本月初，中國(guó)恒大（03333.HK）、深深房A（000029）雙雙公告，宣布了恒大地產(chǎn)借殼深深房一事的終止。不過(guò)，在彼時(shí)的公告中，還留有一絲懸念，那就是，恒大地產(chǎn)1300億元戰(zhàn)略投資者中，尚有50億元戰(zhàn)略投資者的去留問(wèn)題仍在商談。

11月22日晚間，謎底揭曉，山東高速（600350）公告稱(chēng)，公司參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金暢贏金程與深圳人才安居集團(tuán)及恒大地產(chǎn)簽署協(xié)議，深圳人才安居集團(tuán)50億元受讓暢贏金程持有的恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將在12個(gè)月內(nèi)分3次支付。

同日晚間，中國(guó)恒大也公告稱(chēng)，恒大地產(chǎn)1300億元戰(zhàn)略投資者中，1257億元戰(zhàn)略投資者已簽訂補(bǔ)充協(xié)議轉(zhuǎn)為普通股，其中863億元戰(zhàn)略投資者此前已簽訂協(xié)議繼續(xù)持有；394億元戰(zhàn)略投資者已簽訂補(bǔ)充協(xié)議。其中，深圳、廣州兩地國(guó)資企業(yè)的接盤(pán)金額合計(jì)超過(guò)300億元。

山東高速50億元轉(zhuǎn)讓股權(quán)

山東高速于11月20日收到暢贏金程通知，經(jīng)暢贏金程投資決策委員會(huì)同意，暢贏金程與深圳人才安居集團(tuán)及恒大地產(chǎn)簽署《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《股權(quán)質(zhì)押合同》，深圳人才安居集團(tuán)以50億元對(duì)價(jià)受讓暢贏金程持有的恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)。

山東高速入股恒大地產(chǎn)一事可以追溯到3年前。2017年10月，山東高速董事會(huì)做出決議，同意公司與山東高速暢贏股權(quán)投資管理有限公司（下稱(chēng)暢贏公司）發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暢贏金程，山東高速作為L(zhǎng)P出資不超過(guò)50.10億元，暢贏公司作為GP出資1萬(wàn)元。

隨后的2017年11月，經(jīng)暢贏金程投資決策委員會(huì)審議，同意投資恒大地產(chǎn)項(xiàng)目，暢贏金程與廣州市凱隆置業(yè)有限公司、恒大地產(chǎn)、許家印簽署《關(guān)于恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的增資協(xié)議書(shū)》及《補(bǔ)充協(xié)議》，暢贏金程投資50億元認(rèn)繳恒大地產(chǎn)新增資本。

此次出售恒大地產(chǎn)股權(quán)，山東高速在公告中表示，深圳人才安居集團(tuán)在協(xié)議簽訂12個(gè)月內(nèi)，將分3次支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，分別為15億元、15億元和20億元。其中15億元已于2020年11月20日支付，15億元于協(xié)議簽訂后6個(gè)月內(nèi)支付，20億元于協(xié)議簽訂后12個(gè)月內(nèi)支付。

記者注意到，第二期、第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款35億元自相關(guān)協(xié)議簽訂之日起至上述付款期內(nèi)的實(shí)際支付日為止，按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心于2020年10月20日公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率3.85%/年計(jì)息。若提前支付，利率視情況下浮。

同時(shí)，暢贏金程將于收到首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后15個(gè)工作日內(nèi)辦理工商過(guò)戶(hù)手續(xù)，股權(quán)過(guò)戶(hù)后至轉(zhuǎn)讓款支付完畢前，恒大地產(chǎn)1.1759%股權(quán)質(zhì)押予暢贏金程。

談及此次轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響，山東高速表示，本次暢贏金程與深圳人才安居集團(tuán)、恒大地產(chǎn)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東利益。

深圳廣州兩地國(guó)資力挺

記者注意到，就在本月初，中國(guó)恒大與深深房A雙雙公告了恒大地產(chǎn)終止借殼一事，在中國(guó)恒大彼時(shí)的公告中仍留有一絲懸念。

具體而言，中國(guó)恒大公告稱(chēng)，1300億元戰(zhàn)略投資者中，863億元戰(zhàn)略投資者此前已簽訂補(bǔ)充協(xié)議，同意不要求進(jìn)行回購(gòu)并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益；357億元戰(zhàn)略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補(bǔ)充協(xié)議；50億元戰(zhàn)略投資者由于涉及其自身大股東的資產(chǎn)重組，正在商談；剩余30億元戰(zhàn)略投資者的本金公司已支付，即將回購(gòu)。

由此可見(jiàn)，隨著山東高速旗下基金出售恒大地產(chǎn)股權(quán)的落地，1300億元戰(zhàn)投投資者中最后的50億元去留問(wèn)題也得到妥善解決。

記者注意到，11月22日晚間，中國(guó)恒大也就此事發(fā)布公告，恒大地產(chǎn)1300億元戰(zhàn)略投資者中，1257億元戰(zhàn)略投資者已簽訂補(bǔ)充協(xié)議轉(zhuǎn)為普通股，其中863億元戰(zhàn)略投資者此前已簽訂協(xié)議繼續(xù)持有，394億元戰(zhàn)略投資者已簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

