10月26日，螞蟻集團(tuán)A股發(fā)行價(jià)確定為68.8元，H股發(fā)行價(jià)確定為80港元。以此計(jì)算，螞蟻集團(tuán)在A股募資額達(dá)到1149.45億元，A+H股合計(jì)募資約2300億元，將成為全球最大規(guī)模IPO。

當(dāng)前，A股的“市值一哥”是貴州茅臺(tái)，昨日收盤市值為2.06萬(wàn)億元。螞蟻集團(tuán)上市后，很可能取代貴州茅臺(tái)，成為A股市場(chǎng)市值最高的上市公司。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，A股共有12家上市公司IPO募資額在300億元以上，排名第一的是農(nóng)業(yè)銀行募資685.29億元。而全球最大規(guī)模IPO紀(jì)錄來(lái)自2019年12月在沙特上市的沙特阿美，IPO規(guī)模達(dá)256億美元。今年1月，沙特阿美宣布使用“綠鞋”機(jī)制，將IPO規(guī)模刷新至294億美元。按當(dāng)前匯率計(jì)算，這一募資規(guī)模相當(dāng)于1965億元。以總募資額來(lái)計(jì)算，螞蟻集團(tuán)A+H股籌集資金將創(chuàng)下全球最大規(guī)模紀(jì)錄。

螞蟻集團(tuán)A股將于10月29日申購(gòu)。對(duì)于投資者關(guān)注的中簽率，資深投行人士王驥躍指出，“已知網(wǎng)上申購(gòu)上限為31.7萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)可獲配634個(gè)號(hào)；中芯國(guó)際頂格申購(gòu)則是對(duì)應(yīng)842個(gè)號(hào)。假設(shè)兩者發(fā)行申購(gòu)總量相同，按中芯國(guó)際的中簽率0.212%推算，螞蟻集團(tuán)的中簽率約為0.16%，即頂格申購(gòu)正好可中一簽。”

此外，公告顯示，螞蟻集團(tuán)H股將于10月27日~10月30日招股，公司擬發(fā)行約16.71億股H股，其中香港發(fā)售4176.8萬(wàn)股H股占比2.5%，國(guó)際發(fā)售約16.29億股H股占比97.5%，另有15%超額配售權(quán)；H股發(fā)行價(jià)為80港元，每手50股，也即意味著投資者一手入場(chǎng)費(fèi)為4040.31港元。

值得一提的是，螞蟻集團(tuán)H股公告稱，預(yù)期2020年11月5日于聯(lián)交所掛牌上市，花旗、摩根大通、摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人?！鞍创饲拔浵伡瘓F(tuán)預(yù)計(jì)A+H兩地同步上市的推進(jìn)計(jì)劃，不排除這也是A股掛牌時(shí)間?！庇谢饦I(yè)人士告訴記者。

從螞蟻集團(tuán)公布的戰(zhàn)略配售結(jié)果看，超7000配售對(duì)象參與詢價(jià)。阿里巴巴通過(guò)浙江天貓技術(shù)有限公司獲配7.3億股。阿里巴巴發(fā)布公告稱，公司認(rèn)購(gòu)7.3億股螞蟻集團(tuán)A股股份，按發(fā)行價(jià)每股人民幣68.8元計(jì)，總對(duì)價(jià)502億元。此次發(fā)行后，阿里巴巴預(yù)期將持有螞蟻集團(tuán)約31.8%的股權(quán)，或31.2%的股權(quán)（若承銷商悉數(shù)行使選擇權(quán)認(rèn)購(gòu)A股發(fā)行及H股發(fā)行項(xiàng)下的額外股份）。

此外，全國(guó)社保基金追加投資68.88億元認(rèn)購(gòu)超1億股螞蟻集團(tuán)新股，淡馬錫、阿布達(dá)比投資局等獲配2145萬(wàn)股。

“螞蟻集團(tuán)在科創(chuàng)板上市引入增量投資者，有利于擴(kuò)大科創(chuàng)板的投資者基礎(chǔ)。而更多的合格投資者進(jìn)場(chǎng)，將吸引更多的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的在科創(chuàng)板上市，再由成熟機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)發(fā)行定價(jià)，最終形成良性循環(huán)?！鄙鲜龌饦I(yè)人士分析稱。