高
9月9日,人民銀行發(fā)布2022年8月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。8月份人民幣貸款增加1.25萬億元,同比多增390億元。8月社會融資規(guī)模增量為2.43萬億元,比上年同期少5571億元??傮w來看,8月份新增信貸數(shù)據(jù)回暖,尤其是企業(yè)融資需求有所回升。8月末,廣義貨幣(M2)余額259.51萬億元,同比增長12.2%,又創(chuàng)今年以來新高, 目前M2已連續(xù)5個月保持兩位數(shù)增速。
專家指出,8月新增信貸結(jié)構(gòu)主要呈現(xiàn)“企業(yè)強居民弱”的特點,尤其是企業(yè)中長期貸款顯著回暖,體現(xiàn)企業(yè)投資意愿以及擴大生產(chǎn)信心的恢復(fù)。相信在經(jīng)濟修復(fù)和政策發(fā)力作用下,9月金融數(shù)據(jù)會進一步回暖,其中各項貸款余額增速有望由降轉(zhuǎn)升。
3、央行:深化重點領(lǐng)域金融改革 大力支持直接融資
中國人民銀行9月11日發(fā)布關(guān)于十九屆中央第八輪巡視整改進展情況的通報。對于下一步工作打算,通報提出,深化重點領(lǐng)域金融改革。深化債券市場改革,大力支持直接融資。加強本外幣政策協(xié)同,推進金融市場雙向開放,提升人民幣資產(chǎn)吸引力,促進離岸人民幣市場發(fā)展。推進政策性、開發(fā)性金融改革。穩(wěn)妥推進數(shù)字人民幣研發(fā)試點。深化法治央行建設(shè),加快推進金融立法工作。
4、央行、銀保監(jiān)會發(fā)布2022年我國系統(tǒng)重要性銀行名單
近期中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會開展了2022年度我國系統(tǒng)重要性銀行評估,認定19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,其中國有商業(yè)銀行6家,股份制商業(yè)銀行9家,城市商業(yè)銀行4家。按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組:第一組9家,包括中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、寧波銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、北京銀行;第二組3家,包括中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行;第三組3家,包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行;第四組4家,包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行;第五組暫無銀行進入。
5、證監(jiān)會發(fā)布修訂后《關(guān)于合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券交易登記結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定》
中國證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《關(guān)于合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券交易登記結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定》,自發(fā)布之日起施行。主要修訂內(nèi)容包括:一是根據(jù)《管理辦法》,修改制定依據(jù),將人民幣合格境外機構(gòu)投資者(RQFII)納入適用范圍。二是根據(jù)DVP改革要求,修改超買情形下中國結(jié)算違約處置具體規(guī)定,改為中國結(jié)算按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則處理。三是根據(jù)實際工作情況,調(diào)整關(guān)于錯誤交易防范及責(zé)任分擔(dān)的三方協(xié)議的備案要求。
6、財政部:優(yōu)先支持貴州開展白酒企業(yè)營銷體制改革
財政部印發(fā)《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質(zhì)量發(fā)展新路的實施方案》的通知。其中提出,支持產(chǎn)業(yè)升級優(yōu)化發(fā)展。圍繞新時代推進西部大開發(fā)形成新格局,全面落實國家減稅降費政策和西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策。堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,通過中小企業(yè)發(fā)展專項資金支持貴州培育專精特新“小巨人”企業(yè);通過中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持貴州外經(jīng)貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展;統(tǒng)籌中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金等,支持貴州優(yōu)化科技創(chuàng)新環(huán)境、提升科技創(chuàng)新能力。落實國有科技型企業(yè)股權(quán)和分紅激勵政策,激發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動和數(shù)字賦能。優(yōu)先支持貴州開展白酒企業(yè)營銷體制改革。
