半年報A股機(jī)構(gòu)持倉全部亮相,公募基金、社保基金、QFII合計持股市值近6.4萬億元。公募基金持倉市值創(chuàng)出十年來新高,重倉電力設(shè)備行業(yè);社?;饘﹄娮印⑨t(yī)藥生物行業(yè)持股集中;QFII大幅加倉通信行業(yè)個股。
公募基金:持倉占A股市值比例創(chuàng)十年新高
作為A股市場舉足輕重的機(jī)構(gòu)投資者,公募基金持倉動向備受關(guān)注。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年7月底,我國境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計27.06萬億元,創(chuàng)今年月度新高。
電力設(shè)備躋身
頭號重倉行業(yè)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,二季度末公募基金持倉覆蓋超九成個股,持倉市值5.95萬億元,持倉股數(shù)和市值均創(chuàng)歷年同期新高,持倉市值占A股總市值比達(dá)到7%,為近十年新高。與6月末公募基金資產(chǎn)凈值相比,公募基金配置A股占凈值比達(dá)22.2%。
分行業(yè)來看,公募基金持倉電力設(shè)備市值逼近萬億,創(chuàng)下歷史新高,同比增幅為46.52%,首次登頂公募基金頭號重倉行業(yè)。
以往公募基金第一大重倉行業(yè)以大消費(fèi)或醫(yī)藥板塊為主。過去十年來,二季度末公募基金持倉市值前三甲出現(xiàn)頻次最高的行業(yè)依次是醫(yī)藥生物、食品飲料、計算機(jī),電力設(shè)備是首次出現(xiàn)在前三位置。
產(chǎn)業(yè)景氣度變化是背后原因,數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近兩年半年報凈利潤增速均超20%的行業(yè)只有電力設(shè)備。在“雙碳”背景推動下,電力設(shè)備成為新能源賽道代表性行業(yè)。
公募基金持倉榜
冠亞軍排位巋然不動
根據(jù)二季度末公募基金持倉數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報公募基金持倉排行榜》(注:由于公募基金一季報和半年報披露完整性有差異,與第一季度對比的數(shù)據(jù)存在偏差可能)。排行榜前50名中,近六成公司來自電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)。
公募基金持倉市值冠亞軍依然是貴州茅臺、寧德時代,這兩家公司分別是大消費(fèi)、新能源賽道的代表,市值均超過萬億。公募基金持倉隆基綠能市值首次突破千億,躋身前三甲。
排行榜前50名中,與一季度相比,長春高新排名由100名以外提升至第47位,排名提升最明顯。愛美客、古井貢酒、萬華化學(xué)等7家公司排名均提升20個名次以上。
從持倉比例變動來看,超九成公司二季度末公募基金持倉占流通股比例較一季度末有提升。愛美客、晶澳科技、長春高新等持倉占比提升10個百分點(diǎn)以上。
排行榜前50名公司營收和凈利潤增速高于A股整體水平,營收增速翻倍的6家公司來自新能源賽道,包括天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時代等。
社?;穑簣?jiān)守33股超五年
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,社保基金上半年末共現(xiàn)身528家公司前十大流通股東名單,合計持股市值1948億元。
從重倉股家數(shù)看,社?;鸪止蓴?shù)連續(xù)五個季度提升,最新持股市值創(chuàng)一年半新高。與歷史各報告期比較,社?;鸪止墒兄蹈唿c(diǎn)為2015年上半年末,持股市值為2145億元,之后僅有2020年上半年末持股市值超過2000億元。
持股集中在
電子等五大行業(yè)
作為長線機(jī)構(gòu)投資者,社?;鹜顿Y風(fēng)格總體較為穩(wěn)健。行業(yè)持股偏好方面,近一年社?;鸪止蓴?shù)量及持股市值居前的有電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上半年末社保基金對電子、醫(yī)藥生物均持股51只,對基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備均持股超40只。社?;鸪钟须娏υO(shè)備行業(yè)市值在200億元以上,另外四大行業(yè)持股市值均超百億元。
這五大行業(yè)中,電力設(shè)備行業(yè)受新能源賽道高景氣度影響,營收大幅增長,是上半年?duì)I收增幅唯一超40%的行業(yè)?;A(chǔ)化工營收增幅也大幅高于A股整體營收增速。利潤方面,電力設(shè)備凈利潤同樣大幅增長,上半年行業(yè)凈利潤增速高達(dá)66%,基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物凈利潤也實(shí)現(xiàn)高增長。
社?;鸪謧}榜
持股市值近2000億元
按上半年末前十大流通股東持股口徑統(tǒng)計,社?;鸷嫌嫵钟?28只股票,持股市值合計1948億元。
數(shù)據(jù)寶發(fā)布《2022年A股半年報社保基金持倉排行榜》,持股市值前50只個股合計持股768億元,占社保基金總持倉的四成,持倉榜前五名分別為紫金礦業(yè)、中興通訊、我武生物、比亞迪、中科創(chuàng)達(dá)。
