摘要

隔夜外盤(pán)

美東時(shí)間周二，美股三大指數(shù)集體收漲，截至收盤(pán)，道指漲1.02%，納指漲0.49%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.56%。有色、貴金屬板塊漲幅居前，金田漲超13%，美國(guó)黃金公司漲超9%，世紀(jì)鋁業(yè)漲超8%。汽車(chē)制造、WSB概念股走低，Arrival跌超36%，特斯拉跌近3%。熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.53%。每日優(yōu)鮮跌超7%，愛(ài)奇藝跌超5%，蔚來(lái)跌超3%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴跌超2%，騰訊音樂(lè)、小鵬汽車(chē)跌超1%，唯品會(huì)、網(wǎng)易、富途控股、微博、滿(mǎn)幫小幅下跌。瑞幸咖啡漲超3%，京東漲超2%，拼多多、理想汽車(chē)漲超1%，百度、斗魚(yú)小幅上漲。

歐洲三大指數(shù)漲跌不一。截至收盤(pán)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.04%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.4%，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.96%。

熱點(diǎn)聚焦

1、多項(xiàng)中央財(cái)政預(yù)算資金提前下達(dá)

央視網(wǎng)消息：近日，財(cái)政部提前下達(dá)2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1485億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，重點(diǎn)向國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣、易地扶貧搬遷集中安置區(qū)傾斜，幫助重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)群體守牢底線(xiàn)。優(yōu)先支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的銜接資金占比力爭(zhēng)達(dá)到60%。此外，財(cái)政部還提前下達(dá)2023年財(cái)政水利相關(guān)資金941億元，較2022年提前下達(dá)金額增加44億元，為支持地方提前謀劃實(shí)施2023年水利項(xiàng)目建設(shè)、盡快形成有效投資提供了有力保障。

2、工信部：降低中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門(mén)檻，拓寬中小企業(yè)轉(zhuǎn)型融資渠道

工信部辦公廳印發(fā)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南提出，按照“企業(yè)出一點(diǎn)、平臺(tái)讓一點(diǎn)、政府補(bǔ)一點(diǎn)”的思路，降低中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門(mén)檻，有條件的地方可鼓勵(lì)平臺(tái)減免轉(zhuǎn)型共性需求支出。發(fā)揮地方政府專(zhuān)項(xiàng)資金作用，支持對(duì)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)作用明顯的“鏈主”企業(yè)和轉(zhuǎn)型成效突出的“鏈星”中小企業(yè)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)研制面向中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)，設(shè)立中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)貸款，拓寬中小企業(yè)轉(zhuǎn)型融資渠道。發(fā)揮政府引導(dǎo)基金作用，帶動(dòng)社會(huì)資本支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商做大做強(qiáng)。基于地方中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)際，優(yōu)化財(cái)稅金融、人才培引等政策措施，穩(wěn)定中小企業(yè)轉(zhuǎn)型政策預(yù)期。

3、國(guó)資委：在更大范圍、更深層次、下更大力氣縱深推進(jìn)國(guó)企改革

國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委委員、秘書(shū)長(zhǎng)彭華崗表示，國(guó)有企業(yè)是實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化最可依賴(lài)的物質(zhì)根基、最可信賴(lài)的強(qiáng)國(guó)基石，必須在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程上擔(dān)當(dāng)更加光榮而艱巨的使命任務(wù)，更好發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用和安全保障作用。他強(qiáng)調(diào)，國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)和各級(jí)國(guó)有企業(yè)要在更大范圍、更深層次、下更大力氣縱深推進(jìn)國(guó)企改革，使國(guó)有企業(yè)成為中國(guó)式現(xiàn)代化的重要參與者、有力推動(dòng)者和堅(jiān)定實(shí)踐者。

4、乘聯(lián)會(huì)：10月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率30.2%，同比提升11個(gè)百分點(diǎn)

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率30.2%，較2021年10月18.5%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。10月，自主品牌中的新能源車(chē)滲透率52.9%；豪華車(chē)中的新能源車(chē)滲透率13.6%；而主流合資品牌中的新能源車(chē)滲透率僅有4.6%。從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，10月主流自主品牌新能源車(chē)零售份額63%，同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車(chē)份額3.9%，同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額11.4%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額2.5%，下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。10月起步價(jià)10萬(wàn)以下新能源車(chē)占比28%，較去年10月下降6個(gè)百分點(diǎn)；10-20萬(wàn)占比46%，提升5個(gè)百分點(diǎn)；20-30萬(wàn)占比19%，同比增3個(gè)百分點(diǎn)；30-40萬(wàn)占比3.3%，降1個(gè)百分點(diǎn)；40萬(wàn)以上占比3.9%，增2個(gè)百分點(diǎn)。

5、文化和旅游部擬確定15家旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)

