昨日，滬指盤中窄幅震蕩上揚，尾盤回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指亦走低；深成指相對強勢。截至收盤，滬指跌0.14%報3228.99點，深成指漲0.26%報10984.56點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%報2163.34點；兩市合計成交10006億元，較昨日增加近600億元，北向資金凈賣出約22億元。行業(yè)方面，酒板塊強勢拉升，零售、食品飲料、教育、物流、石油等板塊均上揚，水產(chǎn)、CPO概念等表現(xiàn)活躍；銀行、電力、燃氣、傳媒、地產(chǎn)等板塊走弱。

國盛證券表示，央行今年首次下調(diào)OMO利率，小幅降息穩(wěn)增長信號傳遞，且不排除后續(xù)政策有望加大力度為經(jīng)濟保駕護航。隨著政策預期強化，無論是大勢普漲維度，還是主線超額維度，市場將迎來今年最佳做多窗口。操作上，繼續(xù)重點關(guān)注AI主線，方向上更看好AI應用端、游戲及存儲芯片的細分機會；一帶一路十周年疊加國企改革深化，中特估機會也將活躍；在政策組合拳持續(xù)發(fā)力下，市場風險偏好有望上升，消費及新能源超跌反彈同樣值得關(guān)注。

今日投資機會解析：

滾裝船一艙難求 租金價已創(chuàng)新高

新能源車出口火爆，帶動滾裝船運輸及制造需求上升。國際航運咨詢機構(gòu)克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，6500CEU滾裝船的日租金達11萬美元/天，較去年同期的6萬美元/天上漲83.3%。

據(jù)悉，不少汽車貿(mào)易商在滾裝船艙位緊張時選擇改為集裝箱船運輸，業(yè)內(nèi)簡稱為“散改集”。除了“散改集”，整車廠也開始與供應鏈合作制造滾裝船，帶動造船訂單向好，例如4月28日，江南造船集團攜手中船貿(mào)易與上汽集團下屬安吉物流簽訂3艘AJ9000車級甲醇預留汽車運輸船項目建造合同。

中信證券表示，滾裝船運價今年有望維持高位，船東盈利水平仍然較高，隨著我國汽車出口長期向好，從而帶動全球汽車海運貿(mào)易需求增長，滾裝船造船火熱行情有望延續(xù)。

政企合力共推AI大模型 產(chǎn)業(yè)鏈公司迎新機遇

6月13日，三六零發(fā)布“360智腦”大模型應用并開放公眾申請測試。此前，云從科技發(fā)布了自研的“從容大模型”；科大訊飛在24周年慶上，發(fā)布了訊飛星火認知大模型升級版V1.5；北京智源人工智能研究院發(fā)布了全面開源的“悟道3.0”系列大模型及算法，以及一系列多模態(tài)模型成果。與此同時，北京、深圳、上海、成都等地紛紛出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，扶持AI大模型研發(fā)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大模型在應用場景落地，AI將轉(zhuǎn)化為真正的生產(chǎn)力，從而帶動新一輪的科技革命和產(chǎn)業(yè)增長，并有望引領全球經(jīng)濟加速復蘇。在這個過程中，從事AI相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈公司、率先“+AI大模型”的公司，有望在自身領域?qū)崿F(xiàn)更快發(fā)展。此外，從事AI芯片、AI服務器、光模塊等相關(guān)零部件的“賣鏟人”，也將從中充分受益。

沐曦加速AI訓練布局 關(guān)注算力領域

6月14日，沐曦官宣AI訓練GPUMXC500完成芯片功能測試，MXMACA2.0計算平臺基礎測試完成，意味著公司首款AI訓練芯片MXC500成功點亮，該芯片采用7nm制程，GPGPU架構(gòu)，能夠兼容CUDA，目標對標英偉達A100/A800芯片。

民生證券表示，沐曦的MXC500芯片成功點亮，意味著國產(chǎn)AI芯片在訓練側(cè)取得了重要進展，國內(nèi)AI廠商在硬件性能和軟件生態(tài)方面均加速對海外英偉達、AMD等龍頭廠商的追趕節(jié)奏，而AI本身的快速發(fā)展則有望進一步加快國內(nèi)廠商的發(fā)展節(jié)奏，建議持續(xù)關(guān)注AI算力領域的投資機會。

