?中共中央政治局11月27日召開(kāi)會(huì)議，審議《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的意見(jiàn)》《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)外事工作條例》。

?近日，山東濟(jì)寧微山警方破獲國(guó)內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，打掉5個(gè)犯罪團(tuán)伙，審查230余人，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案銀行賬戶(hù)120余萬(wàn)個(gè)，涉案資金流水達(dá)95億元。對(duì)此，警方提醒，出租、出售銀行卡、支付寶、微信等第三方支付賬戶(hù)或?qū)~戶(hù)給他人使用可能會(huì)涉及詐騙、洗錢(qián)等犯罪行為，建議廣大人民群眾不要隨意泄露或出售個(gè)人信息。

?國(guó)家廣電總局日前發(fā)布了《有線(xiàn)電視業(yè)務(wù)技術(shù)要求》等三項(xiàng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知，要求有線(xiàn)電視終端應(yīng)提供“開(kāi)機(jī)進(jìn)入全屏直播”和“開(kāi)機(jī)進(jìn)入突出直播頻道的交互主頁(yè)”兩種“開(kāi)機(jī)模式”選項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置應(yīng)為“開(kāi)機(jī)進(jìn)入全屏直播”。

?11月27日晚間，北京、上海等多地滴滴用戶(hù)吐槽稱(chēng)，滴滴出行App崩潰并顯示網(wǎng)絡(luò)異常，用戶(hù)無(wú)法使用定位功能且無(wú)法打車(chē)。對(duì)此，滴滴出行官方微博回應(yīng)稱(chēng)：“由于系統(tǒng)故障，今天晚間滴滴App服務(wù)出現(xiàn)異常，經(jīng)技術(shù)同學(xué)緊急修復(fù)，目前正陸續(xù)恢復(fù)中?！钡蔚纬鲂型瑫r(shí)向廣大用戶(hù)致歉。

?人民銀行發(fā)布第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，提出落實(shí)好房地產(chǎn)“金融16條”，加大對(duì)城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。

?人民銀行等八部門(mén)提出支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的25條舉措。通過(guò)設(shè)置銀行貸款投放的硬性量化指標(biāo)，形成了直接有力的約束機(jī)制；突出“全面和多層次”，涵蓋了股、債、貸多種融資渠道。

?自然資源部發(fā)布通知，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施和用途管制監(jiān)督管理，要求強(qiáng)化國(guó)土空間總體規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用。

?住房城鄉(xiāng)建設(shè)部將自2024年起在地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展城市體檢工作，查找社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、嬰幼兒照護(hù)服務(wù)設(shè)施、公共活動(dòng)場(chǎng)地、文化活動(dòng)中心等設(shè)施的問(wèn)題短板。

?27日，首批創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF獲批。該指數(shù)主要覆蓋創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)中小盤(pán)股，前三大權(quán)重行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)、電子及醫(yī)藥生物。

?第二屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)27日閉幕。本屆數(shù)貿(mào)會(huì)舉辦重大項(xiàng)目簽約儀式、數(shù)字醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)大會(huì)等三場(chǎng)產(chǎn)業(yè)對(duì)接及近百場(chǎng)配套活動(dòng)，投資項(xiàng)目簽約額達(dá)1558.5億元人民幣。

?據(jù)研究機(jī)構(gòu)Omdia，2023年是折疊屏手機(jī)爆發(fā)的一年，已有18款新品發(fā)布，其中16款為中國(guó)品牌生產(chǎn)，13款采用了中國(guó)制造的柔性O(shè)LED面板。

?貴州茅臺(tái)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)“i茅臺(tái)”披露數(shù)據(jù)：今年以來(lái)已上架13款新品，共投放2578萬(wàn)瓶酒類(lèi)產(chǎn)品，成交用戶(hù)超1507萬(wàn)人次。

?抖音電商方面表示，網(wǎng)傳“思美傳媒代運(yùn)營(yíng)抖音超市”為不實(shí)消息，抖音超市業(yè)務(wù)為抖音電商自運(yùn)營(yíng)。

?27日，多只汽車(chē)行業(yè)ETF漲幅居前，廣發(fā)中證全指汽車(chē)ETF漲4.73%；多只傳媒行業(yè)ETF跌幅居前，國(guó)泰中證影視主題ETF跌2.32%。

?27日，北向資金凈買(mǎi)入3.34億元。海光信息、藥明康德、匯川技術(shù)分別獲凈買(mǎi)入5.4億元、3.11億元、2.79億元。

周一，上證綜指跌0.3%，報(bào)3031.7點(diǎn)，深證成指跌0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.61%。滬深兩市成交總額8288億元，較前一交易日增加155億元。汽車(chē)整車(chē)板塊大幅拉升，長(zhǎng)安汽車(chē)縮量一字板，東風(fēng)汽車(chē)漲7%，上汽集團(tuán)漲6%。煤炭板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，潞安環(huán)能漲6%。半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)活躍，晶升股份漲逾9%。傳媒、短劇相關(guān)板塊跌幅居前。

