美國私募巨頭黑石（Blackstone）的基金產(chǎn)品也開始面向散戶“零售”了。

今年開年，黑石向監(jiān)管部門提交的文件顯示，其旗下推出的一只名為Blackstone Private Equity Strategies Fund L.P.（下文簡稱BXPE）的基金產(chǎn)品，專門針對一些高凈值“散戶”銷售，初始募集規(guī)模已經(jīng)接近百億。

黑石面向“散戶”發(fā)新產(chǎn)品

2024年1月8日，黑石向美國證券交易委員會（SEC）提交的一份文件顯示，黑石推出的基金產(chǎn)品BXPE，專門針對高凈值個人推出，投資門檻為500萬美元。目前，該基金產(chǎn)品初始募集規(guī)模達(dá)到約13億美金（12.7億美元），折合人民幣約93億元。

SEC文件顯示，這只基金產(chǎn)品的投向涉及到多個行業(yè)，包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、商業(yè)服務(wù)、金融服務(wù)、航空航天和國防等。

據(jù)悉，BXPE是黑石旗下首只以高凈值個人為目標(biāo)的新基金，黑石將收取1.25%的管理費和12.5%的業(yè)績報酬，該基金產(chǎn)品的年回報率為5%。

BXPE的獨特性何在？去年，黑石集團總裁喬恩·格雷（Jon Gray）曾對華爾街分析師表示，BXPE的投資范圍與其他公司針對個人銷售的一些產(chǎn)品的門檻和范圍不同，它針對的是至少有500萬美元進(jìn)行投資的人，這也意味著，該產(chǎn)品瞄準(zhǔn)的是高凈值人群。

據(jù)悉，量化巨頭公司KKR、阿波羅全球管理（Apollo Global）和凱雷集團（Carlyle Group）等黑石的競爭對手都曾為富有的個人投資者設(shè)計類似的基金產(chǎn)品。

公開信息顯示，黑石最早走的是把基金產(chǎn)品推銷給超級富翁的道路，現(xiàn)在黑石仍然是這一領(lǐng)域最大的參與者。

作為一家另類資產(chǎn)管理公司，黑石的管理規(guī)模超過萬億美元，是名副其實的美國私募巨頭。其業(yè)務(wù)包括股權(quán)投資、地產(chǎn)投資、對沖基金等。過去，黑石在全球物流、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及能源轉(zhuǎn)型等投資領(lǐng)域擁有良好的口碑，并于近年開始布局人工智能領(lǐng)域。

2023年11月3日，黑石發(fā)布三季報數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月30日，第三季度可分配利潤總計約為12.1億美元，同比下降12%，管理規(guī)模為1.01萬億美元，同比增幅約為6%。

此前，黑石集團也曾面臨著另一項嚴(yán)峻考驗。2022年底，由于投資者對房地產(chǎn)市場的恐慌情緒急劇升溫，黑石旗下的房地產(chǎn)投資信托基金B(yǎng)REIT遭遇了投資者的大規(guī)模贖回。因贖回請求激增，黑石只能緊急限制了對于BREIT的資金贖回。

落子布局中國

不僅僅在產(chǎn)品方面發(fā)力創(chuàng)新，黑石也積極進(jìn)行跨境投資，挖掘中國市場的投資潛力。

2023年8月，由黑石集團（香港）有限公司100%出資設(shè)立的黑石（上海）私募基金管理有限公司在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）完成登記。

登記信息顯示，黑石（上海）私募基金管理有限公司共有7位全職員工，其中有5人取得了基金從業(yè)資格，其機構(gòu)類為其他私募投資基金管理人，業(yè)務(wù)類型為QDLP等試點機構(gòu)，目前管理規(guī)模區(qū)間為0-5億元。

2023年12月底，黑石在上海的辦公室進(jìn)一步擴充。據(jù)了解，其在中基協(xié)完成注冊登記的黑石（上海）私募基金管理有限公司的辦公室已落地上海興業(yè)太古匯。

公開信息顯示，黑石旗下還有一家黑石（上海）股權(quán)投資管理有限公司，該公司成立于2010年7月，注冊資本為200萬美元，并于2014年5月在中基協(xié)完成登記，業(yè)務(wù)類型為私募股權(quán)投資基金。