?隔夜美股高開高走，三大指數(shù)集體收漲。至收盤，納指漲2.37%，漲326.64點；標普500指數(shù)漲1.91%，漲84.15點；道指漲1.43%，漲489.83點。其中，納指創(chuàng)8月2日以來收盤新高；標普500指數(shù)、道指均創(chuàng)9月15日以來收盤新高。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天下跌1.49%，在匯市尾市收于104.053。美國10年期基準國債收益率下跌20.63個基點，報4.4337%，截至11月15日5點，富時中國A50指數(shù)期貨漲幅擴大至1.64%，漲196.7點，報12175.7點。

?11月13日，中國銀行發(fā)布《關(guān)于我行信用卡2024年部分服務(wù)收費減免的公告》，對部分信用卡服務(wù)費進行減免。除了中國銀行外，工商銀行、建設(shè)銀行也于10月30日發(fā)布公告稱，自2023年10月31日起，如持卡人當期未全額還款，且未歸還部分小于100元（或等值外幣）時，視同持卡人正常全額還款。

?美國10月CPI同比增速降至3.2%，去除食品、能源價格的核心通脹同比增速降至4.0%，均低于市場預(yù)期。市場對12月美聯(lián)儲議息會議繼續(xù)加息的預(yù)期降至0%，美股應(yīng)聲大漲。

?在上海市創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)方案發(fā)布，提出了建設(shè)數(shù)據(jù)交易國際板、推動“絲路電商”跨境人民幣結(jié)算等19項主要任務(wù)。

?貴州省擬將數(shù)據(jù)要素納入公共資源交易中心交易項目目錄（2023年增補），推進數(shù)據(jù)流通交易。

?廣州市擬對個人住房公積金貸款實行“認房不認貸”，公積金貸款首套房最低首付比例20%。

?由推進IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用專家委員會主辦的IPv6專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)論壇將于11月17日在北京召開，論壇上將發(fā)布《IPv6專網(wǎng)技術(shù)白皮書》。

?中國海油宣布，我國渤海首個千億方大氣田——渤中19-6氣田Ⅰ期開發(fā)項目成功投產(chǎn)，標志著我國海上深層復(fù)雜潛山油氣藏開發(fā)邁入新階段。

?特斯拉中國宣布，14日起，Model 3/Y后輪驅(qū)動版售價分別上調(diào)1500元和2500元。至此，Model 3/Y全系車型均已在一個月內(nèi)完成漲價。

?14日，多只科創(chuàng)板市場ETF漲幅居前，華安上證科創(chuàng)板芯片ETF漲1.99%；煤炭板塊跌幅居前，國泰中證煤炭ETF跌1.06%。

周二，上證綜指漲0.31%，報3056.07點，深證成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%。滬深兩市成交總額8934億元，較前一交易日增加248億元。軍工板塊延續(xù)反彈，國科軍工、中兵紅箭漲逾8%。券商板塊早盤快速拉升，中金公司漲逾8%，中國銀河漲逾4%。華為概念持續(xù)活躍，思特奇、傳智教育、吉大正元等漲停。煤炭、鋰電池板塊領(lǐng)跌大盤。

海外市場上，美股三大指數(shù)全線收漲，道指漲1.43%，標普500指數(shù)漲1.91%，納指漲2.37%。特斯拉漲6.12%，亞馬遜漲2.25%。中概股方面，個股普漲，小鵬汽車漲8.62%，金山云漲7.16%。

歐股方面，德國DAX指數(shù)漲1.76%，法國CAC40指數(shù)漲1.39%，英國富時100指數(shù)漲0.2%。

商品期貨方面，國際油價小幅下跌，美油跌0.06%，布油跌0.11%。國際黃金期貨價格漲0.87%。

保障房和城中村改造建設(shè)提速

11月14日出版的中國經(jīng)濟時報刊發(fā)《聚焦“新房改”發(fā)力保障房建設(shè)》。其中提到，擴大保障房供給，為新市民、青年人等群體提供保障房，有助于他們根據(jù)自身購買力，合理釋放購房需求，并為房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展提供支撐。未來我國住房供應(yīng)體系將發(fā)生顯著變化，保障房的地位有望明顯提升。

另悉，上海市正在提速擴容推進“兩舊一村”改造，今年已完成零星舊改8.52萬平方米、舊住房成套改造28萬平方米、啟動改造城中村10個。

中信證券認為，穩(wěn)住房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈離不開鼓勵合理住房需求的政策，但更有賴于結(jié)構(gòu)性改革舉措。城市劃撥用地用以建設(shè)保障性住房的影響可能更加直接，啃硬骨頭式的城中村改造影響則更加長遠。兩項改革都有可能增加開發(fā)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍，托底明顯下行的產(chǎn)業(yè)鏈投資。

算力租賃服務(wù)費大幅上調(diào)

11月14日，匯納科技表示，由于內(nèi)嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力需求大幅增加，相關(guān)高性能運算設(shè)備持續(xù)漲價，算力資源持續(xù)緊張，公司擬將所受托運營的內(nèi)嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力服務(wù)收費上調(diào)100%。

浙商證券認為，AI算力租賃業(yè)務(wù)聚焦于解決大模型訓練的算力需求，連接多方資源。其商業(yè)價值為實現(xiàn)算力資源配置效率的最優(yōu)化，即設(shè)備調(diào)試和網(wǎng)絡(luò)搭建的know-how得以最大化復(fù)用。長期來看，考慮到國內(nèi)5家頭部大模型廠商對標GPT-4模型的訓練需求，測算額外需要13705臺A100、A800服務(wù)器，對應(yīng)近11萬張GPU。

