今日三大指數(shù)集體高開，昨日走弱的光刻膠、國防軍工板塊開盤領(lǐng)漲，晨曦航空、中船應(yīng)急、洪都航空、中天火箭漲停封板，而景點(diǎn)旅游、生物疫苗概念先后回調(diào)。臨近午盤證券、農(nóng)業(yè)板塊異動(dòng)拉升，指數(shù)維持高位震蕩。午后生物疫苗概念有所回暖，證券板塊繼續(xù)拉升，創(chuàng)業(yè)板指一度漲逾2%，截至收盤，滬指漲0.21%，報(bào)收3224點(diǎn)；深成指漲1.10%，報(bào)收12900點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.67%，報(bào)收2563點(diǎn)。

軍工板塊今日再次掀起漲停潮。短期來看，各企業(yè)中期業(yè)績?cè)鲩L良好，為基本面提供有力支撐。我們統(tǒng)計(jì)的129家軍工企業(yè)2020年上半年共實(shí)現(xiàn)收入2641億元，較去年同期增長36億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤121億元，相較2019年扭虧為盈。長期分析，國防剛需釋放下游需求，帶動(dòng)行業(yè)高度景氣。目前板塊估值正在修復(fù)，反映市場(chǎng)對(duì)行業(yè)長期增長邏輯的重新審視，2020年是“十三五”收官之年，新十年開局之年，軍工行情序幕正在拉開，建設(shè)世界一流軍隊(duì)的目標(biāo)和日益復(fù)雜的國際局勢(shì)將促使我國加大國防建設(shè)投入，進(jìn)一步釋放下游需求，打開軍工行業(yè)成長空間。

兩市今日個(gè)股漲多跌少，北向資金也恢復(fù)凈流入，市場(chǎng)情緒明顯轉(zhuǎn)暖，實(shí)際上節(jié)前正是布局的良好時(shí)機(jī)，而短線投資者建議慎重操作。配置上建議逢低布局低估值順周期相關(guān)的領(lǐng)域，如可選消費(fèi)中的汽車、家電，強(qiáng)周期的化工、有色，地產(chǎn)后周期相關(guān)的建材，人民幣升值相關(guān)的航空、造紙等細(xì)分領(lǐng)域。

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