寧德發(fā)布重磅新品 重卡電動趨勢提速

近日，寧德時代發(fā)布重卡底盤換電解決方案–騏驥換電。本次發(fā)布的產(chǎn)品從三個方面進一步推動重卡電動化：1）電池更加模塊化、標準化；2）提升經(jīng)濟性，每年節(jié)約費用3萬-6萬元；3）取代背包式，底盤換電提升行駛安全和增加電池擴容空間。

中信證券表示，國內(nèi)電動重卡行業(yè)方興未艾，根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)，2022年累計滲透率約5%。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標桿效應下，疊加重卡行業(yè)進入新的增長周期、電池新技術(shù)的進一步發(fā)展、原材料價格的下降及相關(guān)充換電基礎設施的進一步完善，電動重卡滲透率在未來3-5年有望快速提升。預計2025年電動重卡的銷量可達19萬輛，滲透率約16%，到2030年電動重卡的滲透率有望達到35%，重點推薦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。

其它影響市場的消息：

工信部：培育若干國家級智能光伏示范企業(yè)和項目

工信部電子司副司長楊旭東14日表示，工信部將會同有關(guān)部門開展多元化智能光伏試點示范，培育若干國家級智能光伏示范企業(yè)和項目。鼓勵光伏企業(yè)與交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、能源等領域企業(yè)探索可推廣可復制的智能光伏應用模式。

發(fā)改委部署2023年全國能源迎峰度夏工作

6月14日，國家發(fā)展改革委主要負責同志組織召開全國電視電話會議，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。會議全面分析研判能源迎峰度夏供需形勢，對今年迎峰度夏能源保供各項工作進行再部署再安排，全力確保迎峰度夏能源電力供應保障平穩(wěn)有序。

兩部門組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點

政部、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作的通知》。通知提出，2023年至2025年，兩部門擬分三批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點工作。根據(jù)通知，2023年先選擇30個左右城市開展試點工作，以后年度根據(jù)實施情況進一步擴大試點范圍。

通知要求，各試點城市應將制造業(yè)關(guān)鍵領域的中小企業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點的重點方向，重點向通用和專用設備制造、汽車制造、運輸設備制造、醫(yī)藥和化學制造、電氣機械和器材制造、計算機和通訊電子等行業(yè)中小企業(yè)傾斜。

我國鋰礦儲量大幅增長

自然資源部14日對外發(fā)布2022年度全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計顯示，全國已有查明礦產(chǎn)資源儲量的163個礦種中，近四成儲量均有上升。鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)儲量分別同比增加57%、14.5%和3%，鋰礦探明儲量大幅增加。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：將加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)支持力度

業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站近日公布對政協(xié)第十四屆全國委員會第一次會議第02137號（農(nóng)業(yè)水利類194號）提案答復的函。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在答復函中表示，今后將繼續(xù)會同有關(guān)部門，進一步加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和聯(lián)合體的培育支持力度，發(fā)揮其在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興中的作用，為全面推進鄉(xiāng)村振興、加快建設農(nóng)業(yè)強國提供有力支撐。

5月全社會用電量同比增長7.4%

14日，國家能源局發(fā)布了5月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量103億千瓦時，同比增長16.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4958億千瓦時，同比增長4.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1285億千瓦時，同比增長20.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量876億千瓦時，同比增長8.2%。前5月，全社會用電量累計35325億千瓦時，同比增長5.2%。

融創(chuàng)中國：公司的清盤程序已被終止

融創(chuàng)中國14日晚間公告稱，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至6月13日，陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)（涉及本金2200萬美元及應計利息）對公司提出清盤呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。

美聯(lián)儲宣布暫停加息

北京時間15日凌晨，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會公布最新的利率決議。與市場預期一致，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在5.00%-5.25%不變。不過，美聯(lián)儲點陣圖卻顯示，2023年年底利率預期中值為5.6%，此前為5.1%。這預示著今年還要加息50個基點，釋放了持續(xù)緊縮信號。