國(guó)慶長(zhǎng)假前夕，機(jī)構(gòu)調(diào)研步履不停，積極為節(jié)后“秋播”尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的和投資機(jī)會(huì)。上海證券報(bào)記者關(guān)注到，從9月18日至9月28日，逾500家上市公司獲得機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，17家上市公司獲50家以上機(jī)構(gòu)青睞。

從行業(yè)分布來(lái)看，電子、機(jī)械設(shè)備和醫(yī)藥生物等行業(yè)調(diào)研熱情較高，且不乏外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研身影。被視為“華爾街賺錢(qián)機(jī)器”的對(duì)沖基金Point 72，出現(xiàn)在聚辰股份的調(diào)研機(jī)構(gòu)名單中。

從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看，上市公司四季度及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的最新規(guī)劃和項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，是機(jī)構(gòu)投資者追蹤的熱點(diǎn)。

四大行業(yè)成調(diào)研熱土

Choice數(shù)據(jù)顯示，國(guó)慶到來(lái)的前兩周，敏銳的機(jī)構(gòu)投資者不約而同涌進(jìn)超過(guò)500家上市公司進(jìn)行調(diào)研，積極打探上市公司四季度最新動(dòng)向，為“秋播”做好準(zhǔn)備。

整體來(lái)看，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等四大行業(yè)被機(jī)構(gòu)廣為關(guān)注，分別有75家、73家、49家、43家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研頻次來(lái)看，兩周內(nèi)接待機(jī)構(gòu)頻次超過(guò)3次的公司有34家，浙數(shù)文化、華明裝備、索辰科技和頂點(diǎn)軟件在該時(shí)段開(kāi)展5次調(diào)研活動(dòng)。

半導(dǎo)體細(xì)分賽道最為火爆。其中，被調(diào)研的40家半導(dǎo)體公司中，超過(guò)九成為科創(chuàng)板上市公司，半數(shù)為集成電路細(xì)分行業(yè)。另外，國(guó)芯科技、東芯股份和聚辰股份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量均高于40家。從調(diào)研內(nèi)容上看，公司最新技術(shù)產(chǎn)品、研發(fā)近況、業(yè)務(wù)拓展、未來(lái)規(guī)劃均被投資者頻頻追問(wèn)。

從受關(guān)注程度來(lái)看，近兩周最受青睞的公司當(dāng)屬耐普礦機(jī)。從9月18日至9月28日，耐普礦機(jī)累計(jì)被106家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研，在上市公司中調(diào)研次數(shù)居首。

機(jī)構(gòu)投資者目光聚焦于耐普礦機(jī)今年三季度的業(yè)績(jī)情況。耐普礦機(jī)透露，前三季度, 公司積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),合同簽訂額獲得較大增長(zhǎng)，累計(jì)達(dá)到10.39億元，同比增長(zhǎng)101.75%，若剔除EPC類(lèi)型業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)合同簽訂額為8.35億元，同比增長(zhǎng)達(dá)62.14%。

記者注意到，針對(duì)華為產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的調(diào)研持續(xù)活躍，光弘科技、福日電子、思林杰等公司均被追問(wèn)與華為相關(guān)業(yè)務(wù)的合作進(jìn)展。

福日電子表示，華為系公司全資子公司中諾通訊的重要客戶，中諾通訊主要為其提供智能手機(jī)、全屋智能中控屏等智能終端產(chǎn)品的ODM服務(wù)。

光弘科技則介紹稱，“公司是榮耀手機(jī)最主要的智能制造供應(yīng)商之一，為客戶提供包括智能手機(jī)在內(nèi)的各類(lèi)電子產(chǎn)品的制造服務(wù)?！?/p>

一批新項(xiàng)目即將投產(chǎn)

進(jìn)入10月份，上市公司三季報(bào)披露大幕即將開(kāi)啟，機(jī)構(gòu)投資者迫不及待向上市公司提前打探三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，以及四季度及明年的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新計(jì)劃落地情況。

耐普礦機(jī)大方吐露稱，公司將于第四季度及明年迎來(lái)多個(gè)項(xiàng)目落地?！霸贓PC項(xiàng)目方面，主要是亞美尼亞項(xiàng)目和今年1月份簽訂的額爾登特項(xiàng)目，亞美尼亞項(xiàng)目已在三季度確認(rèn)一部分，預(yù)計(jì)在四季度可以確認(rèn)完成；1月份簽訂的額爾登特項(xiàng)目在四季度可以確認(rèn)一部分?！惫颈硎?。

此外，耐普礦機(jī)于9月25日與俄羅斯客戶簽訂《泵和旋流器組供貨合同》，為客戶提供渣漿泵和水力旋流器等設(shè)備，將于明年分批次發(fā)貨，合同總金額為9426.64萬(wàn)元。

臺(tái)華新材透露：“公司‘綠色多功能錦綸新材料一體化項(xiàng)目’一期從2022年初開(kāi)始建設(shè)，今年4月開(kāi)始試生產(chǎn)。目前，項(xiàng)目正按照計(jì)劃推進(jìn)，預(yù)計(jì)2024年上半年產(chǎn)能全部釋放后，為公司未來(lái)發(fā)展打開(kāi)新的增長(zhǎng)空間。” 