文化和旅游部近日發(fā)布《關(guān)于擬確定15家旅游度假區(qū)為國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)的公示》。根據(jù)《國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)管理辦法》和《旅游度假區(qū)等級(jí)劃分》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)省級(jí)文化和旅游行政部門(mén)推薦，文化和旅游部按程序組織認(rèn)定，河北省秦皇島市北戴河度假區(qū)、上海國(guó)際旅游度假區(qū)、江蘇省常熟虞山文化旅游度假區(qū)等15家旅游度假區(qū)達(dá)到國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求，擬確定為2022年新一批國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)，目前處于公示期。

6、上交所與央企雙向賦能，構(gòu)建央企綜合服務(wù)示范模板

近日，上交所分別與航空工業(yè)、航天科工、中國(guó)華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。央企作為國(guó)企改革中的排頭兵，在關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”。此次合作既是中央企業(yè)積極利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提升科技創(chuàng)新水平的重要行動(dòng)；也是上交所充分發(fā)揮資本市場(chǎng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能，落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。

主題機(jī)會(huì)

1、四部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，支持發(fā)展綠色建材

工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部印發(fā)《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中提出，鼓勵(lì)各地因地制宜發(fā)展綠色建材，培育一批骨干企業(yè)，打造一批產(chǎn)業(yè)集群。在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下，支持金融機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的建材企業(yè)碳減排項(xiàng)目和技術(shù)、綠色建材消費(fèi)等提供融資支持，支持社會(huì)資本以市場(chǎng)化方式設(shè)立建材行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型基金。鼓勵(lì)建材領(lǐng)軍企業(yè)開(kāi)展資源整合和兼并重組，優(yōu)化生產(chǎn)資源配置和行業(yè)空間布局。A股相關(guān)概念股主要有北新建材、海螺型材等。

2、政策助力中醫(yī)藥，湖南支持民營(yíng)機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)

近日由湖南省醫(yī)療保障局、湖南省中醫(yī)藥管理局聯(lián)合制定的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保障支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干政策措施的通知》發(fā)布?！锻ㄖ芬髮⒎蠗l件的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、提供中醫(yī)藥服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、中藥零售藥店納入醫(yī)保定點(diǎn)協(xié)議管理，支持民營(yíng)中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)。

東吳證券認(rèn)為，近年來(lái)，從頂層設(shè)計(jì)到具體措施，國(guó)家出臺(tái)了多部政策鼓勵(lì)中藥發(fā)展。尤其近兩年來(lái)，包括醫(yī)保支付、審評(píng)審批規(guī)則優(yōu)化、鼓勵(lì)中藥創(chuàng)新和人才發(fā)展等中藥政策密集出臺(tái)，充分表明我國(guó)對(duì)于中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的重視與支持。相關(guān)公司有九芝堂、千金藥業(yè)等。

3、流感高發(fā)期流感病例比例出現(xiàn)上升趨勢(shì)，抗病毒等治療藥物需求或提升

據(jù)廣東疾控發(fā)布，近期廣東流感病例比例出現(xiàn)上升趨勢(shì)。11月1日，中國(guó)疾控中心發(fā)布了《關(guān)于秋冬季流感防控的健康提示》其中提到，自今年6月以來(lái)，我國(guó)南方省份流感活動(dòng)水平快速升高，進(jìn)入夏季高發(fā)期，達(dá)到近5年同期最高水平，提示今冬明春存在流感活動(dòng)顯著上升的風(fēng)險(xiǎn)，有可能出現(xiàn)流感和新冠肺炎疊加流行。此外，美國(guó)疾病控制和預(yù)防中心近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)今年流感季流感感染病例持續(xù)上升，流感住院率創(chuàng)十多年來(lái)新高。預(yù)計(jì)已有至少160萬(wàn)感染病例，其中住院病例達(dá)1.3萬(wàn)例，死亡病例730例。

國(guó)家流感中心監(jiān)測(cè)顯示我國(guó)南方省份今年夏季流感流行期的流行強(qiáng)度已超過(guò)近5年平均水平。流感病例大幅增加，對(duì)相關(guān)抗病毒等治療藥物需求或明顯提升，相關(guān)領(lǐng)域公司望受益。相關(guān)公司有康芝藥業(yè)、金石亞藥等。

公司新聞

1、歌爾股份：收到境外某大客戶(hù)的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品

歌爾股份(002241)11月8日晚間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，近日收到境外某大客戶(hù)的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。目前與該客戶(hù)的其他產(chǎn)品項(xiàng)目合作仍在正常開(kāi)展。本次業(yè)務(wù)變動(dòng)預(yù)計(jì)影響2022年度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的4.2%。

2、天地在線(xiàn)：數(shù)字化業(yè)務(wù)相關(guān)收入占比較小

天地在線(xiàn)(002995)11月8日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司的數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字內(nèi)容以及數(shù)字商業(yè)綜合體打造等數(shù)字化業(yè)務(wù)仍處于探索和研發(fā)階段。公司結(jié)合數(shù)字化業(yè)務(wù)在手訂單情況進(jìn)行初步測(cè)算，截至目前預(yù)計(jì)產(chǎn)生的收入為119.41萬(wàn)元，其中，截至2022年9月30日已確認(rèn)的收入為48.66萬(wàn)元，相關(guān)收入占比較小。上述業(yè)務(wù)不排除未來(lái)受行業(yè)政策等影響，出現(xiàn)項(xiàng)目中斷或業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

