上海證券報(bào)記者3月3日從相關(guān)渠道獲悉，中國(guó)人壽與新華保險(xiǎn)聯(lián)合出資設(shè)立的500億元私募證券投資基金——鴻鵠志遠(yuǎn)（下稱“鴻鵠基金”）已經(jīng)完成了產(chǎn)品備案，具備入市條件。

2023年11月29日晚間，新華保險(xiǎn)發(fā)布公告稱，該公司與中國(guó)人壽分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司，基金規(guī)模500億元。

知情人士告訴記者，鴻鵠基金在產(chǎn)品備案前已收到部分實(shí)繳出資，已做好入市準(zhǔn)備。

“投資主要偏向市值大、流動(dòng)性好的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。”知情人士說(shuō)，鴻鵠基金投資節(jié)奏根據(jù)資本市場(chǎng)和投資標(biāo)的情況把握。

據(jù)了解，新華資產(chǎn)與國(guó)壽資產(chǎn)分別出資500萬(wàn)元共同發(fā)起設(shè)立國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司，由該公司來(lái)?yè)?dān)任鴻鵠基金的管理人。

相關(guān)公告顯示，該公司管理團(tuán)隊(duì)、投研團(tuán)隊(duì)的成員全部來(lái)自國(guó)壽資產(chǎn)和新華資產(chǎn)，執(zhí)行董事一職由國(guó)壽資產(chǎn)、新華資產(chǎn)輪流擔(dān)任；投研團(tuán)隊(duì)上，設(shè)置共有6名成員的投資決策委員會(huì)，由國(guó)壽資產(chǎn)及新華資產(chǎn)各派3名成員組成。知情人士表示，新華資產(chǎn)、國(guó)壽資產(chǎn)共同進(jìn)行投資決策，基金將堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作。

去年下半年以來(lái)，鼓勵(lì)保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期配置型資金入市舉措陸續(xù)推出。

2023年8月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)機(jī)構(gòu)投資者座談會(huì)指出，養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金和銀行理財(cái)資金等中長(zhǎng)期資金加快發(fā)展權(quán)益投資正當(dāng)其時(shí)；2023年9月，金融監(jiān)管總局發(fā)文稱，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司將資金更多地用于長(zhǎng)期投資；2023年10月，財(cái)政部發(fā)文表示，明確將國(guó)有商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)效益類績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)“凈資產(chǎn)收益率”由當(dāng)年度考核調(diào)整為“3年周期+當(dāng)年度”相結(jié)合的考核方式。

知情人士表示，鴻鵠基金是首只保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期股票投資改革試點(diǎn)基金。

中國(guó)人壽此前發(fā)布的公告顯示，該基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過(guò)變更備案方式進(jìn)行延期。

基于這一背景，知情人士透露，基金期限為10+N年，這意味著這只基金的入市時(shí)間也將為10年或者更長(zhǎng)，基金將會(huì)鎖定更加長(zhǎng)期化、價(jià)值化的投資策略，投資風(fēng)格和投資標(biāo)的都會(huì)更加具有長(zhǎng)期屬性，可能會(huì)長(zhǎng)期持有一些分紅高、波動(dòng)低的上市公司。

知情人士認(rèn)為，實(shí)際上，長(zhǎng)期投資策略與壽險(xiǎn)資金的長(zhǎng)久期屬性更加匹配，更加能夠?qū)崿F(xiàn)保險(xiǎn)資金的長(zhǎng)期增值訴求。