【市場消息】

11月19日，一年一度的中國移動全球合作伙伴大會在廣州開幕。會上，全球首個5G消息平臺正式發(fā)布。目前，華為、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手機已經(jīng)通過了5G消息的功能測試，其中，小米旗下多款手機已支持中國移動用戶使用5G消息，而華為也將在11月底對現(xiàn)網(wǎng)中國移動用戶版的手機升級5G消息功能。

【熱點板塊】

據(jù)報道，12月1日，《海南經(jīng)濟特區(qū)禁止一次性不可降解塑料制品規(guī)定》將正式施行，海南全島將全面禁止生產(chǎn)、運輸、銷售、儲存、使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具等禁塑名錄中的產(chǎn)品。按照國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》，2021年1月1日起，直轄市、省會等地區(qū)的商超、藥店以及餐飲打包外賣服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒙氏冉?。截至目前，全國已?0多個省區(qū)市公布了塑料污染治理實施方案，確保最嚴(yán)“禁塑令”嚴(yán)格落實。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，與十多前的“限塑令”相比，即將實施的“禁塑令”將范圍從購物袋擴大到13類塑料制品，包括外賣、快遞包裝等增長最快的領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)快遞、外賣塑料包裝年消耗量已超過230萬噸，并隨快遞外賣保持20%以上高速增長。隨著最嚴(yán)“禁塑令”的實施，生物降解塑料、高性能環(huán)保紙等替代材料市場將迎來爆發(fā)式增長。

金丹科技（300829）乳酸及乳酸鹽年產(chǎn)能達(dá)12.8萬噸，位居國內(nèi)第一、全球第二。聚乳酸（PLA）是目前最主流的生物降解塑料，公司不僅受益PLA對原料乳酸需求的大幅拉動，還聯(lián)合南京大學(xué)打通乳酸-丙交酯-聚乳酸產(chǎn)業(yè)鏈，有望形成新增長點；

仙鶴股份（603733）是國內(nèi)大型高性能紙基功能材料生產(chǎn)企業(yè)，多年致力于食品包裝紙生產(chǎn)。公司在近期機構(gòu)投資者調(diào)研時稱，將抓住全球“以紙代塑”的發(fā)展趨勢，積極拓展新產(chǎn)品。

【操作策略】

面臨年度業(yè)績考核，部分資金開始提前調(diào)倉換股，對短期行情是有擾動的。但另一方面，以滬深股通為代表的趨勢資金回暖(已經(jīng)符合資金轉(zhuǎn)向的左右側(cè))、以游資為代表的高風(fēng)險偏好資金回暖(低位題材股炒作)，意味著行情整體是有支撐的。因此，調(diào)倉換股結(jié)束(或者說業(yè)績考核時間窗口結(jié)束)前后，行情切換至春季躁動行情的概率增大。整體上來看，短期受年底機構(gòu)調(diào)倉換股的影響，行情會有波動。但另一方面，外資、高風(fēng)險偏好資金有一定量級回流共振的情況下，盤面上大盤指數(shù)有望逐步提前進入春季躁動階段。因此，左側(cè)建議投資者持股待漲。而右側(cè)方面，仍需要關(guān)注強勢板塊調(diào)倉換股的壓力。

【板塊方向】5G消息、軍工、無線耳機

【個股方向】神州泰岳（300002）、航發(fā)動力（600893）

風(fēng)險提示：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。