海外市場(chǎng)上，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.16%，納指跌0.07%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%。中概股方面，個(gè)股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.58%，小鵬汽車(chē)跌超4%，理想汽車(chē)、嗶哩嗶哩跌超3%。

歐股方面，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.39%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.37%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.36%。

商品期貨方面，國(guó)際油價(jià)小幅下跌，美油跌0.69%，布油跌0.52%。國(guó)際黃金期貨價(jià)格漲0.57%。

問(wèn)界新M7大定突破10萬(wàn)臺(tái)

AITO汽車(chē)宣布，上市兩個(gè)半月，問(wèn)界新M7累計(jì)大定突破10萬(wàn)臺(tái)，以月銷(xiāo)超3萬(wàn)的成績(jī)?cè)俅嗡⑿隆皢?wèn)界速度”，官方還推出了價(jià)值27000元的購(gòu)車(chē)權(quán)益。

華西證券認(rèn)為，今年下半年以來(lái)，問(wèn)界、智界系列車(chē)型銷(xiāo)量火爆。華為與諸多車(chē)企的合作，將在技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、渠道等方面加深融合，作為市場(chǎng)領(lǐng)先者有望帶動(dòng)智能車(chē)市場(chǎng)發(fā)展邁入下半場(chǎng)。頭部車(chē)企加速自動(dòng)駕駛技術(shù)升級(jí)，關(guān)注L3/L4落地后汽車(chē)智能化帶來(lái)的上游汽車(chē)電子機(jī)遇，涉及激光雷達(dá)、CIS、AR-HUD、光學(xué)攝像頭、連接器部件、域控制器、PCB等領(lǐng)域。

杭州全面推進(jìn)中國(guó)數(shù)貿(mào)港建設(shè)

杭州市商務(wù)局局長(zhǎng)王永芳27日表示，杭州市全面推進(jìn)中國(guó)數(shù)貿(mào)港建設(shè)，全力構(gòu)建全球數(shù)字貿(mào)易創(chuàng)新引領(lǐng)策源地、前沿趨勢(shì)發(fā)布地、要素資源配置地和開(kāi)放提升國(guó)際樞紐，建設(shè)全球數(shù)字貿(mào)易中心。通過(guò)5年努力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)杭州市數(shù)字貿(mào)易額達(dá)到6000億元，打造具有鮮明辨識(shí)度和標(biāo)志性的貿(mào)易強(qiáng)市。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代蓬勃興起的新貿(mào)易形態(tài)，數(shù)字貿(mào)易分為兩種形式：一種是數(shù)字交付貿(mào)易，交易的是數(shù)字技術(shù)、數(shù)字服務(wù)、數(shù)字產(chǎn)品和數(shù)據(jù)；另一種是數(shù)字訂購(gòu)貿(mào)易，即通過(guò)跨境電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成的貨物和服務(wù)貿(mào)易。當(dāng)前，全球數(shù)字貿(mào)易蓬勃發(fā)展，已成為國(guó)際貿(mào)易的新亮點(diǎn)。

臨港打造集成電路產(chǎn)業(yè)新引擎

近日，以“創(chuàng)芯未來(lái) 共筑生態(tài)”為主題的2023中國(guó)臨港國(guó)際半導(dǎo)體大會(huì)高峰論壇舉行。目前，臨港集成電路已經(jīng)簽約的項(xiàng)目投資額高達(dá)2500億元，匯聚了230家集成電路重點(diǎn)企業(yè)，涉及芯片設(shè)計(jì)、制造、裝備、材料、封測(cè)、核心零配件等多個(gè)領(lǐng)域，構(gòu)建了全鏈布局自主可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。截至今年前三季度，臨港集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到140億元。

中信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備是芯片制造的核心，應(yīng)用于集成電路領(lǐng)域的設(shè)備通常可分為前道工藝設(shè)備（晶圓制造）和后道工藝設(shè)備（封裝測(cè)試）。三大核心主設(shè)備（光刻機(jī)、刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備）占據(jù)晶圓制造產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備總投資額超70%。光刻機(jī)作為核心設(shè)備，正迎來(lái)快速發(fā)展。

○利通電子擬投資算力租賃業(yè)務(wù)

利通電子擬通過(guò)海外全資子公司利通控股（新加坡）在新加坡投資5000萬(wàn)美元（折合人民幣約3.6億元），用于租賃算力服務(wù)器及配套設(shè)備并調(diào)試。并機(jī)后形成AI算力輸出，用于出租服務(wù)。

○江蘇北人拓展電化學(xué)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)

江蘇北人擬對(duì)北人新能源增資7500萬(wàn)元，對(duì)北人能源管理增資8000萬(wàn)元。為發(fā)掘第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，公司積極拓展電化學(xué)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“儲(chǔ)能智能生產(chǎn)線(xiàn)、儲(chǔ)能PACK產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能資產(chǎn)持有、儲(chǔ)能資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”全鏈條打通，形成“產(chǎn)品設(shè)計(jì)—產(chǎn)線(xiàn)研發(fā)—供應(yīng)鏈—規(guī)?；圃臁Y產(chǎn)持有—資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”一體化的商業(yè)模式。

