綠色智能家電：商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司副司長(zhǎng)安寶軍29日表示，商務(wù)部將堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，高效統(tǒng)籌疫情防控和消費(fèi)促進(jìn)，多措并舉促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。認(rèn)真落實(shí)已出臺(tái)的扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)和促消費(fèi)一系列政策措施，進(jìn)一步擴(kuò)大汽車(chē)、綠色智能家電等消費(fèi)，推動(dòng)地方結(jié)合本地區(qū)實(shí)際出臺(tái)配套措施，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位、發(fā)揮實(shí)效，促進(jìn)消費(fèi)回穩(wěn)向好。

光大證券：綜合成本下降疊加產(chǎn)品提價(jià)，家電行業(yè)的利潤(rùn)改善可以預(yù)期。投資建議：（1）受益于基本面復(fù)蘇的傳統(tǒng)龍頭，關(guān)注海爾智家、美的集團(tuán)、格力電器、老板電器；（2）受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及匯率海運(yùn)等外部因素緩解的小家電，關(guān)注蘇泊爾，新寶股份，小熊電器；（3）景氣度高位的新興家電，相關(guān)標(biāo)的有科沃斯、極米科技。

豬肉：近日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于做大做強(qiáng)生豬養(yǎng)殖的建議，從政策端為行業(yè)回暖注入強(qiáng)心劑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份以來(lái)，豬肉價(jià)格已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月環(huán)比上漲，同比跌幅持續(xù)收窄。4-6月，豬肉價(jià)格環(huán)比分別上漲1.5%、5.2%、2.9%，同比分別下降33.3%、21.1%、6%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，豬價(jià)雖不及2021年同期，但正在持續(xù)回暖之中。

浙商證券：二季度豬價(jià)超預(yù)期上漲，產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)對(duì)于新一輪豬周期演繹的分歧加劇，部分資金撤離農(nóng)業(yè)板塊。我們認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)豬價(jià)上行正從脈沖向緩漲轉(zhuǎn)換，板塊行情正從β向α過(guò)渡，建議配置“聚焦成本、估值低、擴(kuò)張性出欄兌現(xiàn)”等的生豬養(yǎng)殖標(biāo)的，推薦成本優(yōu)勢(shì)顯著的牧原股份，關(guān)注低估值新希望、新五豐、天康生物的成本改善情況。

特高壓：中共中央政治局7月28日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議提出，要提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。另悉，全長(zhǎng)2080公里的白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流工程近日竣工投產(chǎn)。

申萬(wàn)宏源：預(yù)計(jì)今年下半年到明年一季度，特高壓直流有望迎來(lái)密集核準(zhǔn)，預(yù)計(jì)2024年投運(yùn)的特高壓數(shù)量不少于4條，且集中在下半年投產(chǎn)，2024年主要設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績(jī)有望迎來(lái)猛增，2025年則有望繼續(xù)上升。從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，西部、北部?jī)?yōu)質(zhì)的風(fēng)光和水電資源是達(dá)成碳中和的關(guān)鍵，特高壓直流的高強(qiáng)度建設(shè)將貫穿碳中和。特高壓直流仍然是新型電力系統(tǒng)重增長(zhǎng)最為確定、競(jìng)爭(zhēng)格局最好的板塊之一。在此輪特高壓直流建設(shè)中，國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電、特變電工、保變電氣等公司，主要由于供應(yīng)換流閥、換流變等高價(jià)值產(chǎn)品，有望獲取更高的訂單數(shù)量和金額。而從彈性角度來(lái)看，許繼電氣和金冠電氣最具有彈性。