疊加十一長(zhǎng)假因素，消費(fèi)行業(yè)相關(guān)公司也受到投資者密切關(guān)注。羅萊生活表示，“公司智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目整體建設(shè)工作正按計(jì)劃推進(jìn)并于2024年迎來(lái)首批投產(chǎn)。未來(lái)3到5年將會(huì)在新地塊分批次建設(shè)智能工廠、智慧物流基地、研發(fā)中心等，主要以智能生產(chǎn)、機(jī)器替代人工、數(shù)字化管理、快速反應(yīng)為主方向?！?/p>

另外，也有不少公司“透底”未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃。作為國(guó)內(nèi)最早量產(chǎn)硅基負(fù)極材料的企業(yè)之一，貝特瑞表示，今年三季度負(fù)極材料環(huán)比整體排產(chǎn)回暖。下半年，公司將持續(xù)圍繞原料采購(gòu)、核心工序、技術(shù)革新等方面全方位貫徹落實(shí)降本提效理念，逐步提升產(chǎn)品毛利率水平，在未來(lái)將實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料出貨規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，基于海外市場(chǎng)的低滲透率及廣闊的增長(zhǎng)空間，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈正加速向海外市場(chǎng)擴(kuò)展?！肮灸壳罢ν七M(jìn)印尼年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目建設(shè)?！必愄厝鸨硎?。

生物醫(yī)藥公司的新藥研發(fā)進(jìn)展也備受投資者矚目。百誠(chéng)醫(yī)藥透露了在研創(chuàng)新藥的最新進(jìn)展：“公司目前已建立創(chuàng)新藥技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，圍繞成熟靶點(diǎn)fast follow on產(chǎn)品和全新靶點(diǎn)first in class產(chǎn)品兩個(gè)戰(zhàn)略維度進(jìn)行布局。截至今年上半年，在研創(chuàng)新藥項(xiàng)目共達(dá)10項(xiàng)，其中BIOS-0618已完成I期臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，適應(yīng)癥為神經(jīng)病理性疼痛，預(yù)計(jì)下半年，針對(duì)相應(yīng)適應(yīng)癥的探索臨床試驗(yàn)將正式啟動(dòng)?！?/p>

外資機(jī)構(gòu)“組團(tuán)”出擊

海外投資機(jī)構(gòu)對(duì)A股上市公司的調(diào)研熱情也頗為高漲，不少公司調(diào)研名單中都有多家海外知名投資機(jī)構(gòu)的身影。記者初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，華爾街著名投資銀行Jefferies、摩根士丹利、RBC、Hel Ved、Y2 Capital Partners等外資機(jī)構(gòu)調(diào)研節(jié)奏較為密集。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)埃斯頓一直是機(jī)構(gòu)調(diào)研的大熱門(mén)，此次也延續(xù)了過(guò)往的關(guān)注度。記者注意到，包括瑞銀資管、恒生投資（香港）、Jefferies、大和資本等十幾家外資機(jī)構(gòu)在9月18日至9月22日扎堆對(duì)公司進(jìn)行調(diào)研，公司大客戶戰(zhàn)略進(jìn)展、未來(lái)毛利率、機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模等問(wèn)題逐一被投資者追問(wèn)。

“目前公司大客戶戰(zhàn)略已取得顯著成效，在多個(gè)行業(yè)頭部客戶的滲透率不斷提升?！卑Ｋ诡D表示，“2023年是公司國(guó)際化戰(zhàn)略布局的元年。我們擬利用海外子公司的渠道和網(wǎng)絡(luò),并根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu)或者尋找業(yè)務(wù)合作伙伴，進(jìn)一步拓展海外銷(xiāo)售渠道。公司也在跟隨國(guó)內(nèi)行業(yè)頭部客戶出海，加大全球市場(chǎng)的布局?！?/p>

在9月21日至22日兩次調(diào)研活動(dòng)中，新時(shí)達(dá)共接待20多家外資機(jī)構(gòu)，其中不乏摩根士丹利等明星外資機(jī)構(gòu)，公司新上任總裁、機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)備受關(guān)注。

受益于新能源行業(yè)熱度影響，“鋰電池頭部玩家”欣旺達(dá)獲多家外資機(jī)構(gòu)青睞，公司在9月27日接待的18家調(diào)研機(jī)構(gòu)均為外資機(jī)構(gòu)，其中不乏摩根士丹利、Millenniums、貝萊斯尼資管等身影，而調(diào)研核心內(nèi)容緊扣動(dòng)力電池最新動(dòng)態(tài)。

面對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，欣旺達(dá)判斷，目前中高端產(chǎn)品產(chǎn)能符合市場(chǎng)需求，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能趨于飽和。從市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的角度看，這個(gè)現(xiàn)象比較短暫，未來(lái)將得到逐步改善。

半導(dǎo)體行業(yè)亦備受外資機(jī)構(gòu)關(guān)注，追“芯”依然是熱點(diǎn)話題。被視為“華爾街賺錢(qián)機(jī)器”的對(duì)沖基金Point 72出現(xiàn)在聚辰股份的調(diào)研機(jī)構(gòu)名單中。公司NORFlash產(chǎn)品相關(guān)進(jìn)展和優(yōu)勢(shì)、光學(xué)防抖音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品進(jìn)展被重點(diǎn)關(guān)注。

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