中國(guó)恒大還透露，在上述394億元已簽訂補(bǔ)充協(xié)議中，200億元權(quán)益由深圳人才安居集團(tuán)持有，100億元權(quán)益由廣州市城投投資有限公司持有，另外94億元權(quán)益由深業(yè)集團(tuán)及其他原戰(zhàn)略投資者繼續(xù)持有；剩余43億元戰(zhàn)略投資者的本金已由恒大現(xiàn)金支付后回購(gòu)。

公告顯示，一系列協(xié)議簽署后，戰(zhàn)略投資者合計(jì)持有的恒大地產(chǎn)權(quán)益為40%，凱隆置業(yè)持有的恒大地產(chǎn)權(quán)益為60%。

值得一提的是此次接盤(pán)方深圳人才安居集團(tuán)的背景，天眼查數(shù)據(jù)顯示，該公司是一家專(zhuān)注于人才安居住房投融資平臺(tái)，人才安居住房建設(shè)、收購(gòu)平臺(tái)，政策性人才住房供給平臺(tái)，以及政策性、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)模化的住房租賃平臺(tái)；股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，由深圳市國(guó)資委全資持股。

可以說(shuō)，恒大地產(chǎn)與深圳市淵源頗深，一方面，恒大地產(chǎn)原本借殼的對(duì)象為深深房A，深深房是由深圳市國(guó)資委實(shí)際控制的地產(chǎn)企業(yè)，雙方的重組計(jì)劃始于4年前；另一方面，3年前，作為深圳市政府重點(diǎn)引入的500強(qiáng)企業(yè)，恒大地產(chǎn)已將總部由廣州遷往深圳。

此外，接盤(pán)方中還有代表廣州國(guó)資的廣州市城投投資有限公司。分析人士認(rèn)為，兩大國(guó)企大手筆入股，意味著恒大有望與之在人才安居住房投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行深入合作，為業(yè)績(jī)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，助力恒大實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)健發(fā)展。

恒大物業(yè)IPO在即

“1257億戰(zhàn)投轉(zhuǎn)為普通股長(zhǎng)期持有，一方面代表此前外界所擔(dān)憂(yōu)的恒大戰(zhàn)投贖回壓力徹底消除，另一方面也充分反映出市場(chǎng)對(duì)其基本面及發(fā)展前景的持續(xù)看好?！鄙鲜龇治鋈耸恐赋觥?/span>

記者注意到，近期，恒大在地產(chǎn)、汽車(chē)、物業(yè)等業(yè)務(wù)板塊，共引入約318億港元股權(quán)投資。同時(shí)，恒大汽車(chē)已啟動(dòng)科創(chuàng)板IPO輔導(dǎo)，恒大物業(yè)已通過(guò)聆訊上市在即。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些都將增加恒大凈資產(chǎn)，推動(dòng)負(fù)債率大幅下降。

事實(shí)上，就在11月22日，恒大物業(yè)以媒體網(wǎng)絡(luò)視頻直播方式召開(kāi)上市推介會(huì)，直播頁(yè)面顯示，恒大物業(yè)的股票代碼為“6666.HK”。

恒大物業(yè)執(zhí)行董事兼總經(jīng)理胡亮在上市推介會(huì)上表示，公司作為恒大集團(tuán)下屬公司獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，收入來(lái)自獨(dú)立第三方的比例在2017年是55.8%，2020年3月已經(jīng)增長(zhǎng)至64.1%，收入結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化。

胡亮透露，公司在今年6月正式成立投資拓展團(tuán)隊(duì)，今年6~9月份完成5家區(qū)域型獨(dú)立第三方物業(yè)公司的收購(gòu)工作，總在管面積772萬(wàn)平方米。上市后，公司也會(huì)持續(xù)加強(qiáng)外拓力度，會(huì)有65%的募集資金用于收并購(gòu)。

胡亮表示，要把公司打造成為全球規(guī)模最大、布局最廣、業(yè)態(tài)最全、效益最好的物業(yè)管理集團(tuán)。目前，恒大物業(yè)簽約并服務(wù)1354個(gè)項(xiàng)目，共覆蓋逾280個(gè)城市，總簽約面積5.13億平米，在管面積2.54億平米。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)總收入45.6億，同比增31.7%；凈利潤(rùn)11.5億，同比增181.8%。恒大物業(yè)2017年~2019年凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率195.5%，居行業(yè)第一。

根據(jù)推介會(huì)上消息，恒大物業(yè)IPO定價(jià)區(qū)間為8.5港元~9.75港元。恒大物業(yè)副總經(jīng)理王震表示，社會(huì)及市場(chǎng)對(duì)物業(yè)行業(yè)認(rèn)可度越來(lái)越高，相信公司上市會(huì)得到投資人高度認(rèn)可。王震介紹，募資的65%用于戰(zhàn)略性收購(gòu)及投資。

王震在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，公司兩次引入戰(zhàn)略投資者包括互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、人工智能獨(dú)角獸企業(yè)、知名投資機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)集團(tuán)等，對(duì)公司以往業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展十分認(rèn)可和看好。

“公司很榮幸這些新股東的加入，他們給公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了更加豐富的潛在資源，對(duì)公司的發(fā)展也創(chuàng)造了更加廣闊的拓展空間，未來(lái)公司將會(huì)和各位投資者積極探討，在不同的業(yè)務(wù)層面和領(lǐng)域建立靈活多樣的一些合作關(guān)系?！蓖跽鹫f(shuō)道。