7、中國結(jié)算:8月新增投資者124.6萬 環(huán)比增長10.06%
中國結(jié)算發(fā)布數(shù)據(jù),8月新增投資者124.6萬,環(huán)比增長10.06%。
8、上交所:發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)等2條指數(shù)
上交所和中證指數(shù)有限公司將于10月11日正式發(fā)布上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)和上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù),為市場提供更多投資標(biāo)的。上證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬市選取30只業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,上證太陽能產(chǎn)業(yè)指數(shù)從滬市選取50只業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電和光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為指數(shù)樣本,進一步豐富上證綠色主題指數(shù)體系。
9、今年新增專項債支出進度要求調(diào)整:10月底前使用完畢
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道,按照原定要求,今年用于項目建設(shè)的3.45萬億新增專項債需于8月底使用完畢,但近期該要求出現(xiàn)變化。記者從多位地方財政人士處了解到,8月末監(jiān)管部門通知地方,今年新增專項債原則上要求在10月底前使用完畢,對10月底前仍無法開工的項目將收回專項債資金。一些具備條件的地方已將這一進度要求提前,有的地方明確為9月底前使用完畢,有的地方則按原計劃完成了任務(wù)。
10、寶馬集團:已向?qū)幍聲r代和億緯鋰能授予價值超百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同
9月9日,寶馬集團官微宣布,將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。寶馬集團稱,集團已向?qū)幍聲r代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國和歐洲各自建立兩座電芯工廠,每座工廠的年產(chǎn)能將達20GWh。另外,寶馬還將尋找合作伙伴在北美自由貿(mào)易區(qū)再建兩座電芯工廠。
11、廣東家電以舊換新政府補貼細則即將出臺
據(jù)第一財經(jīng),9月9日,記者從廣東省商務(wù)廳相關(guān)人士處獲悉,廣東省新一輪家電以舊換新的補貼政策實施細則即將出臺。廣東省家電商會相關(guān)人士也向記者透露,廣東省商務(wù)廳正在制訂家電以舊換新補貼的實施細則,預(yù)計一兩周內(nèi)將會出臺。
12、湖南瀏陽:限時發(fā)放購房補貼 鼓勵房企自行制定讓利政策
湖南省瀏陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、瀏陽市自然資源局、瀏陽市財政局于9月9日聯(lián)合印發(fā)《瀏陽市促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》?!洞胧饭灿邪藯l舉措,包括限時發(fā)放購房補貼;支持非住宅有序去化;調(diào)整土地出讓價款繳納比例和期限;調(diào)整城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費繳納節(jié)點;強化金融機構(gòu)房地產(chǎn)信貸支持;強化商品房預(yù)售資金監(jiān)管;規(guī)范房地產(chǎn)市場行為;鼓勵房企自行制定讓利政策等。
13、臨安區(qū)出臺房地產(chǎn)市場健康有序發(fā)展意見
杭州市臨安區(qū)發(fā)布關(guān)于進一步推進臨安區(qū)房地產(chǎn)市場健康有序發(fā)展的意見,分別從金融服務(wù)、購房補貼、階段性公積金支持政策等方面,促進臨安區(qū)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。意見提出,支持剛需及改善型住房需求,2022年9月15日至2023年3月14日(以網(wǎng)簽時間為準(zhǔn)),在臨安范圍內(nèi)購置總價不超過300萬元的新建商品住房給予房屋總價1.5%補貼。購房人不動產(chǎn)登記后進行補貼。
14、今年以來總票房已突破250億元 電影市場回暖趨勢明顯
貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示,中國電影市場2022年度總票房(含預(yù)售)于9月11日晚突破250億元。業(yè)內(nèi)人士表示,受疫情及影片供給等因素影響,上半年電影市場遭遇不小挑戰(zhàn)。下半年,隨著影院復(fù)工率回升及更多優(yōu)質(zhì)影片定檔,特別是在暑期檔有力提振下,電影市場回暖趨勢明顯。
主題機會
1、電力緊張國內(nèi)外鋁廠減產(chǎn) 鋁價將迎來強勁反彈
