新華保險(xiǎn)與中國人壽共同出資500億元設(shè)立私募基金，擬投資優(yōu)質(zhì)上市公司股票。

新華保險(xiǎn)11月29日晚間發(fā)布公告稱，該公司與中國人壽分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司（下稱“私募基金”）。新華資產(chǎn)與國壽資產(chǎn)分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人，擔(dān)任上述私募基金的管理人。

上海證券報(bào)記者從中國人壽獲悉，該私募基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場化原則進(jìn)行投資運(yùn)作，根據(jù)市場形勢把握建倉時(shí)機(jī)，動態(tài)優(yōu)化策略。

新華保險(xiǎn)的公告顯示，私募基金名稱為鴻鵠私募證券投資基金有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），基金管理人名稱為國豐興華私募基金管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

中國人壽發(fā)布的公告顯示，試點(diǎn)基金期限為10+N年，基金初次備案期限為10年，在10年期屆滿后，可以通過變更備案方式進(jìn)行延期。

中國人壽表示，公司和新華保險(xiǎn)作為大型壽險(xiǎn)公司，通過共同設(shè)立基金形式長期投資優(yōu)質(zhì)上市公司，可以發(fā)揮雙方投資優(yōu)勢，是進(jìn)一步提升資產(chǎn)負(fù)債管理、優(yōu)化投資方式的一種創(chuàng)新和嘗試。同時(shí)，也有利于發(fā)揮好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者的積極作用，拓展保險(xiǎn)資金參與資本市場的廣度、深度，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金與資本市場的良性互動、共同發(fā)展。

新華保險(xiǎn)稱，本次投資事項(xiàng)符合國家相關(guān)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，進(jìn)一步增加符合公司投資策略的長期投資資產(chǎn)，優(yōu)化保險(xiǎn)資金資產(chǎn)負(fù)債匹配，提高資金使用效率，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

在業(yè)內(nèi)人士看來，上市保險(xiǎn)公司共同發(fā)起設(shè)立私募基金的情況十分罕見。上述兩家保險(xiǎn)公司共同設(shè)立私募基金或許可以發(fā)揮雙方在管理、資源等方面的差異化優(yōu)勢，共同尋找到合適的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，不斷增厚投資收益。

有市場人士認(rèn)為，新華保險(xiǎn)和中國人壽此次合作或旨在響應(yīng)監(jiān)管號召，支持資本市場穩(wěn)健發(fā)展。

9月10日，金融監(jiān)管總局發(fā)文優(yōu)化保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，在上調(diào)保單未來盈余計(jì)入核心資本比例的同時(shí)，下調(diào)了滬深300成分股等資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)因子；10月30日，財(cái)政部修訂了對國有商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)營績效的評價(jià)指標(biāo)要求，將“凈資產(chǎn)收益率”由“當(dāng)年度指標(biāo)”調(diào)整為“3年周期指標(biāo)+當(dāng)年度指標(biāo)”相結(jié)合的考核方式，強(qiáng)化了長期考核機(jī)制引導(dǎo)。這些政策的調(diào)整，有助于引導(dǎo)保險(xiǎn)資金支持資本市場的發(fā)展。