盤面解析：

周五，今日，上證綜合指數(shù)低開高走，午后在券商板塊拉升帶動下重返3600點，創(chuàng)業(yè)板指則全天高開高走高收表現(xiàn)強勢，熱點方面，新能源主要細分領域的儲能、光伏、風電、鋰電等板塊集體大漲，“寧王”寧德時代、比亞迪股價再創(chuàng)新高，多只個股20CM大板漲停，房地產(chǎn)板塊手政策影響出現(xiàn)回落調整，截至收盤，個股漲多跌少，市場情緒有所回升活躍，兩市成交額連續(xù)第二個交易日上破萬億。

板塊分析：

板塊方面，從市場的走勢表現(xiàn)上來看，周末的房地產(chǎn)稅試點重磅消息，基本上屬于利空落地，主板上證指數(shù)探底回升，更強的創(chuàng)業(yè)板指則實現(xiàn)高舉高打小平臺突破，包括最受沖擊的房地產(chǎn)板塊，也普遍維持了一個寬幅拉鋸格局，恐慌程度相對比較有限，對于房地產(chǎn)稅的問題，不是為了打壓房價，而是為了社會公平共同富裕。其次，對于A股的最大影響，就是會逐漸改變財富儲存方式，居民的房地產(chǎn)財富或將明顯趨緩，轉而金融資產(chǎn)增速或將進一步加快，相應構成較為明顯利好的是財富管理能力強的券商，包括零售業(yè)務成績斐然的銀行股等等。回到市場，今日資金重新大舉涌入兩大主流賽道，首當其沖新能源車是目前趨勢最強的主線，兩大核心巨頭寧德時代與比亞迪雙雙破歷史新高，鋰電池趨勢核心永太科技加速板續(xù)創(chuàng)新高，磷化工趨勢核心湖北宜化同樣是不斷破高走勢。此前我們觀點和策略反復跟大家強調指出，只要是有這類核心中軍龍頭批量趨勢新高的板塊，相關行業(yè)板塊就值得重點給予跟蹤留意和關注把握，因為推動趨勢大票的背后主力，就是以基金、機構為主的大資金，他們的動向，也基本上代表了主流資金的去向，可以清晰的看出，雖然指數(shù)方面在反復拉鋸震蕩，但資金最終涌入的主要方向依然是新能源車、光伏風能以及半導體等幾個大的方向，因此，在主流主線方向逐漸明確的市況下，后期的策略重心就應該繼續(xù)圍繞賽道方向作低吸博弈。

新聞，消息稱，中共中央、國務院印發(fā)的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布。根據(jù)《意見》，到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上。風能和光伏被多次提及，且排序都在第一和第二位。今日，國家發(fā)改委主任何立峰人民日報發(fā)聲：將加快推進大型風電、光伏基地建設。再度推高板塊情緒。隨后風電、光伏、鋰電池全線走強，刀片電池近期受銷量肯定的整車龍頭比亞迪早盤大漲超5%，市值站上9000億新高。

點評：我們分析師認為，對于風電板塊，陸上風電平價后無論是裝機規(guī)模還是招標量同比均增長顯著，大型化趨勢推進成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強。目前風電板塊較光伏板塊相比估值偏低，具備配置價值?？申P注以下環(huán)節(jié)的投資機會：1、風機大型化趨勢明確，重點關注塔筒、軸承、風機、葉片、鑄件等環(huán)節(jié)；2。關注風電主軸軸承等關鍵零部件廠商的競爭優(yōu)勢和國產(chǎn)替代進展；3、關注受益于海上風電相關標的；4、關注受益海外增量市場空間標的。

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