○金辰股份加碼鈣鈦礦及制氫設(shè)備業(yè)務(wù)

金辰股份擬與公司相關(guān)技術(shù)人員持股平臺(tái)辰工真空共同設(shè)立恒一光電，主要定位鈣鈦礦電池薄膜設(shè)備真空蒸鍍機(jī)的研發(fā)與制造，拓展公司電池路線(xiàn)裝備布局。公司還擬與員工持股平臺(tái)德辰技術(shù)共同設(shè)立佳氫智能，為公司自動(dòng)化設(shè)備在制氫裝備相關(guān)領(lǐng)域的拓展奠定基礎(chǔ)。

○榮盛石化等公司上調(diào)回購(gòu)資金總額

榮盛石化擬增加第三期回購(gòu)股份金額，由人民幣10億元至20億元調(diào)整為15億元至30億元。

杰克股份將擬用于回購(gòu)的資金總額由1.2億元至2.4億元調(diào)整為2.4億元至3.8億元。

○三峰環(huán)境等公司擬回購(gòu)股份

三峰環(huán)境擬以5000萬(wàn)元—1億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)10.8元/股。本次回購(gòu)的股份將全部予以注銷(xiāo)以減少注冊(cè)資本。

天岳先進(jìn)擬以1億元—2億元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)86元/股，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

東望時(shí)代擬以3000萬(wàn)元—6000萬(wàn)元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)5.5元/股，用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

大連電瓷擬以3000萬(wàn)元—5000萬(wàn)元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)11.32元/股（含），用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

長(zhǎng)盛軸承擬以2000萬(wàn)元—4000萬(wàn)元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格上限26.5元/股，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)。

○悅康藥業(yè)紫花溫肺止嗽顆粒完成Ⅲ期臨床研究

悅康藥業(yè)產(chǎn)品紫花溫肺止嗽顆粒全國(guó)多中心Ⅲ期臨床研究達(dá)到主要終點(diǎn)，在感染后咳嗽（風(fēng)寒戀肺證）患者中的主要療效指標(biāo)展示出優(yōu)效性，安全性特征良好，未報(bào)告新的安全性警示。

○超訊通信預(yù)中標(biāo)中移鐵通項(xiàng)目

超訊通信成為“中移鐵通2024至2025（兩年期）綜合業(yè)務(wù)支撐服務(wù)集中采購(gòu)項(xiàng)目”云南等區(qū)域和北京等區(qū)域兩個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)候選人之一，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額合計(jì)6.32億元。超訊通信2022年?duì)I收20.26億元。

三機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入浙江仙通

27日，浙江仙通獲3家機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入5538.82萬(wàn)元，另有1家機(jī)構(gòu)席位賣(mài)出1919.65萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入額占其總成交金額的10.12%。

首創(chuàng)證券認(rèn)為，浙江仙通無(wú)邊框密封條在手訂單豐富，涉及大眾奧迪、極氪001、奇瑞與華為合作的兩款車(chē)型、北汽與華為合作車(chē)型、上汽通用新能源車(chē)等共7個(gè)項(xiàng)目。其中，極氪001已經(jīng)量產(chǎn)，其他項(xiàng)目預(yù)計(jì)會(huì)在今明兩年陸續(xù)量產(chǎn)。

○云天勵(lì)飛表示，公司聯(lián)合華為于今年9月推出了云天天書(shū)大模型訓(xùn)推一體機(jī)，可滿(mǎn)足面向多業(yè)務(wù)場(chǎng)景的大模型高并發(fā)高能效處理、業(yè)務(wù)快速上線(xiàn)的需求，支持靈活的二次開(kāi)發(fā)和敏捷部署。公司主推的芯片DeepEdge10搭載了自研的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器NNP400T，可承載SAM CV大模型等百億級(jí)大模型運(yùn)算。

○粵電力A表示，公司正有序推動(dòng)煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、供熱改造、靈活性改造，加快能源清潔低碳化轉(zhuǎn)型。“十四五”期間，公司計(jì)劃新增風(fēng)光新能源裝機(jī)1000萬(wàn)—1400萬(wàn)千瓦，新增天然氣發(fā)電裝機(jī)1000萬(wàn)千瓦，新增大容量、高參數(shù)、低能耗先進(jìn)煤電裝機(jī)600萬(wàn)—800萬(wàn)千瓦。

○潔雅股份表示，公司目前現(xiàn)金流比較充裕，6億左右的閑置自有資金用于銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品等。今后，隨著濕廁紙市場(chǎng)的爆發(fā)，公司戰(zhàn)略將會(huì)往這個(gè)品類(lèi)傾斜。同時(shí)，子公司已拿到兩張醫(yī)療器械注冊(cè)證，后期可能會(huì)布局膠原蛋白的自有品牌。