3、ST大集：與新供銷(xiāo)基金擬定下一步投資合作方案并推進(jìn)協(xié)議簽署

ST大集(000564)11月8日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，此前公司收到中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司子公司新供銷(xiāo)基金的《投資意向函》，目前新供銷(xiāo)基金對(duì)公司的盡調(diào)工作已取得重要的階段性進(jìn)展，將盡快完成盡調(diào)工作，雙方共同協(xié)商擬定下一步投資合作方案并推進(jìn)協(xié)議簽署，最終的投資決定還需根據(jù)對(duì)公司盡調(diào)結(jié)果并履行相關(guān)決策審批程序確定。

4、龍?jiān)醇夹g(shù)：公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展受?chē)?guó)家能源政策等影響明顯

龍?jiān)醇夹g(shù)(300105)11月8日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司關(guān)注到近期A(yíng)股市場(chǎng)“節(jié)能環(huán)?！备拍钕嚓P(guān)股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格整體出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。公司主要業(yè)務(wù)圍繞燃煤電站行業(yè)節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)發(fā)展受?chē)?guó)家能源政策、節(jié)能環(huán)保政策及火電行業(yè)發(fā)展情況影響明顯，相關(guān)政策的變化具有不確定性。

5、眾生藥業(yè)：公司口服抗新型冠狀病毒藥物存在不確定性

眾生藥業(yè)(002317)11月8日晚間發(fā)布股票交易異常波動(dòng)的公告，公司口服抗新型冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑RAY1216，已獲得組長(zhǎng)單位廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會(huì)臨床試驗(yàn)快速審查批件，批準(zhǔn)項(xiàng)目開(kāi)展。鑒于臨床試驗(yàn)研究具有周期長(zhǎng)、投入大的特點(diǎn)，存在研發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)及研發(fā)效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新藥的臨床試驗(yàn)進(jìn)度、審評(píng)和審批的結(jié)果以及未來(lái)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局都具有一定的不確定性；藥品能否獲批上市以及獲批上市的時(shí)間、上市后的生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況存在不確定性。

6、贏(yíng)時(shí)勝：擬定增募資不超10.09億元用于信創(chuàng)項(xiàng)目

贏(yíng)時(shí)勝(300377)11月8日晚間公告，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)10.09億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于資管AMS平臺(tái)信創(chuàng)項(xiàng)目、托管ACS平臺(tái)信創(chuàng)項(xiàng)目、金融科技中臺(tái)創(chuàng)新項(xiàng)目。

7、金圓股份：擬與怡亞通共同投資開(kāi)發(fā)鋰資源等有關(guān)項(xiàng)目

金圓股份(000546)11月8日晚間公告，公司與怡亞通股份簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬共同投資開(kāi)發(fā)鋰資源等有關(guān)項(xiàng)目，旨在新能源產(chǎn)業(yè)上下游實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)及協(xié)同發(fā)展。雙方本著長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展、互利共贏(yíng)的宗旨，達(dá)成本戰(zhàn)略合作協(xié)議。

8、舒泰神：STSA-1002注射液和STSA-1005注射液聯(lián)用完成首例受試者給藥

舒泰神(300204)11月8日晚間公告，近日，STSA-1002注射液和STSA-1005注射液聯(lián)合用藥完成了針對(duì)治療重型、危重型新型冠狀病毒肺炎應(yīng)癥臨床試驗(yàn)的首例受試者給藥。

9、大北農(nóng)：10月生豬銷(xiāo)售收入合計(jì)10.9億元

大北農(nóng)(002385)11月8日晚間公告，公司控股及參股公司生豬銷(xiāo)售數(shù)量10月合計(jì)為37.95萬(wàn)頭，1-10月累計(jì)338.36萬(wàn)頭；銷(xiāo)售收入10月合計(jì)10.9億元，1-10月累計(jì)65.94億元；公司控股及參股公司商品肥豬10月銷(xiāo)售均價(jià)為26.44元/公斤。

10、巨星科技：擬不超2.8億元收購(gòu)艾綸清潔70%股權(quán)

巨星科技(002444)11月8日晚間公告，公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)Sand Future持有的艾綸銳祈清潔設(shè)備（上海）有限公司70%股權(quán)，交易價(jià)格為不超過(guò)2.8億元。未來(lái)公司將利用艾綸清潔在泵閥系列上的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)利研發(fā)生產(chǎn)適合北美市場(chǎng)和電商市場(chǎng)的系列產(chǎn)品，拓展公司的產(chǎn)品線(xiàn)。

財(cái)經(jīng)日歷

責(zé)編：張騫爻

校對(duì)：楊立林