我國將推動征信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

人民銀行征信管理局發(fā)布專欄文章《構(gòu)建覆蓋全社會征信體系 推動征信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》。其中提出，以市場需求為基礎(chǔ)、以釋放數(shù)據(jù)要素活力為導(dǎo)向推動征信機構(gòu)發(fā)展壯大，提供多元化征信產(chǎn)品與服務(wù)，深入推進地方征信平臺建設(shè)。

目前，征信體系已成為社會信用體系的核心組成部分和社會誠信長效機制的制度保障，征信體系的發(fā)展具有深遠的社會意義。據(jù)東北證券測算，目前人民銀行征信查詢市場為94.5億元，我國個人征信報告查詢業(yè)務(wù)市場為189億元，廣義個人征信業(yè)務(wù)市場為270億元。遠期，我國個人征信業(yè)務(wù)總市場空間可達347億元。

○高爭民爆中標露天采礦與剝離爆破工程項目

高爭民爆子公司成遠礦業(yè)開發(fā)股份有限公司擬中標西藏翔龍礦業(yè)有限公司露天采礦與剝離爆破工程總承包項目。本項目為露天開采，預(yù)計采剝總量約為6976萬立方米，工程總造價約2億元/年。

○華東醫(yī)藥簽署醫(yī)美產(chǎn)品經(jīng)銷協(xié)議

華東醫(yī)藥全資子公司欣可麗美學擬出資1.5億元，認購交易后持有重慶譽顏4.2857%的股權(quán)。同日，公司與重慶譽顏簽署《獨家經(jīng)銷協(xié)議》，獲得重慶譽顏擁有的重組A型肉毒毒素YY001產(chǎn)品在醫(yī)美適應(yīng)癥領(lǐng)域的商業(yè)化權(quán)益。公司將向重慶譽顏支付5000萬元首付款，以及不超過1億元注冊里程碑付款。

○視源股份擬建設(shè)全球總部基地

視源股份擬投資42億元建設(shè)“視源股份全球總部基地項目”，主要包含視源股份全球總部的研發(fā)中心、信息中心、供應(yīng)鏈中心所需的研發(fā)辦公樓及實驗中心，用于開展商用顯示及音視頻設(shè)備、計算設(shè)備、電力電子、機器人及人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)預(yù)研和產(chǎn)品開發(fā)等。

○甬矽電子擬投建集成電路封裝項目

甬矽電子控股子公司甬矽半導(dǎo)體（寧波）擬投建高密度及混合集成電路封裝測試項目，總金額預(yù)計不超過21.6億元。預(yù)計項目建成并達產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)87000萬顆高密度及混合集成電路封裝測試。

○三一重能擬投建風光氫儲氨示范項目

三一重能擬投建三一吉林長嶺風光氫儲氨數(shù)字化示范項目，在松原市長嶺縣建設(shè)光伏、風力發(fā)電電站、輸電線路、制氫制醇工廠及儲運、儲能設(shè)施等，項目總投資額預(yù)計為65億元。

○斯瑞新材擬回購股份

斯瑞新材擬回購股份1500萬至2500萬元，回購價格不超過17.35元/股。

三機構(gòu)席位買入思特奇

14日，思特奇獲3家機構(gòu)席位合計買入5666.05萬元，占全天成交總額的6.7%，另有1家機構(gòu)席位賣出586萬元。

東北證券認為，伴隨數(shù)據(jù)中心快速建設(shè)，算力供需之間對接難的問題凸顯，算力調(diào)度模式成為剛需。思特奇建設(shè)算網(wǎng)資源一體化調(diào)度平臺，打通算力供需雙方動態(tài)對接的全流程，實現(xiàn)算力資源按需配給的自動匹配，測算算力調(diào)度總市場空間有望超過300億元。

兩機構(gòu)席位買入賽維時代

14日，賽維時代獲2家機構(gòu)席位合計買入2604.9萬元，占全天成交總額的6.43%。

公司今年上半年主營收入中的97.53%來自境外。招商證券認為，服飾品類作為賽維時代的優(yōu)勢品類，前期底層積淀較深。公司產(chǎn)品銷售目前以亞馬遜平臺為主，同時持續(xù)拓展沃爾瑪?shù)惹溃砷L潛力大。

○眾合科技表示，公司不斷突破關(guān)鍵卡脖子技術(shù)，從底層IO控制芯片、板卡、核心零部件到操作系統(tǒng)軟件，均已實現(xiàn)國產(chǎn)化，部分核心關(guān)鍵實現(xiàn)自主研發(fā)設(shè)計。公司2023年在金華浦江確立將建設(shè)拋光片生產(chǎn)基地。在半導(dǎo)體行業(yè)，圍繞芯片和設(shè)備國產(chǎn)化領(lǐng)域開展投資布局。

○滬電股份表示，2023年，公司通過了重要的國外互聯(lián)網(wǎng)公司對數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和AI服務(wù)器的產(chǎn)品認證，并已批量供貨；基于PCIE的算力加速卡、網(wǎng)絡(luò)加速卡已在黃石廠批量生產(chǎn)；800G交換機產(chǎn)品已開始批量交付，基于算力網(wǎng)絡(luò)所需高負載、高帶寬的交換機產(chǎn)品已批量交付；基于半導(dǎo)體EDA仿真測試用PCB已實現(xiàn)批量交付。

○震有科技表示，公司針對星載核心網(wǎng)加速布局，未來，海外公網(wǎng)業(yè)務(wù)和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)會給公司帶來雙核心網(wǎng)系統(tǒng)。核心網(wǎng)系統(tǒng)作為作為通信網(wǎng)絡(luò)的“大腦”和“中樞”，已經(jīng)服務(wù)于天通一號和他國合作衛(wèi)星，低軌衛(wèi)星原型機系統(tǒng)也已經(jīng)交付。