軟件：上半年軟件業(yè)運行態(tài)勢持續(xù)向好。1-6月我國軟件業(yè)務(wù)收入同比增長10.9%，增速較1-5月份提高0.3個百分點；利潤總額同比增長7.3%，增速較1-5月份提高5.4個百分點。申萬計算機310家A股上市公司中79家披露中報業(yè)績預(yù)告，除51家預(yù)計虧損外，在28家預(yù)計盈利的公司中，3家預(yù)計扭虧轉(zhuǎn)盈，11家預(yù)計凈利潤同比增長高于50%，4家預(yù)計凈利潤同比增長低于50%，2家預(yù)計凈利潤或增或減，8家預(yù)計凈利潤同比減少。

萬和證券：維持“強于大市”評級。從已披露的中報預(yù)告看，不到1/4的計算機上市公司實現(xiàn)盈利增長或扭虧為盈，業(yè)績風(fēng)險已得到初步釋放。我們認為，當(dāng)前板塊估值安全邊際高，基金持倉向上空間大，隨著中報業(yè)績利空預(yù)期落地后，板塊將迎來階段性配置機會，以景氣確定性和基本面修復(fù)為主線，繼續(xù)推薦智能汽車與信創(chuàng)領(lǐng)域。1）智能汽車處于黃金成長期。當(dāng)前智能汽車正經(jīng)歷著需求端、供給端、政策端三方共同發(fā)力階段，新車L2級搭載率維持30%以上，首部管理法規(guī)落地形成政策突破，加之大算力芯片開啟量產(chǎn)上車，智能化趨勢將推動產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴容，在硬件預(yù)埋、算力先行的競賽期，建議關(guān)注與自動駕駛、座艙芯片廠商深度合作的公司。2）信創(chuàng)超預(yù)期修復(fù)可期。據(jù)海光信息最新公布的招股意向書，受益信創(chuàng)市場需求旺盛，公司2022年上半年實現(xiàn)營收同比增長超340%，利潤扭虧轉(zhuǎn)盈，且預(yù)計前三季度營收約為36.7-40.8億元，同比增長170%-200%，歸母凈利潤約為6.1-7.0億元，同比增長392%-465%。今年以來明顯看到除電信、金融在提升國產(chǎn)化采購率外，其余行業(yè)也均在加速擴大國產(chǎn)產(chǎn)品采購份額，隨著疫情防控形勢持續(xù)向好，招標交付延遲造成的負面影響有望在下半年逐步消化，建議關(guān)注中國長城、金山辦公。

元宇宙：7月28日至30日，2022年全球數(shù)字經(jīng)濟大會在北京召開。其中互聯(lián)網(wǎng) 3.0 峰會主題為“虛實相生，未來已來”，首次以元宇宙為會議主題，圍繞如何將元宇宙與工業(yè)產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，關(guān)注數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，助力工業(yè)文明向數(shù)字文明邁步等方面展開了一系列討論，通過數(shù)字人技術(shù)、數(shù)字醫(yī)療、城市數(shù)字化等多個維度探討數(shù)字經(jīng)濟的可能性和創(chuàng)造力。

銀河證券：各地元宇宙發(fā)展政策釋放積極信號，未來趨勢前景樂觀。推薦關(guān)注元宇宙概念股及相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)。建議關(guān)注標的：元宇宙內(nèi)容相關(guān)標的藍色光標，三七互娛，三人行，浙文互聯(lián)；ICT 技術(shù)相關(guān)標的中際旭創(chuàng)，天孚通信，長飛光纖，中天科技，亨通光電。

家居：近期，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年中國家具制造業(yè)營收下降 4%。7月27日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年1-6月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)的公告。公告顯示，今年上半年，全國家具制造業(yè)營業(yè)收入為3604億元，同比下降4%；營業(yè)成本3023.2億元，同比下降4%；利潤總額174.8億元，同比增長2.6%。其中，6月份家具行業(yè)利潤增長20.6%，由降轉(zhuǎn)增。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)營業(yè)收入4746.4億元，同比增長3.1%；營業(yè)成本4299.2億元，同比增長3.2%；利潤總額155.2億元，同比下降4.9%。

華金證券：隨著以歐派為代表的頭部企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)進入大家居全品類、整裝家裝時代，家居行業(yè)邁入設(shè)計、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、交付服務(wù)等綜合能力的比拼，行業(yè)競爭升級，市場份額預(yù)計將加速向頭部企業(yè)集中。建議繼續(xù)關(guān)注家居行業(yè)龍頭歐派家居、顧家家居、索菲亞，以及渠道規(guī)模持續(xù)擴張的喜臨門、金牌廚柜、志邦家居。