媒體報道,少水又缺煤,云南電力供應(yīng)形勢嚴峻,或?qū)㈤_啟省內(nèi)電解鋁行業(yè)限電模式。云南耗電大戶電解鋁行業(yè)已被政府要求初步壓減10%負荷,而部分在投的電解鋁產(chǎn)能也已被叫停。據(jù)了解,云南省將于9月10日開始執(zhí)行這一初步壓減政策,對應(yīng)受影響產(chǎn)能在約50萬噸左右。中秋節(jié)后,政府或?qū)⒓哟髩簻p力度,擴大壓減領(lǐng)域。歐洲電價連續(xù)創(chuàng)新高,導(dǎo)致電解鋁電力成本已遠超鋁價。9月6日,歐洲地區(qū)電解鋁減產(chǎn)產(chǎn)能進一步擴大,歐洲最大鋁冶煉廠法國敦刻爾克鋁業(yè)公司宣布減產(chǎn)20%。分析師認為,如果當(dāng)前油氣價格進一步維持高位或者繼續(xù)推升,歐洲鋁廠的減產(chǎn)范圍仍有望進一步擴大,從而導(dǎo)致電解鋁供給端進一步抽緊。此外,全球各洲其他地區(qū)的電解鋁廠也將面臨成本大幅攀升,并出現(xiàn)鋁廠關(guān)停的風(fēng)險??申P(guān)注云鋁股份、索通發(fā)展等。
2、寶馬將使用圓柱電芯 4680電池有望迎來巨大增量
寶馬集團宣布,將從2025年起率先在“新世代”車型中使用圓柱電芯。寶馬集團稱,為了滿足“新世代”車型對電芯的需求,已向?qū)幍聲r代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價值超過百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。據(jù)了解,4680大圓柱電池容量是2170電芯的5倍,能量密度可以上升10%。換用硅碳負極,能量密度上升20%至300wh/kg以上。銀河證券指出,除Model 3,特斯拉全部車型都計劃采用或部分采用4680。預(yù)計2025年特斯拉4680車型銷量有望達到121萬輛,對應(yīng)電池裝機量約178GWh。疊加寶馬等放量,保守預(yù)測2025年4680電池裝機量將超過200GWh。可關(guān)注天奈科技、斯萊克、科達利等。
3、千億級多晶硅料采購訂單落地 光伏市場景氣持續(xù)
晶科能源發(fā)布公告,與通威股份相關(guān)下屬子公司就原生多晶硅購銷達成協(xié)議,將于2022年9月至2026年12月期間向其采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品,預(yù)估該合同總金額約1033.56億元。這打破了由晶科能源在上個月創(chuàng)造的“光伏行業(yè)史上最大多晶硅料采購合同”紀(jì)錄。業(yè)內(nèi)人士指出,綜合頭部組件企業(yè)的上半年業(yè)績來看,晶科能源的組件出貨量蟬聯(lián)全球第一。短短半個月內(nèi)接連鎖定兩個硅料供應(yīng)超級大單,足見組件龍頭企業(yè)對全球光伏市場需求前景的樂觀預(yù)判。同時受益于技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用,TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快。隨著相關(guān)制造及材料成本下降,N型電池片產(chǎn)能有望爆發(fā),將創(chuàng)造廣闊的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間??申P(guān)注奧特維、帝爾激光等。
公司新聞
1、ST洲際澄清:公司生產(chǎn)經(jīng)營未發(fā)生重大變化
ST洲際(600759)9月12日晚間發(fā)布澄清公告,9月12日,公司注意到網(wǎng)絡(luò)題為《一場脫口秀帶火“600759”!股民坐等開盤,發(fā)生了什么?》的報道,引發(fā)市場關(guān)注。目前,公司生產(chǎn)經(jīng)營未發(fā)生重大變化。請投資者理性投資,注意風(fēng)險。
2、通威股份:簽多晶硅產(chǎn)品長單銷售合同 預(yù)計總額1033.56億元
通威股份(600438)9月9日晚間公告,公司旗下五家子公司近日與晶科能源及其子公司簽訂多晶硅長單銷售合同。合同約定,2022年9月-2026年12月期間,晶科能源及其子公司計劃向通威股份旗下子公司合計采購約38.28萬噸多晶硅產(chǎn)品,預(yù)計銷售總額約1033.56億元(不含稅)。實際采購價格由買賣雙方采取月度議價方式確定。本合同簽訂生效時,公司前期與晶科能源及其子公司四川晶科能源簽訂的2020年-2023年《多晶硅購銷框架協(xié)議》自動終止。
3、科信技術(shù):子公司簽長期采購框架合作協(xié)議 金額預(yù)計不超10億元
科信技術(shù)(300565)9月9日晚間公告,控股子公司科信聚力近日分別與國內(nèi)W客戶簽訂《采購框架合同》,與國內(nèi)T客戶簽訂《戶用儲能全球業(yè)務(wù)合作協(xié)議》。上述協(xié)議為框架協(xié)議,W客戶擬在合作期間內(nèi)向科信聚力采購電芯及模組產(chǎn)品不低于500MWh,按當(dāng)前定價測算預(yù)計金額不高于5億元;T客戶擬在雙方協(xié)定的日本市場獨家供貨期內(nèi)向科信聚力采購總量不低于500MWh的電芯產(chǎn)品,按當(dāng)前定價測算預(yù)計金額不高于5億元。
4、巨星科技:取得客戶產(chǎn)品采購確認
巨星科技(002444)9月9日晚間公告,近日,公司取得某大型零售業(yè)公司(簡稱“B公司”)產(chǎn)品采購最終確認,采購標(biāo)的為移動儲能(POWER BANK)和家用儲能(POWER STATION)產(chǎn)品,預(yù)計采購金額為每年不少于2000萬美元,采購有效期為兩年,2022年采購金額占公司2021年營業(yè)收入的占比較小。
5、億緯鋰能:子公司收到德國寶馬集團定點信
億緯鋰能(300014)9月9日晚間公告,近日,公司子公司湖北億緯動力有限公司收到德國寶馬集團(BMW Group)的定點信,將為德國寶馬集團Neue Klasse系列車型提供大圓柱鋰離子電芯。