持倉前50名個股上榜數(shù)量最多的是電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有6股上榜;汽車行業(yè)有5股,基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備均有4股。上榜公司行業(yè)分布顯示了社?;鸶鶕?jù)行業(yè)景氣度選股的特征,二季度汽車行業(yè)漲幅居首,電力設(shè)備位居漲幅榜前三。
以環(huán)比變動看,社?;鸪謧}前50只個股超半數(shù)獲得加倉,欣旺達(dá)、中國移動等持股量環(huán)比翻番;士蘭微、三一重工、宏發(fā)股份等增倉幅度超50%。二季度社?;鹦逻M(jìn)中興通訊、伊利股份、中國海油、比亞迪、匯川技術(shù)、東方財富等6股,均為各行業(yè)龍頭。
業(yè)績方面,社?;鸪謧}排行榜前50股中,上半年全部實(shí)現(xiàn)盈利,中國海油、中國移動、兗礦能源等6股盈利均超百億。近八成上榜個股凈利潤同比增長,巨化股份、贛鋒鋰業(yè)、通威股份等凈利同比翻倍。
近三成持股
連續(xù)持倉超兩年
作為風(fēng)格穩(wěn)健的機(jī)構(gòu)投資者,社?;痖L線持有的重倉股引人關(guān)注。社?;鹬貍}股中,近五成股票為近一年連續(xù)持有個股,其中近三成股票已連續(xù)持有超兩年,華僑城A、中南傳媒、華魯恒升、北新建材等33股獲連續(xù)持倉超5年。
社?;鸪钟衅谙拮铋L的個股是華僑城A,自2011年二季度以來已累計持有45個季度,截至最新,全國社?;鹨灰凰慕M合位列公司第五大流通股東。
社?;疬B續(xù)持有五年以上個股中,超六成個股上半年凈利潤同比增長。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,近三年上半年凈利潤同比保持增長的有人福醫(yī)藥、湘電股份、中科創(chuàng)達(dá)等8股。
QFII:超七成持倉集中在前50股
作為外資進(jìn)入A股的重要渠道,合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)布局路線圖側(cè)面反映其投資偏好。今年以來QFII持倉市值降幅遠(yuǎn)大于持股數(shù)量降幅,持倉收益有所下滑。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,按照二季度末收盤價,QFII持有的697只個股整體市值為2439億元,持倉市值較一季度末增加3.4億元。今年以來,QFII持股市值較去年末整體下降19.16%。
從持股數(shù)量來看,QFII持有股數(shù)呈逐年上升趨勢。截至二季度末,QFII持股數(shù)量達(dá)101.11億股,保持在百億級別之上。
通信行業(yè)
持股數(shù)量翻倍
二季度末,QFII持股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子行業(yè)。醫(yī)藥生物行業(yè)的持股數(shù)量下降明顯,較一季度減少20只個股。相比之下,在新能源賽道中的電力設(shè)備和汽車行業(yè)持股數(shù)量增長居前,分別較一季度增加22只和15只。
從持股數(shù)量變動看,申萬31個行業(yè)中,有11個行業(yè)獲QFII加倉,加倉幅度超10%的包含通信、建筑裝飾、商貿(mào)零售、電力設(shè)備、非銀金融等8個行業(yè)。通信行業(yè)的QFII最新持股量為3038.22萬股,環(huán)比增加126.99%。QFII現(xiàn)身14只通信股前十大流通股東名單,中天科技二季度獲QFII新進(jìn)持有2063.71萬股,科威特政府投資局成為其第十大流通股股東。
相比之下,紡織服飾、環(huán)保、煤炭、綜合行業(yè)于二季度遭到QFII大幅度減倉,持股數(shù)量環(huán)比減少幅度均超50%。
新進(jìn)股集中在
三大行業(yè)
震蕩行情之下,QFII調(diào)倉換股力度較大。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,二季度QFII增持494只個股(其中新進(jìn)334只個股),減持164只個股。
基建、新能源賽道個股關(guān)注度較高,二季度QFII新進(jìn)股主要分布在機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車行業(yè),其中前兩個行業(yè)均有41只個股為新進(jìn)。
從新進(jìn)股數(shù)量看,中國建筑在二季度獲得QFII新進(jìn)數(shù)量最多,新加坡政府投資有限公司新進(jìn)持有1.05億股,期末持股市值達(dá)5.56億元。渤海租賃、三峽能源、紅旗連鎖在二季度均獲得QFII新進(jìn)持倉超5000萬股。
二季度增持股中(不含新進(jìn)),28只個股的QFII持股數(shù)量較一季度末翻倍,其中三維天地、天億馬、瑞普生物的持股數(shù)量增幅均超400%。
以持股比例變化來看,華特氣體、振華新材、愛旭股份等QFII持股占流通股比例均增長超3個百分點(diǎn)。華特氣體的QFII持股比例從11.14%增長至16.48%,法國巴黎銀行增持491萬股躍升至第一大流通股東。
QFII持倉排行榜
持股集中在前50股
數(shù)據(jù)寶發(fā)布的《2022年A股半年報QFII持倉排行榜》顯示,前50股持倉市值合計1873億元,占QFII持倉總市值比例超七成,持股集中度較高。QFII對寧波銀行、隆基綠能、寧德時代、南京銀行持倉市值最高,期末持倉市值均超150億元。
寧波銀行蟬聯(lián)QFII持倉市值榜冠軍,過去十年間寧波銀行凈利潤持續(xù)增長,復(fù)合增速近20%,被投資者視為“銀行小白馬”。
截至二季度末,合計有41只個股獲得3家及以上QFII持股。透景生命最受QFII青睞,瑞士聯(lián)合銀行等5家QFII合計持有2704萬股,占流通股比例19.49%。新進(jìn)股中,多家QFII二季度首次扎堆買入寶色股份、合富中國、華蘭疫苗等。