6、奧特維:中標(biāo)約1.5億元劃焊一體機項目
奧特維(688516)9月9日晚間公告,公司中標(biāo)晶澳太陽能科技股份有限公司之孫公司邢臺晶龍新能源有限責(zé)任公司、合肥晶澳太陽能科技有限公司、晶澳太陽能越南有限公司“劃焊一體機項目”招標(biāo),中標(biāo)金額約1.5億元。
7、光峰科技:將成為比亞迪汽車車載光學(xué)部件供應(yīng)商
光峰科技(688007)9月12日晚間公告,公司近日收到比亞迪出具的《開發(fā)定點通知書》,公司將成為比亞迪汽車的車載光學(xué)部件供應(yīng)商。
8、冠城大通:擬由東方資產(chǎn)代償“20冠城01”17.3億元本金
冠城大通(600067)9月9日晚間公告,公司擬就“20冠城01”債券與東方資產(chǎn)開展業(yè)務(wù)合作,由東方資產(chǎn)為公司代為償付“20冠城01”債券17.3億元本金。在東方資產(chǎn)代償后公司與東方資產(chǎn)形成新的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,即公司對東方資產(chǎn)負債17.3億元,償還標(biāo)的負債期限不超過1年,經(jīng)東方資產(chǎn)同意后可延長期限,還款條件和資金成本等由雙方簽署書面協(xié)議確定。同時,公司以北京太陽宮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司95%股權(quán)等為前述債務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。
9、索通發(fā)展:擬11.4億元收購欣源股份94.98%股份
索通發(fā)展(603612)9月9日晚間公告,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購買佛山市欣源電子股份有限公司94.9777%股份,交易作價11.4億元;同時擬募集配套資金預(yù)計不超6.84億元。欣源股份主營鋰離子電池負極材料產(chǎn)品以及薄膜電容器。此次交易完成后,公司將擴大在鋰電負極領(lǐng)域的布局,實現(xiàn)“預(yù)焙陽極+鋰電負極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。
10、朗姿股份:擬1.58億元收購昆明韓辰醫(yī)療美容醫(yī)院75%股權(quán)
朗姿股份(002612)9月9日晚間公告,公司全資孫公司北京朗姿醫(yī)管擬以現(xiàn)金方式,收購蕪湖博辰五號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有的昆明韓辰醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司75%股權(quán),交易價格1.58億元。此次收購將加快推動朗姿醫(yī)療美容業(yè)務(wù)的全國布局并力爭成為行業(yè)領(lǐng)先者。
11、炬光科技:擬3.5億元收購韓國COWIN DST公司100%股權(quán)
炬光科技(688167)9月9日晚間公告,公司擬支付現(xiàn)金收購COWIN DST CO., LTD.的100%股權(quán),支付對價約3.5億元。COWIN DST公司是全球領(lǐng)先的顯示面板修復(fù)設(shè)備、光罩(掩膜版)修復(fù)設(shè)備以及泛半導(dǎo)體光學(xué)檢測設(shè)備提供商。公司擬通過此次收購獲得泛半導(dǎo)體制程領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力、工藝開發(fā)能力,以及對于先進泛半導(dǎo)體設(shè)備市場的理解和優(yōu)質(zhì)客戶資源的積累。
12、黑芝麻:終止2021年度非公開發(fā)行股票事項
黑芝麻(000716)9月9日晚間公告,充分考慮公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素,并根據(jù)資本市場環(huán)境變化情況,公司與發(fā)行對象公司控股股東黑五類集團協(xié)商一致,公司決定終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項。目前公司各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常。據(jù)原方案,公司擬以2.6元/股向黑五類集團發(fā)行股票募資不超3.5元,用于償還有息債務(wù)。
13、曉鳴股份:8月雞產(chǎn)品銷售收入環(huán)比減少11.89%
曉鳴股份(300967)9月9日晚間公告,公司8月銷售雞產(chǎn)品1680.42萬羽,銷售收入4591.74萬元,環(huán)比變動分別為2.07%、-11.89%,同比變動分別為13.29%、-13.45%。
14、天康生物:8月生豬銷售收入4.44億元 環(huán)比增35.78%
天康生物(002100)9月9日晚間公告,公司8月份銷售生豬20.6萬頭,環(huán)比增長24.17%,同比增長3.26%;銷售收入4.44億元,環(huán)比增長35.78%,同比增長28.32%。1-8月,公司累計銷售生豬130.34萬頭,同比增長22.95%;累計銷售收入20.89億元,同比下降3.02%。
15、長安汽車:自主品牌新能源8月銷量同比增加74.81%
長安汽車(000625)9月9日晚間公告,1-8月,長安汽車銷量 146.53萬輛,同比減少5.09%;自主品牌銷量115.73萬輛,同比減少5.15%;自主品牌海外銷量12.93萬輛,同比增加49.55%。自主品牌新能源8月銷量17948輛,同比增加74.81%;1-8月累計銷量126302輛,同比增加109.28%。